№ 6 (49) 2009

Телекоммуникационный шкаф — продукт долговечный и мало подвержен моде. Зато сам по себе он уже давно стал модной вещью, любой приличный сетевой проект не обходится без него, а судя по активности на рынке, интерес к этому продукту только набирает силу. Менеджеры, которые «сидят» на шкафах, прочитав эту фразу, очевидно, покачают головами. Мол, какая уж там «сила», если продажи год упали как минимум вдвое (действительно, большинство опрошенных нами компаний подтвердили падение спроса на 25–50%).

На потребительском рынке затишье, однако это мало смущает производителей. Во всяком случае, за минувший год потери в их стане невелики, более того, и производителей, и поставщиков на украинском рынке корпусов поприбавилось. Похоже, народ чувствует, что вот-вот, самое время…

Историческая ретроспектива с фокусом в сегодняшний день

Рынок телекоммуникационных шкафов в Украине всегда отличался оживленностью и довольно быстротечной сменой событий. Если проследить «новейшую» историю шкафного рынка, за первое неполное десятилетие текущего века, то можно убедиться, что все это время борьба между конкурентами продолжалась на всех этажах рейтинговой лестницы и тем более за абсолютное лидерство (рис. 1). Предложенные диаграммы касаются рынка СКС, который исследуется журналом уже десяток лет, однако тенденции этого сегмента наверняка можно экстраполировать на весь рынок.

Как видим, для некоторых торговых марок двухлетний интервал напоминает что-то вроде качелей — то вверх, то вниз. Любопытно, например, проследить за рокировкой ТМ ZT-Net и Conteg, за семилетний срок лидер стал аутсайдером и наоборот. Что же поделывают они сегодня?

Conteg с подачи компании «Мегатрейд» продолжает лидировать. Его отрыв от других уже весьма значительный. Немаловажна здесь и активность вендора, который сделал серьезную ставку на рынок СНГ. Известно, например, что с 2010 года в Москве открывается представительство Conteg, следующая, скорее всего, Украина.

В условиях жесткой ценовой конкуренции, когда цена нередко становится решающим фактором, Conteg в 2009 г. вывел на рынок бюджетный шкаф iSEVEN (рис. 2). Прототипом ему стала популярная линейка ROF. Как утверждает производитель, при том, что новая серия ни в чем не уступает своему предшественнику, стоит она заметно меньше. Разница в цене обеспечивается снижением затрат на производство короткой линейки по высоте (оставлены лишь наиболее востребованные высоты — 21, 27, 42 и 45 U), упрощением вариативности двери и изменением типа упаковки. Получила развитие и флагманская серия ROF. В частности, была повышена грузоподъемность в разных моделях до 500 и 700 кг — веление времени.

Хотелось бы упомянуть и об оригинальной разработке Conteg этого года — речь идет о компактной газовой локальной системе пожаротушения LES-RACK, предназначенной для установки в напольные шкафы. Тушение огня происходит в результате комбинации физических и химических реакций без вреда для установленного в шкафу оборудования (рис. 3).

Торговая марка ZT-Net долгое время поддерживалась лишь в производстве стоек (однорамные и двухрамные 24, 42 или 45U). С этим связано ее постепенное исчезновение из рейтингов. Компания «Нетлайн», по OEM-соглашению которой эта продукция производилась, несколько лет назад переключилась на китайские конструктивы. Собственное производство тогда оказалось довольно хлопотным, однако уже в этом году компания вернулась к старым чертежам и как альтернативу китайским шкафам в своем предложении выпустила серию навесных шкафов (6 и 9U) с подходом со стороны двери, а также серию шкафчиков с открывающимися боковыми стенками с более длинной линейкой. От прежних образцов эти шкафы отличаются увеличенной глубиной — до 400 и 600 мм. С нового года планируется выпуск и напольных шкафов (24, 33, 42 и 45U). Поскольку цена этих изделий весьма лояльная, можно предположить, что ZT-Net вскоре вновь обретет популярность.

Равнение на середину

В свое время ZT-Net и Conteg конкурировали в средней ценовой категории, правда, на разных этажах. И компанию им составляли другие «чехи» — Triton, Atrack и AESP (тот же Triton, но под другим именем). Успешнее всех по каким-то причинам, возможно, по историческим, как один из самых ранних поставщиков сетевого оборудования в Украине, была AESP. Позже компания «АЕСП-Украина» отказалась от чешской продукции и занялась (в этой группе продуктов) поставками отечественных стоек под своим брендом, но OEM-производства. В рейтинге стоечного оборудования позиции компании сильны. Уже в этом году ее ассортимент вновь пополнили шкафы «АЕСП», которые производятся на харьковском предприятии «ТЕКО».

Судьба других «чехов» сложилась резко диаметрально. Atrack после смены ряда дистрибьюторов просто затерялся в украинских просторах. Triton поддержалa и уже два года развивает на рынке компания «Старком-Трейд». Сегодня на складах компании имеется полный набор стандартных шкафов широкого габаритного спектра. Новостью 2009 г. стало появление «многоэтажных» шкафов, то есть конструктивов с независимыми отсеками. Важным шагом вперед в развитии этой торговой марки стало решение производителя о запуске производственной линии, предназначенной для изготовления монтажной продукции индивидуальной разработки, в том числе нестандартных типоразмеров и специфических условий эксплуатации. В минувшем году компания осуществила ряд поставок на крупные объекты, в том числе для Киевского метрополитена, в Облэнерго Украины и аэропорт «Борисполь».

Следует сказать, что, по мнению экспертов, рынок Украины сегодня не слишком благоприятен для средней ценовой категории, он как бы разделился на две подгруппы — или дешевые шкафы, в основном, «китайцы», или шкафы высшей ценовой категории, которые живут особой проектной жизнью. Поэтому для достижения успеха необходимы сильные действия. В этом плане показательна активность белорусского производителя — компании ЦМО (Центр Механической обработки). Это относительно молодое предприятие (год основания — 2001-й) буквально ворвалось на рынок Украины всего несколько лет назад, и связано это с деятельностью компании «Сонет». Как уже сказано, мощности этого производителя размещены в Беларуси (рис. 4), в Минске, однако принадлежат они Remer Production Group (Россия, Москва, где и находится штаб-квартира). Номенклатура ЦМО весьма обширна: это телекоммуникационные, серверные, кроссовые шкафы различных типоразмеров с глубинами до 1200 мм и нагрузочной способностью до 1 тонны. Кроме того, в ассортименте представлены стойки, антивандальные шкафы, оптические боксы и т.д.

В Украине продукция ЦМО продается под торговой маркой Exalan. До сих пор ее продвижением занималась компания «Сонет», однако в этом появился и другой дистрибьютор — ООО «Гринвудс». Первые поставки молодого дистрибьютора датируются июлем 2009 года, и, очевидно, синергетический эффект позволил резко повысить продажи. ЦМО — единственный производитель, который в нашем обзоре декларирует положительный баланс — 34%.

Продолжает свою борьбу под солнцем в Украине и турецкий бренд Estap. Надо сказать, что этот производитель после включения в группу Legrand развил мощную инновационную деятельность. Ко всему перечню продукции, в который входит… легче найти, что туда не входит… добавился еще ряд решений. Среди них промышленные разработки и системы для ИТ с высокой степенью защиты (IP 55), но самое главное — уже предложено решение для ЦОД — Estap Datacenter IT Cooling Solution (рис. 5). Сегодня далеко не многие производители на нашем рынке располагают такими решениями. Работу в этом направлении ведет Conteg, реализованы они у APC, Rittal, Schroff, и наличие таких продуктов говорит о высокой компетентности компании. Отметим, однако, что это решение в Украину пока не поступало, да и с традиционными шкафами проекты пока редки (рис.6).

На этом можно было бы и завершить главу о фигурантах среднего звена «с импортным уклоном», однако следует отметить и дебют в этом сегменте. Сюрприз преподнесла компания «ДКС». Летом ею было объявлено о начале выпуска серии шкафов RAMblok. Продукция производится в цехах итальянской компании Costel, которая была приобретена «ДКС». Справедливости ради надо сказать, что конструктивы «ДКС» более нацелены на электротехнический рынок, о чем говорят и необычные габариты изделий, да и сам производитель позиционирует его в разряде щитового оборудования. Однако среди представленных линеек есть и ориентированные на рынок телекоммуникаций, в 19-дюймовом стандарте. В Украине эту продукцию поставляет «ДКС Украины», и все знают «проникающую» силу и гибкость этой компании, которая уже прибрала к своим рукам немалую долю рынка кабельных трасс. Очередь за шкафами?

Следует сказать, что средняя ценовая группа выглядит достаточно разнородно, ведущие бренды уповают на более совершенную техническую проработку, более высокий стандарт качества, вместе с тем они со все большей опаской поглядывают в сторону нарождающейся группы локальных игроков, у которых есть преимущество в оперативности поставок, а также в ценовых характеристиках (табл.). Кроме того, кризисная пора изрядно испортила вкус к хорошему продукту, и возвращение к нему будет трудным. Приходилось уже слышать даже такое суждение: все приходится начинать заново, прежний опыт у заказчика как будто кто стер из памяти.

«Евроформат» и харьковская «экспансия»

Компанию «Евроформат» мы умышленно вынесли в другую главу, хотя по всем признакам ее место в средней рыночной группе. Однако есть и другие признаки, о которых упомянуто выше. Все определяется одним понятием — «отечественный производитель». И это вовсе не означает уступки в качестве. Напротив, «Евроформат» настойчиво наращивает технологический потенциал, и сегодня уже может предложить продукты для критических приложений. За минувший год компания заметно усовершенствовала отдельные линейки телекоммуникационных шкафов, так в напольных сериях Alfacube та Alfaunit усовершенствована крыша, что позволяет установить универсальные вентиляционные блоки. Все модели с этого года снабжаются стеклянными дверьми, увеличена площадь перфорации металлических дверей серии Alfaunit, налажена покраска под заказные цвета, выведена на рынок двухрамная стойка Alfaprime и т.д. Как результат, шкафы «Евроформата» уже стоят на «Донбасс Арене», в Бориспольском аэропорту.

Слабым местом прежних лет у «Евроформата» была программа продвижения продукции. В этом году дистрибьюторы поменялись на 100%, однако теперь продажи будут проходить только через них. Хотя, на наш взгляд, пять дистрибьюторов — все-таки многовато. Впрочем, марка уже раскручена, производство налажено (рис. 7) и потребителя уже ждут (рис. 8).

Глядя на своего более опытного коллегу, стали подтягиваться к шкафному производству и другие предприятия. Особенно масштабно выходят на рынок харьковские предприятия. В шутку мы это даже назвали «харьковской экспансией». Судите сами: сегодня рэковую продукцию предлагают в Харькове компании IPCom, НПК «ТЕКО», ООО «ВАГО Украина», «Конструктив ОКБ».

У каждой из этих компаний своя история, объединяет их то, что они почти одновременно, кто раньше, кто позже, подошли к производству шкафов для телекоммуникаций. Очевидно, в регионах есть спрос, и такая продукция удовлетворяет тамошнего потребителя. Но этого мало, локальные производители смело идут в центр. К примеру, «ВАГО Украина» приняла участие в выставке EEBC 2009. К слову, об этой компании: до самого недавнего времени (до ноября) здесь выпускались только антивандальные шкафы для провайдеров интернет-услуг, кабельного и спутникового ТВ, интеграторов, затем были освоены однорамные и двухрамные стойки. И вот уже под Новый год представлен телекоммуникационный шкаф (рис. 9).

ООО «НПП ТЕКО» — уже сложившееся производство, этого «ветерана» чуть раньше мы упоминали его как OEM-производителя. Линейки напольных коммуникационных шкафов «ТЕКО» (15-48U) выглядят весьма солидно. Есть разнообразие по типоразмерам, предлагаются монолитные и разборные конструкции. Современные серверные шкафы (800 кг, IP 54; 1,2 м в глубину), широкий набор аксессуаров, вариативность дверей. И это при том, что серийное производство начато только в 2008 г. Продуктивен был и 2009 год: начат выпуск всепогодных шкафов, 10-дюймовых шкафчиков. Завод уже выполнил и экспортные поставки в Молдову, Россию, поставил партию шкафов для «Киевстара».

Компания «Конструктив ОКБ», кроме привычной продукции — серверных корпусов и патч-панелей, выполняет пока лишь небольшие линейки настенных шкафов. Однако в ее портфеле имеются прекрасные серверные стойки, в которых, совершенно очевидно, живет инженерная мысль. Замысловатый профиль делает эту конструкцию прочной, а отверстия для крепления по всему периметру стойки делают ее ажурной (рис. 10). Хочется еще отметить и симпатичный сайт компании (www.csv.com.ua), с умелым и нестандартным маркетингом.

А замыкает «харьковскую четверку» компания IPCom, имеющая также в своем распоряжении несколько линеек напольных и настенных коммуникационных шкафов. Высоты, здесь правда, представлены только самые ходовые: 24, 33, 42, 45 U — однако имеются серверные шкафы глубиной 1,2 м.

Украина велика, и подозреваем, есть еще немало предприятий, успешно освоивших производство монтажного оборудования для местных нужд. Кроме харьковских в наш обзор попало еще только одно из них, где делают самые первые шаги в области телекомоборудования, но потенциал компании обещает много — это Дзержинский электромеханический завод «Сенсор». Под этой ТМ и выпускает завод всего лишь с 2009 года телекоммуникационные и серверные стойки и небольшой навесной шкаф.

Подводя итог обзору отечественных продуктов, хочется подчеркнуть, что здесь мы имеем дело, как правило, с настоящим продуктом. Амбиции наших производителей велики. На наш вопрос, кого эти компании видят своим конкурентом, называли чаще Conteg, «Евроформат», «Конструктив», реже — других наших производителей, и уж в последнюю очередь — «китай».

Кстати, вот представился случай сразу закрыть и китайскую тему. По мнению экспертов, доля китайской продукции на рынке сегодня подтягивается к 50%. Вот где экспансия! Эта продукция, точно, дешевле, но не всегда особенно плоха. Интеграторы тоже кое-что понимают. Последний факт: компания CMS получила сертификат соответствия на торговую марку Master Group (его можно увидеть на сайте CMS). Так что, хорошая продукция? Или у нас можно сертифицировать что угодно?

Великаны напоследок

На это раз автор сознательно оставил самые могучие фирмы напоследок, поскольку в этом сегменте все более-менее прозрачно. Не в смысле, что безоблачно, просто мало игроков. Тем более, что многие почему-то убеждены, что у Rittal, Schroff, APC особых проблем нет. Таков, мол, клиентский контингент: будет покупать оборудования только такого качества и за копейку не станет спорить. Компании, собственно, и сами с этим не спорят, дела, по их утверждению, идут неплохо и даже лучше. Хотя мало кто знает, как много нужно работать, что бы продать дорогую вещь богатому клиенту. Особенно активными оказались два последних месяца. Были серьезные проекты с использованием стоечного оборудования и в течение года, например, APC сообщает о реализации проекта в банке «Форум», где в ЦОД были установлены серверные шкафы APC NetShelter SX 42U (срок от конца строительных работ до ввода ЦОД в эксплуатацию составил всего четыре месяца). Крупным был проект и для группы компаний«Топ Нет» (коммерческий ЦОД в Киеве). И наконец, серверы и коммуникационное оборудование в ЦОД «Енакиевского металлургического завода» также было размещено в монтажных конструктивах APC NetShelter.

Компания Rittal также не отстает, представив своих клиентов — «Укрзалізниця», «Tetra Pak», «real,-Hypermarket», где были реализованы проекты на базе телекоммуникационных и всепогодных шкафов.

Если спросить, что нового у представителей высшего дивизиона рынка телекоммуникационных шкафов из оборудования, обычно получаешь общие ответы, оно и понятно: базовые продукты часто не меняются, а о мелочах не стоит говорить. Флагман Schroff Varistar за это время также не изменился, однако есть приятное сообщение, что продукт несколько подешевел (по причине размещения производства в Польше); у Rittal все новации связаны с ЦОДами, разве что выделяется новая стойка Heavy duty на 1,5 тонны. У APC новинок побольше, и, что самое интересное, направлены они скорее на массовый сектор, чем на корпоративный. Это бюджетные монтажные шкафы NetShelter VL и офисные шкафы NetShelter CX  (рис. 11) с функцией подавления акустического шума. Такие шкафы к тому же оформляются декоративными панелями для соответствия интерьеру.

Ну что сказать, ищут свои пути к массовому покупателю и гранды рынка, трудное время. Но те же гранды уверяют, что позитивные процессы уже пошли. Скорей бы…

Евгений ПОЛИЩУК,

СиБ

№ 6 (декабрь) 2009

Другие статьи о шкафах:

Коммуникационный шкаф в Украине-2008

Моментальный портрет

Парк шкафов мегаинформационного периода

Конкуренция на всех уровнях
Традиционный обзор рынка телекоммуникационных шкафов

Маленькие трагедии (1 U) в формате 19”
Традиционный обзор уходящего года