|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прошли
те времена, когда учрежденческо-производственные АТС (УПАТС) считались
достаточно технологичным продуктом. Пик внедрения ведомственных станций
в Украине пришелся на 90-е годы XX века и немного затронул первые годы
нынешнего тысячелетия. На тот момент особой популярностью у
корпоративных потребителей пользовались станции нескольких
производителей, среди которых можно выделить продукцию Nortel
и Siemens AG. В целом же этот период по праву может
считаться этапом бурного развития в нашей стране корпоративных систем
связи — решения отечественных заводов виделись безнадежно устаревшими, а
зарубежные комплексы — передовыми и современными. Вероятно, так оно и
было на самом деле. Это был период становления, который сопровождался
как обновлением
Нынешний мировой экономический кризис всколыхнул мировую (а также отечественную) экономику в 2008-м году. Хотя двумя годами ранее ситуация уже была настолько плохой, что привела к слиянию компаний Alcatel и Lucent, а также Nokia и Siemens. Последнее объединение коснулось в основном телекоммуникационной сферы, потому что бизнес Siemens по производству мобильных телефонов был продан в 2005 году тайваньской компании BenQ, а выпуск учрежденческих АТС передан в 2008 году совместному предприятию Siemens Enterprise Communications (акционеры Siemens AG и Gores Group). Не смогла удержаться на плаву и компания Nortel, еще в 1997 году заплатившая за Bay Networks баснословные $9,1 млрд. Окупило ли себя это приобретение, сказать трудно, поскольку уже в 2009-м Nortel был вынужден объявить о своем банкротстве и, в конечном счете, уйти с рынка. При этом подразделение компании, занимавшееся корпоративной телефонией, отошло к Avaya, которую в 2007 году приобрели инвестиционные фонды Silver Lake Partners и Texas Pacific Group. Следует ли указанное приобретение также считать результатом кризиса, неизвестно. Но если что-то продается и покупается, то для этого, как правило, есть веские основания. О покупках и слияниях, которые по времени совпали с последним системным кризисом, можно говорить долго. Этой теме наше издание посвящает отдельные публикации. Здесь же хотелось подчеркнуть, что катаклизмы затронули и сферу УПАТС. Очевидно, что кризис — понятие более растянутое во времени, чем просто обвал курса валют. Он охватил множество секторов мировой экономики. Страдают не только автомобильная промышленность или строительный бизнес. Запас прочности в ИТ- и телекоммуникационной сферах также давно исчерпался. Сфера традиционной корпоративной связи становится все менее привлекательной — прежде всего из-за снижения прибыльности этого бизнеса. Отсюда становится понятным и перенос производственных мощностей в страны Азии, и приход на рынок китайских, польских и турецких производителей (свято место пусто не бывает). Другой вопрос — продолжение быстрого развития IP-телефонии, которая продолжает активно вытеснять традиционные системы связи. Забота о снижении стоимости товара привела также к «реинкарнации», казалось бы, навсегда ушедших в небытие систем на базе компьютерно-телефонной интеграции. А кроме того, кризис не только понизил потребительский спрос на новые системы, но и стимулировал создание виртуальных УПАТС на базе операторских решений (ранее известных как Centrex) и систем SIP-телефонии, закрывающих потребности бизнеса предприятий сегментов SOHO и SMB. Так или иначе, но мы видим, что участники рынка УПАТС начали покидать «игровое поле». Из компании Lucent выделилась Avaya, приход которой заставил потесниться других лидеров, таких как Nortel и Siemens. Одновременно с этим на рынке учрежденческих систем начали укреплять свои позиции новые игроки. Прежде всего, из Кореи (Samsung) и Израиля (Tadiran и Telrad). Нехватка средств заставила покупателей искать альтернативу дорогим, хотя и качественным решениям. Позиции лидеров начали постепенно ослабевать. В какой-то мере сказалось и насыщение — предприятия, которые прежде остальных закрепились на рынке, уже приобрели учрежденческие станции. При этом рынок работает по своим правилам. А это значит, что сильный игрок сужает поле деятельности для потенциальных конкурентов, повышает порог входа. Поэтому надежда на то, что рынок УПАТС будет непрерывно расти, быстро сменилась уверенностью в том, что бурное развитие сегмента завершилось. И хотя движение вперед продолжается, но рост этот скорее качественный, а именно — развитие и добавление новых возможностей, конвергенция технологий и пр. Все вышесказанное привело к тому, что товарный сегмент УПАТС перестал быть интересен крупным мировым производителям. В результате Siemens организовал совместное предприятие с американской Gores Group. Ericsson продал свое направление УПАТС компании Aastra. При этом Alcatel-Lucent и Avaya продолжили борьбу за существование на рынке, на котором стало работать очень трудно. Свою лепту в разрушение рынка и снижение привлекательности традиционных УПАТС внесла IP- телефония. Отдадим должное Cisco Systems, которая одной из первых (в числе таковых называют еще Nortel) заставила производителей традиционных цифровых УПАТС призадуматься о роли и месте IP- технологий в телефонии. Вначале производители озаботились выпуском специальных плат для своих станций, которые обеспечивали организацию связи между узлами корпоративной сети по IP-каналам. А затем уже начался переход на конвергентные платформы и далее — на чисто IP-АТС. Хотя история — предмет увлекательный, но какова же ситуация на сегодняшний день?
Деление учрежденческих АТС (Private Branch eXchange, PBX) на станции для сегмента малого и среднего бизнеса (СМБ, SMB) и корпоративного уровня (Enterprise), принятое в предыдущем исследовании рынка УПАТС («Бизнес на звонках: рынок оборудования корпоративной телефонии 2011 года», «СиБ» 2012, №2, с. 25-35), и на сей день не потеряло своей актуальности. Причем в случае решений для СМБ верхний предел портов станции определяется диапазоном 256¬512. Очевидно, что решения для больших предприятий превышают этот показатель. Размытая граница между двумя типами систем определяется технической политикой конкретных производителей.
Для систем корпоративного класса видится также разумным определить свои подгруппы в зависимости от количества портов, поддерживаемых одной станцией. Но при обязательном условии: обеспечение возможности работы абонентов в единой системе с общей сокращенной нумерацией, голосовой почтой, функциями унифицированных коммуникаций. При этом на рынке можно встретить достаточное число полноценных станций малой емкости, которые предназначены для использования в небольших филиалах и имеют возможность подключения к центральному офису. Таким образом, небольшая PBX, которая по определению относится к сегменту СМБ, при включении ее в IP- сеть может являться полноценным элементом корпоративной системы связи. Здесь мы говорим не о любой малой станции, а только о тех, которые производитель позиционирует как универсальные решения.
За время, прошедшее с момента последнего исследования рынка УПАТС, особых изменений не произошло. Характеристики основных моделей станций ведущих производителей представлены в упомянутом выше исследовании рынка УПАТС прошлого года. Эта информация вполне актуальна и сегодня. Поэтому повторяться нет резона. Итак, основные игроки рынка (производители и дистрибьюторы) отражены в таблице. Для получения детальной информации о реальной ситуации на рынке УПАТС журнал провел анкетирование компаний — участников рынка. По мнению большинства экспертов, основными игроками на рынке решений для построения корпоративных систем связи являются три компании: Cisco, Avaya, Alcatel- Lucent. Следующая группа брендов (второй эшелон) также являются достаточно сильными игроками на украинском рынке — Panasonic, Siemens Enterprise Communications, LG-Ericsson, Samsung. Далее с небольшим отрывом следуют NEC, Tadiran Telecom, Iskratel. Эти компании отмечены большинством экспертов, но рыночная доля их продукции несколько ниже. Опрошенные участники рынка отмечают также определенное присутствие на рынке торговых марок Karel, Telrad, Philips, Platan. А вот такие бренды, как 2N, Aastra, «Агат», Adescom, Dynamix, Greenlite, HP (3 Com), Hybrex, Yeastar, ZTE, Zultys, ZyXEL, эксперты не включили в число значимых игроков. Это значит, что либо продажи оборудования этих торговых марок занимают очень незначительную долю рынка, либо уровень активности этих брендов не слишком высок. Мы понимаем, что приведенная выше классификация производителей отражает сугубо субъективную позицию экспертов и не все с ней могут согласиться. Но игнорировать ее не следует. Если производителю по каким-либо причинам не удается занять подобающее место на рынке, то виноваты в этом никак не эксперты. А ведь в последней группе перечисленных торговых марок практически все участники хорошо известны рынку, хотя, возможно, — в других группах. Остановимся детальнее на особенностях работы производителей УПАТС на украинском рынке. Компания Alcatel-Lucent имеет трех дистрибьюторов — «Мегатрейд», «МУК», ERC. При этом первая из них больше специализируется на поставках оборудования передачи данных. «МУК» и ERC предлагают широкий спектр решений производителя, уделяя внимание как поставкам телефонных станций (системы OmniPCX и OpenTouch), так и оборудованию для передачи данных (коммутаторы семейства OmniSwitch) и беспроводным решениям (OmniAccess). Кроме дистрибьюторов, Alcatel-Lucent имеет прямого партнера — компанию «Инком» (статус «сертифицированный бизнес-партнер»), которая имеет право ввозить оборудование производителя под свои проекты. Устанавливают станции Alcatel-Lucent партнеры, среди которых статус сертифицированных имеют также «Адвентус», «Сетевой стандарт», «Национальные инновации», «ЛАН Системс». Статусом зарегистрированных бизнес-партнеров обладают несколько десятков компаний, среди которых наиболее известны такие интеграторы, как «ДИСС», IT-Solutions, RCI Consulting, «Протермс».
Взаимодействие с партнерами и координацию бизнеса Alcatel-Lucent в нашей
стране осуществляет ДП «Алкател-Лусент Украина».
Поставка УПАТС Cisco Systems выполняется все той же тройкой дистрибьюторов, что и в случае с Alcatel-Lucent. Интересы этих игроков рынка охватывают широкий перечень продукции, включая и учрежденческие телефонные станции. Cisco предлагает на украинском рынке две группы решений: Unified Communications Manager и Unified Communications Manager Express. Решения группы UC Manager строятся на базе специализированных серверов и ориентированы на корпоративный сегмент. Системы UC Manager Express реализованы на базе маршрутизаторов с интегрированными сервисами и предназначены для предприятий сектора СМБ (с количеством сотрудников — до 250-ти). Право устанавливать системы Cisco имеют около 350 партнеров, среди которых наиболее престижный статус Gold Certified Partner имеют шесть компаний — «Инком», «Энвижн Украина», S&T Ukraine, IBM, Winncom Technologies, «БМС-консалтинг». Статус Silver Certified Partner присвоен компаниям «Приоком» и «Техносерв Украина». Координирующую функцию ведения бизнеса данного производителя в нашей стране выполняет представительство Cisco в Украине. Оборудование Avaya поставляют в страну компании «УТТК» и «RRC Украина», обладающие статусом дистрибьютора. Поддержку производителя осуществляет представительство Avaya в Украине. Отметим, что «УТТК» — одна их немногих компаний, которая отмечает рост объемов проданной в 2012 году продукции по сравнению с 2011-м. Основными потребителями продукции Avaya являются банковский сектор и государственные учреждения. Инсталляцию решений выполняют в Украине почти три десятка авторизованных партнеров производителя. Среди крупных проектов можно отметить реализацию единой системы связи для одного из предприятий банковского сектора, который объединил в единую сеть 40 узлов. В решении было использовано оборудование Avaya CS1000 (CS1000E, CS1000M) и установлено около 10 тыс. портов. Эксперты «УТТК» считают, что объем рынка в 2012 году остался без изменений по сравнению с 2011-м и составляет лишь 30% от докризисного.
Следует отметить, что «УТТК»
поставляет в Украину также учрежденческие станции компании Mitel
для построения инфраструктурных решений. Однако до крупных проектов дело
пока что не дошло.
Поставку УПАТС от Siemens Enterprise Communications осуществляет компания «МУК», которая получила этот статус еще в ноябре 2011 года. Установку станций серий HiPath выполняют партнеры производителя, среди которых следует отметить компании «Инфотел-Дистрибуция» и «ЛАН Системс». В свое время на оборудовании Siemens в нашей стране было реализовано достаточно большое число внедрений. Поэтому весьма популярны проекты, связанные с модернизацией и расширением ранее построенных сетей. Так «Инфотел-Дистрибуция» среди выполненных в 2012 году работ отмечает проект для компании «Херманн-Украина», в котором использована УПАТС Siemens HiPath 3550 с программным порталом OpenScape Office HX, обеспечивающим реализацию основных функций унифицированных коммуникаций. «ЛАН Системс», в свою очередь, реализовал крупный проект системы связи для Одесского припортового завода объемом 1500 портов. Решение является комплексным, состоит из центрального узла (хоста) и 11 распределенных выносов, включает в себя диспетчерскую систему, блоки записи речи и унифицированных коммуникаций. Еще один проект в «Империал Тобакко Украина» интересен внедрением комплексного UC-решения — OpenScape Xpressions, которое содержит систему встроенных голосовых сообщений, голосовую почту, IVR, унифицированный обмен сообщениями, чат, аудио- и веб-конференции. Среди других проектов, реализованных интегратором, — несколько внедрений для «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», «Киевоблэнерго», силовых структур, «TNT—Аэроэкспресс».
Телефонные станции Panasonic ввозят в Украину два дистрибьютора — MTI и ERC. В настоящее время на рынке популярны IP-АТС серий KX-NCP и KX-TDE, а также цифровые АТС KX-TDA. Причем в 2012 году отмечается рост продаж в сегменте IP- АТС серии KX-NCP. Среди крупных реализованных проектов — установка АТС KX-TDE600 на одном из объектов в Киеве для интеграции с существующей АТС KX-TD500 и филиалами на оборудовании Cisco. Построенная сеть обслуживает 620 портов. На украинском рынке оборудование Tadiran Telecom представляют официальные дистрибьюторы — Watson Telecom, «Дейта Экспресс», «Международный банк коммуникаций», NT Telecom и «Сиэстел». Израильский производитель имеет в нашей стране представительство, координирующее работу с дистрибьюторами и заказчиками, а также отвечающее за централизованный ввоз оборудования производителя в нашу страну. Основной продукт, который производитель предлагает на рынке, — телефонные станции Coral FlexiCom различных серий: R3000, R4000, 5000, 6000. Оборудование израильской Telrad Connegy поставляют в нашу страну две компании — «Телефонные системы и сети «Анфер» и «Абака», выполняющие функции дистрибьюторов. При этом «Анфер» завозит также станции GreenLite тайваньской Auto Telecom Company. IP-АТС Yeastar Technology и Yealink (Xiamen) Network Technology поставляет в Украину компания «Айпиматика-Украина», которая работает на территории трех стран — России, Украины и Казахстана (хотя партнеры имеются и в Беларуси). Заказчикам предлагается линейка IP-АТС Yeastar MyPBX, состоящая из восьми различных моделей, предназначенных для подключения от 100 до 300 внутренних абонентов. Кроме станций, выпускаются IP-телефоны, SIP-шлюзы и другое оборудование. Дистрибьютор отмечает значительный интерес рынка к указанным решениям, причем не последним аргументом является использование в оборудовании сигнальных процессоров Texas Instruments.
Станции Platan поставляет в
Украину компания «Инфотел-Дистрибуция». Среди
реализованных проектов отмечается решение для одного из предприятий
банковского сектора на оборудовании Platan PBX Server Libra по
построению территориально-распределенной корпоративной телефонной сети
(16 узлов, 1200 портов) с использованием IP-, TDM- и GSM-технологий.
Проекты для Евро-2012 стали основным направлением работы компании «Искрател Украина» в сегменте учрежденческих систем. Для объектов чемпионата было введено в строй в целом шесть тысяч портов на платформе Iskratel SI3000 CSC. Давним дистрибьютором известных производителей из Юго-Восточной Азии — Samsung и LG-Ericsson — является компания «Ортемир». Отметим, что статус дистрибьютора оборудования LG-Ericsson на территории Украины имеет также «УТТК». Станции Karel Electronics традиционно предлагала на украинском рынке компания «Абака». В 2011 году дистрибьюторское соглашение с Karel было подписано также компанией «Ортемир», получившей при этом также статус сервисного центра. На сайте http://karel-electronics.com именно «Ортемир» указан как единственный украинский партнер этого производителя.
АТС японской Nippon Electric Corporation (NEC) поставляет в Украину компания «Национальные Электронные Коммуникации» (NATEC). Оборудование включает линейки коммуникационных серверов NEC SV8000, предназначенные как для сегмента СМБ, так и корпоративных потребителей. Отмечаются несколько проектов, которые были выполнены для производственных предприятий. В первом из них была реализовала традиционная TDM-система на 1100 портов для одного из производственных предприятий страны. Другой проект, хотя и не столь крупный, но был выполнен с использованием IP-решений, обеспечивших, в том числе, и передачу видеотрафика. Есть у компании и проект с реализацией функций унифицированных коммуникаций, выполненный для гостиничного сектора. Решения NEC применяются в основном в промышленном, энергетическом и нефтегазовом секторах экономики Украины. Учрежденческие станции Philips и Hybrex предлагает украинским потребителям компания «ИНВЭКС Телеком».
Для любого рынка, в том числе и сегмента УПАТС, важны примерное понимание его объема, распределение долей между производителями и динамика поведения. Оценки общего объема продаж УПАТС и их компонентов, а также услуг — по монтажу, ремонту и модернизации — не могут являться точными по определению. Тем не менее именно точка зрения участников рынка по этому вопросу является одним из основных источником информации. Объем украинского рынка УПАТС 2012 года, по мнению экспертов, лежит в диапазоне от $10 до $25 млн. (В некоторых случаях оценки даже превышают верхний порог). Такой разброс вызван тем, что оценка объема рынка касается оборудования как для СМБ, так и корпоративного сектора. Однако эксперты, как правило, ориентируются на известные им потребительские сегменты, и поэтому оценки отражают их личное видение ситуации. К тому же ранее игроками корпоративного сектора считались лишь производители, выпускавшие станции расширенной функциональности на большое число портов, обладавшие возможностью построения корпоративных сетей связи. Поэтому никто не рассматривал оборудование Avaya, Siemens и Alcatel в одной группе с решениями Samsung и Panasonic. Считалось, что это системы разного уровня, предназначенные для выполнения различных задач. Но с появлением проблем в отрасли связи стало отчетливо проявляться стремление крупных брендов к выпуску недорогой продукции для сегмента СМБ. И наоборот: производители второго эшелона стремительно вышли на ры¬нок корпоративных систем связи.
При этом оценка количества установленных
портов колеблется в диапазоне от 80 до 100 тысяч. Если же говорить о
станциях, то их число составит порядка 1000 штук.
Однако предлагаемые на рынке решения очень различны, и если говорить о корпоративных системах, то в понятие телефонной станции нередко входят серверы, шлюзы, абонентские выносы и пр. Поэтому приведенные экспертами данные носят ориентировочный характер.
Прошедший год связывают с завершившимся
Евро-2012. Поэтому 2011 год был несколько результативнее в части
поставок оборудования. Большинство экспертов отмечают снижение объемов
продаж в 2012 году по сравнению с 2011-м на 10-15%. Сокращение продаж
коснулось практически всех участников рынка, за исключением разве что
небольшого числа наиболее удачливых игроков.
Сравнение с докризисным периодом вызывает исключительно ностальгические воспоминания. Большая часть опрошенных респондентов согласны с тем, что нынешний объем рынка составляет от 30% до 60% от уровня докризисных продаж. Но есть и весьма оптимистические оценки (скорее, как исключение), в соответствии с которыми паритет уже достигнут.
Несмотря на доминирование цивилизованных методов ввоза продукции, многие компании все еще обременены старым опытом и наработанными схемами. Хочется надеяться, что уровень контрабанды все же несколько снизился по сравнению с периодом начального становления рынка, а «чемоданные» поставки товара в ручной клади и баулах не столь высоки, чтобы об этом упоминать на страницах журнала.
Традиционная «белая» поставка и инсталляция
УПАТС в Украине осуществляется тремя основными способами. Первый, он же
классический, предполагает, что оборудование ввозится в страну одним или
несколькими дистрибьюторами, которые не работают с конечными
заказчиками. Установка станций на объектах заказчиков выполняется
сертифицированными партнерами, приобретающими УПАТС, как правило, у
поставщика; реже — у реселлера. Такая схема работает, когда ввоз
продукции выполняется такими крупными дистрибьюторами, как «Мегатрейд»,
«МУК», ERC, MTI. Работать по классической схеме могут и другие
поставщики, которые не устанавливают оборудование конечным потребителям.
Второй способ предполагает совмещение функций, когда дистрибьютор (поставщик) осуществляет как ввоз продукции в страну, так и установку станций на площадках заказчиков. Такой подход присущ небольшим компаниям, которые завозят станции в страну практически лишь под свои проекты. Правильнее было бы назвать их прямыми партнерами. Но чаще всего формально они имеют статус дистрибьюторов и обладают правом поставки УПАТС своим партнерам, что иногда и происходит. При этом фактический ввоз продукции может осуществляться техническими партнерами-посредниками (трейдерами) по заказу реальных дистрибьюторов. Третий способ используется обычно крупными интеграторами, которые достигают договоренности с производителем о предоставлении им статуса прямого партнера. Это позволяет иметь определенные ценовые преимущества на этапе проведения тендеров. «Серые» каналы ввоза также существуют. Это случаи, когда партнер производителя, основной офис которого находится в другой стране (чаще в России), поставляет это оборудование в Украину со своего склада. При этом такая компания утверждает, что является дистрибьютором того или иного бренда. Называть эти компании не совсем корректно, тем более что на свойствах продукции и качестве реализованных проектов это мало отражается. К «серым» поставкам относится и закупка оборудования в третьих странах, где стоимость товара по каким-то причинам может оказаться ниже, чем в Украине. Иногда это связано с крупными распродажами техники, бывшей в употреблении, иногда — с желанием производителя избавиться от залежалого товара.
Чтобы узнать о будущем украинского рынка УПАТС, мы обратились к экспертам. По словам Евгения Фастовца (ДП «Алкатель Лусент Украина»), в настоящее время у заказчиков наиболее востребованы такие функции, как интеграция с видеотерминалами (наличие встроенных видеокодеков), мобильность с помощью DECT и Wi-Fi, а также приложения для ПК, смартфонов и планшетов. Если говорить относительно перспектив систем унифицированных коммуникаций, то на украинском рынке потребители проявляют слабый интерес к интегрированным системам Unified Messaging, Voice Mail и т.д. При этом они интересуются в основном IP-решениями, среди преимуществ которых следует отметить гибкость, масштабируемость, программное решение, снижение стоимости эксплуатации, поддержка виртуализации и возможность установки в ЦОД. Игорь Сукайло (Cisco) подчеркивает, что в настоящее время среди функций УПАТС наиболее перспективны видеовызовы HD качества, установка клиентского ПО на мобильных устройствах. При этом практически все производители перешли на выпуск IP-АТС. Основные тенденции отрасли сохранились с прошлого года. Кроме того, добавился еще один тренд — организация коммуникаций в виртуальной среде (VDI).
По мнению Олега Скотаренко (MTI),
в настоящее время наиболее востребованы такие функции АТС, как:
Подчеркивается также, что тенденции за
год не сильно
А вот тенденции развития отрасли связи
будут связаны с дальнейшим взаимопроникновением технологий. При этом
будет продолжаться адаптация под требования потребителя, снижаться доля
традиционной
Владимир СКЛЯР, СиБ |
|
