|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рынок коммуникационных шкафов и стоек продолжил в 2013 году свое движение вперед. Закрепляются сформировавшиеся ранее тенденции, такие как переход на бюджетные решения, производство по OEM-соглашениям. Соответственно, наращивается выпуск украинских шкафов, появляются новые игроки — производители, дистрибьюторы, формируются определенные правила игры. Предваряя изучение рынка этого года, мы ориентировались на помощь его участников, проведя анкетирование. Это позволило не только оценить объемы продаж, но и выявить количественные соотношения между поставкой товаров различных продуктовых групп — серверных шкафов, монтажных, напольныхи настенных. Все результаты, приведенные в этой статье, получены путем использования арифметических действий с натуральными показателями продаж (выраженными в штуках) и не имеют никакого отношения к объемам поставок в денежном исчислении. Все соотношения, касающиеся поставок продукции, относятся к Украине и приведены по состоянию на 2013 год.
По сравнению с 2012 годом украинский рынок шкафов незначительно вырос. Положительные тенденции особенно касаются среднего ценового сегмента. В верхней группе рост хотя и есть, но связан он не только с активизацией деятельности на рынке его основных игроков, но и с замещением дорогой продукции более дешевой. При этом заказчик начинает устанавливать свои серверы в монтажные конструктивы приемлемого качества, выдерживающие нагрузку от 800 кг до 1000 кг. Цена решения при этом ощутимо снижается, а качество если и уменьшается, то заметить это не всегда удается. В общем же рынок движется в трех разных направлениях: серверные шкафы от производителей комплексных инфраструктурных решений; монтажные конструктивы среднего ценового уровня; бюджетные решения, не столь требовательные к качеству. В каждом из этих сегментов свои производители, дистрибьюторы и правила работы на рынке (рис. 1).
Структура партнерских отношений на украинском рынке приведена в табл. Производители сгруппированы по странам. Последняя колонка содержит статус украинского партнера. Как видно из этой таблицы, большая часть производителей сосредоточена на территории Украины (11 имен). На втором месте — турецкая и китайская продукция (по пять брендов). Третья позиция — за Германией (три торговые марки). Чтобы сразу расставить все точки над «Ь>, начнем с наиболее интересного, а именно — с анализа количественных характеристик украинского рынка. Для получения информации редакция провела анкетирование, разослав опросные листы всем участникам. Были проведены также беседы с экспертами, многие их которых поделились своим видением ситуации. Кроме того, информация собиралась в течение года из открытых источников. Все это позволило нарисовать три круговые диаграммы (рис. 2), которые отражают оценку объемов продаж шкафов в количественном выражении по сегментам серверных, монтажных и настенных конструктивов по состоянию на 2013 год.
Изучая приведенные распределения, нужно иметь в виду, что мы имеем дело с оценками долей рынка, а не с реальной структурой продаж. Точные же данные знать не может никто
Если к этому перечню добавить «надежность партнера» и «техническую поддержку», то получим полный набор характеристик ведущих брендов 1ор-уровня, работающих на украинском рынке. Именно поэтому рассмотрение начнем с игроков верхнего ценового сегмента, в котором большей частью представлены серверные шкафы, поставляемые в рамках комплексных решений для ЦОД. Отметим, что серверные шкафы верхнего ценового уровня довольно дороги. Особенно, если рассматривать их без привязки к гораздо более затратным целостным решениям. Но заказчики смотрят на совокупные расходы, связанные с приобретением всего оборудования для ЦОД в комплексе. И уже с этих позиций цена на шкаф не является определяющей.
Schneider Electric Департамент IT Business компании Schneider Electric — поставщик комплексных инфраструктурных решений для ЦОД, куда кроме ИБП, систем охлаждения и мониторинга, входят также напольные шкафные конструктивы. Поставку шкафов (торговая марка APC by SE) на украинский рынок выполняют дистрибьюторы — ERC, MTI, «МУК», KM-Disti, Diweave. Популярные серверные модели NetShelter SX были дополнены в этом году изделиями в серой цветовой гамме. Напомним, что для NetShelter SX статическая и динамическая нагрузка составляют соответственно 1363 и 1022 кг. В нынешнем году отмечено увеличение количества поставленных систем SX примерно на 15%. При этом особое внимание потребитель обращал на модели SX 48U 600x1200 мм, продажи которых продемонстрировали значительный рост. А вот новинкой рынка стали монтажные конструктивы APC NetShelter SV (рис. 3) высотой 42И и 48и, шириной 600 и 800 мм, глубиной 1060 и 1200 мм. Данная продукция заменила в этом году серию NetShelter VL, о которой мы писали в прошлогоднем обзоре. Конструктивы NetShelter SV обеспечивают грузоподъемность 1002/461 кг и оборудованы достаточно емкими защищенными кабельными пропусками. Шкафы можно объединять в ряды как с боковыми панелями, так и без них. Перемещаются конструктивы на удобных транспортных роликах, а вот для стационарной установки и выравнивания необходимо использовать регулируемые опоры. Включенные в комплект кронштейны для дополнительного оборудования позволяют устанавливать широкий ассортимент стоечных PDU, а также кабельных организаторов (с тыльной стороны шкафа можно разместить до четырех таких комплектов). NetShelter SX продолжает пользоваться неизменным успехом в сегменте ЦОД, являясь частью инфраструктурных решений производителя. Бюджетные решения, куда входят продукты новой серии БХ более чем на порядок уступают лидеру по уровню продаж. Хотя поставки монтажных конструктивов в целом выросли за год на 85%. В портфолио APC есть также и настенные шкафы NetShelter WX, которые хотя и не являются доминантой продаж, но потребность в них в этом году существенно возросла (отмечен восьмикратный рост поставок).
Официальным дистрибьютором шкафов — и стоек Knuerr в Украине по-прежнему является компания Alpha Grissin Infotech Ukraine. Около 90% ввозимых систем составляют серверные конструктивы DCM с нагрузочной способностью 1500 кг. На-польные модели Miracel и монтажные стойки Miracel Basic Rack ввозятся гораздо реже — как вспомогательное оборудование. По словам представителей дистрибьютора, поставки серверных конструктивов Knuerr выросли за год на 40%. Наибольшим спросом пользовались модели DCM (600x1100 мм, с 83% перфорации фронтальных и тыльных дверей).
Компания Schroff известна как производитель
широкого спектра решений. Ее интересы в Украине представляют два
дистрибьютора — «Мегатрейд» и VD MAIS. При этом «Мегатрейд» обеспечивает
потребности ИТ- рынка, VD MAIS же сосредоточен на электротехническом
направлении, поставках настольных корпусов и блочных каркасов. Конструктивы Varistar Server при тех же показателях высоты и ширины имеют глубину 900, 1000 и 1200 мм; допустимая нагрузка на шкаф — 900 кг Кроме стандартных решений, производитель выпускает заказные системы любой конфигурации. Чаще всего решения Schroff используют промышленные и энергетические компании. Среди серверных систем наибольший спрос в нашей стране отмечен на решение Varistar Server 42U 800x1000 мм. Из монтажных констуктивов заказчики проявляли больший интерес к модели Varistar NET Plus 42U 800x900 мм.
Rittal Немецкая Rittal выпускает оборудование — как для телекоммуникационной отрасли, так и для электротехнической. Коммуникационные шкафы являются важной, но не единственной сферой приложения усилий производителя, интересы которой в Украине представляет ООО «Риттал». Серверные шкафы представлены традиционной серией DK-TS грузоподъемностью 1000 кг и новой Г£-и, появившейся в прошлом году и детально описанной в публикациях «СиБ» №6, 2012 г. В результате миграции на новую серию продажи БК-ТБ составили 23% от общего числа серверных систем. Соответственно, остальные 77% продаж относятся к серии ТБ-ІТ. Шкафы ТБ-ІТ могут иметь высоту 24, 38, 42 и 47и, ширину 600 и 800 мм, глубину 600, 800, 1000 и 1200 мм. При этом производитель разбивает свои предложения на группы в зависимости от решаемых потребителем задач. Монтажные шкафы TE 7000 позиционируются как решения начального уровня (высота 11, 24, 42 и 47U; ширина 600 и 800 мм; глубина 600 и 800 мм). Оборудование имеет обзорную переднюю дверь. В связи с появлением серии TS- IT и переходом на нее покупателей доля продаж TE 7000 в 2013 году составила около 7% от общего числа напольных конструктивов. Настенные шкафы также пользуются спросом на отечественном рынке. Наибольшая популярность у серий EL, AE и FlatBox (продажи между ними соотносятся как 3:2:1). Шкафы EL имеют двухсекционный корпус, что облегчает монтаж оборудования и доступ к нему. Есть также модификация с поворотной рамой (глубина шкафа 369 мм). Конструктив AE отличается от своих собратьев выдвижной рамой и имеет глубину 350 мм. Системы FlatBox используются для настенного и напольного монтажа и имеют глубину до 700 мм.
Именно в этом ценовом диапазоне сосредоточены сегодня основные запросы потребителей рынка шкафов. Здесь Conteg, Triton, Estap, ZPAS, «ЦМО» скрестили свои шпаги, не говоря уже об изготовителях оте-чественной продукции, многим из которых также хотелось бы видеть себя в этом сегменте. Прежде всего здесь доминируют монтажные напольные конструкты. В этом разделе мы сосредоточим свое внимание на продукции Conteg, Triton, «ЦМО» и ZPAS, потому что Estap, в силу своего территориального расположения, попадает в раздел «Что такое турецкий шкаф», а отечественные производители — в раздел «Made in Україна».
Продукция чешской Conteg хорошо известна на украинском рынке. Производство с самого начала было сориентировано на выпуск шкафов и длительное время развивалось именно в этом направлении. Несмотря на то что базовая концепция развития бизнеса остается в силе, Conteg расширяет направление, связанное с разработкой комплексных инфраструктурных решений для построения ЦОД.
Единственным дистрибьютором оборудования в
Украине является компания «Мегатрейд». Продажа шкафов и стоек
осуществляется через партнерскую сеть. Вторая серверная серия RSF также обеспечивает грузоподъемность 1500 кг, но имеет расширенный набор размеров: 27, 42, 45 и 48U при глубине 800, 1000 и 1200 мм. При этом модель 27U рассчитана на 1000 кг и не поддерживает глубину 1200 мм. Важно отметить, что шкафы RHF и RSF шириной 800 мм позволяют установить 12 дополнительных посадочных мест форм-фактора 1U для вертикального размещения оборудования. То есть справедлива условная формула: 42u + 12u = 54u.
Серверные шкафы Conteg в общей структуре продаж напольных конструктивов занимают примерно около 2%. Очевидно, что оставшиеся 98% — монтажные шкафы, среди которых безусловным лидером является серия ROF. Эта продукция имеет цельносварную конструкцию и чрезвычайно широкий диапазон размеров — от 15 до 48и по высоте и от 600 до 1200 мм по глубине. Ширина может быть как 600, так и 800 мм. Чем выше шкаф, тем большую грузоподъемность он может обеспечить: для моделей от 15и до 33и она составляет 300 кг; для 36и — 400 кг; для 42-48и — 500 кг. Эти параметры актуальны для любой продукции глубиной 600, 800 или 1000 мм. При глубине 1200 мм нагрузочная способность увеличивается до 1000 кг. Хит продаж — ROF 42И 600x800 (500 кг). Доля шкафов ROF в общем числе продаж монтажных конструктивов СоМе§ составляет 85%. Разработку и производство монтажных шкафов М7 спровоцировал начавшийся в 2008 году кризис. Соnteg представил решение для несложных задач, которое хотя и дешевле серии ROF, но не относится к бюджетным системам, как их понимают на сегодняшний день. Несмотря на достаточно длительный период присутствия серии RI7 на рынке, ее продажи значительно ниже, чем у старшей модели ROF (более чем в шесть раз). Разборные монтажные шкафы также имеются в портфолио Conteg. Прежде всего это серия RMF, которая поставляется в разобранном и упакованном виде. Как отмечалось в нашем исследовании рынка шкафов 2011 года («Шкафы — забег на длинных дистанциях», СиБ №6, 2011 г., с.42-60), стоимость разборных конструктивов практически всегда выше, чем цельносварных при одинаковых характеристиках. Возможно поэтому поставки такого оборудования пользуются более низким спросом у потребителей (их доля составляет чуть больше 2% от общего числа напольных мон-тажных изделий). В целом же рост продаж напольных монтажных шкафов Conteg составил в 2013 году 35%. Навесные шкафы также представлены достаточно большим числом серий: RUN, RUD, RON, ROD, REN, REH. Среди них больше всего продается серия RUN (57% от общего числа настенных шкафов). Наибольшей популярностью пользовались настенные шкафы RUN 9U 600x500 (80 кг). На втором месте RON и REN, доля каждой — около 15%. По навесным конструктивам Conteg в 2013 году отмечен 35%-ный рост продаж.
В последнее время производитель большое
внимание уделяет вопросам создания комплексных решений для ЦОД, в
частности, организации «холодных» и «горячих» коридоров. Предлагаются
также дополнительные секции, позволяющие расширять в необходимом
направлении внутреннее пространство распределительного шкафа (шаг
наращивания 300 мм) (рис. 4).
За пределы базовой конструкции можно вынести кабельные организаторы,
блоки розеток и прочие пассивные компоненты, освобождая пространство для
размещения активного оборудования. При этом шкаф можно не только
расширить (за счет установки промежуточной или завершающей секции), но
также углубить (на 300 мм) посредством дополнительно монтируемой
передней или задней секций. Такое оборудование совместимо с
распределительными шкафами серии ROF.
Triton Продукцию чешской Triton, как и раньше, поставляет в Украину «Старком-Трейд». В течение прошедшего года активно развивалась партнерская сеть и продажи через интернет-магазины. Среди новинок следует отметить настенный шкаф RFA с тремя секциями (рис. 5). Одна из них предназначена для вертикального монтажа и позволяет установить оборудование высотой 6U и глубиной 450 мм. Другая имеет высоту 12U со стандартным горизонтальным монтажом. Третья секция предназначена для установки сервера высотой 2U-7U и глубиной до 800 мм. Такая конструкция позволяет разделить оборудование в зависимости от его назначения и обслуживания.
В настоящее время производитель выпускает напольные шкафы трех серий: Delta S (более раннее название — RMA), Delta RZ (ранее — RZA) и Delta RDA. Самая популярная и ходовая модель Delta S (80% от общего количества напольных систем) выпускается высотой от 15U до 45U, шириной 600 и 800 мм, глубиной 600, 800, 900 и 1000 мм. Конструкции высотой до 22U имеют грузоподъемность 300 кг; те, что выше — 400 кг. Наибольший спрос отмечен на системы Delta S высотой 37U и 42U 600x600 мм, а также 42U 600x 1000 мм. Еще одна монтажная серия Delta RZ имеет те же типоразмеры, что и Delta S, но ее по-пулярность существенно ниже. Серверные шкафы Triton выпускаются под маркой Delta RDA. В текущем году грузоподъемность оборудования этой серии была увеличена (с 1300 кг до 1500 кг). Среди серверных шкафов наибольшая востребованность у модели Delta RDA 42U 600x1000, 1500 кг). Среди нетрадиционных новинок производителя, которые уже попали украинским заказчикам, отметим шкаф SWING с поворотной рамой, открывающейся на 135 градусов. Ее максимальная нагрузка не превышает 300 кг, глубина устанавливаемого на раму оборудования составляет до 400 мм. Представители «Старком-Трейд» отмечают увеличение продаж в текущем году напольных монтажных конструктивов, чуть больший рост — у настенных. В связи с этим на складе постоянно поддерживаются как напольные модели Delta S высотой 37U-42U, 600x600, 600x800, 600x1000 мм, так и настенные односекционные шкафы RBA-AS высотой 12-18U, глубиной 400, 500 и 600 мм, которые пользуются в три раза большей популярностью, чем двухсекционные RBA-AD.
В настоящее время польский ZPAS поставляет свою продукцию на украинский рынок исключительно через компанию ERC, имеющую статус дистрибьютора. Оборудование позиционируется в среднеценовом сегменте. Продажа осуществляется как через партнерскую сеть дистрибьютора, так и через интернет-магазины.
В нынешнем году не отмечено особых изменений в продуктовой линейке. По-прежнему выпускаются серверные шкафы ШТК-С (высота 33, 42 и 45U, ширина 600 и 800 мм, глубина 1000 и 1200 мм, грузоподъемность 1000 кг) и ШТК-С Проф, отличающиеся повышенной допустимой нагрузкой 1350 кг и высотой 42 и 48U. При этом ШТК-С имеет разборную конструкцию на базе двух сварных рам и поставляется в разобранном виде (рис. 6), а ШТК-С Проф является цельносварным. Отметим, что тыльная часть шкафов ШТК-С Проф стандартно комплектуется двумя вертикальными организаторами (рис. 7).
Все серверные шкафы стандартно выпускаются с одинарными или двойными перфорированными дверьми и имеют съемные боковые стенки. Их доля в общей структуре продаж напольных конструктивов составляет чуть больше 10%. Монтажные серии, а это ШТК-М и ШТК-К, имеют разборную конструкцию, но отличаются между собой по специализации. ШТК-М — это шкаф универсального назначения нагрузочной способностью 650 кг, может комплектоваться любым типом дверей — цельнометаллическими, стеклянными или перфорированными. Поставляется в трех типоразмерах по высоте — 18, 22 и 27^ имеют глубину 600, 800 или 1000 мм, но ширину только 600 мм. Тем не менее это самая популярная напольная серия шкафов ЦМО; ее доля в сегменте напольных решений превышает 80%. ШТК-К является специализированным решением для монтажа кабельных систем (рис. 8). Ширина и глубина этих конструкций 800 мм, высота 33 и 42И. Они оборудованы встроенными кабельными организаторами, имеется дополнительная площадь для укладки кабеля. Боковые стенки цельнометаллические или пер-форированные, фиксируются щеколдами, что позволяет их легко открывать либо полностью демонтировать. Несмотря на пуританский характер этой серии, ее доля в напольном сегменте достигает почти 9%.
Производитель отмечает, что поставки монтажных шкафов выросли в 2013 году на 48%. На 36% выросли продажи открытых стоек. Отмечено также незначительное увеличение поставок серверных шкафов. Из наиболее интересных поставок шкафов на украинский рынок отмечается проект на сети магазинов «Центробувь».
Продажи напольных и настенных конструктивов
соотносятся между собой как 3:1. Навесные системы ЦМО выпускаются в виде
серий ШРН (цельносварная), ШРН-Э
Рынок не стоит на месте. В одной стороны, мы видим появление новых производителей, которые решили расширить линейку своей продукции за счет шкафных конструтивов. С другой — некоторые отечественные дистрибьюторы выводят на отечественный рынок шкафы, которые могут закрыть определенные продуктовые ниши в их портфолио предложений.
Продукцию испанской торговой марки Яе1ех на украинском рынке с 2011 года представляет компания «Кросс-Микро», имеющая статус дистрибьютора этого оборудования. В порт-фолио товаров входят напольные монтажные шкафы серий Logic-2, Evo и EcoO2 шириной 600 и 800 мм и глубиной до 1000 мм. Около 60% поставок приходится на оборудование серии EcoO2. Поставки между Logic-2 и Evo распределены примерно поровну Настенные шкафы представлены двумя сериями — WitRack и EasyRack, продажи которых соотносятся как 1:2,3.
Компания Tripp Lite известна на рынке своими ИБП. Тем не менее с 2013 года в ассортименте продукции появились и коммуникационные шкафы. Дистрибьютор оборудования — компания «МУК». Напольные шкафы представлены серией SmartRack высотой 12, 25, 42 и 48U. Ширина — 600 и 750 мм при глубине 1092 и 1200 мм; несущая способность конструкции — 1360 кг. Портфолио настенных кон-структивов SmartRack содержит модели от 6U до 26U глубиной 444 и 548 мм с нагрузочной способностью 90,7 кг (для моделей от би до 12и) и 113 кг — для более высокой про¬дукции. Среди стандартных по размеру настенных систем вы¬деляются две модели с весьма необычными параметрами. Так, 8Кu12ИБ33 — это очень глубокий шкаф (851 мм) при высоте 12u. А второй, «запредельный» экземпляр 8Кu26ИБ, имеет высоту 26u (рис. 9). Вероятно, есть потребность и в таких изделиях.
Скорость, с которой в Турции развивается промышленность и различные направле¬ния, связанные, в частности, с металлообработкой, позволяет говорить о том, что есть все основания предполагать, что товары из этой страны в скором времени вытеснят китайские торговые марки с отечественного рынка. Тенденция такова, что стоимость китайских товаров непрерывно растет параллельно с повышением благосостояния жителей Поднебесной. В то же время затраты на доставку продукции (стандартно — это водный транспорт) пока что остаются на одном и том же уровне и зависят от стоимости топлива. Но технологии быстро развиваются, и уже сейчас цену на шкаф можно легко довести до уровня китайских изделий. Турция, да и не только она одна, активно стимулирует производителей, которые работают на внешние рынки. При этом продукция турецких компаний достаточно высокого уровня. Об этом, например, свидетельствует недавнее приобретение компанией Legrand одного из турецких производителей ИБП. И если раньше инвестиции массово осущест-влялись в Китай, то в настоящее время внимание инвесторов направлено в сторону нашего южного соседа.
Компания Estap производит шкафы на — заводе в промышлен-ной зоне вблизи города Эски- шехир, который находится при-мерно в 350 км к юго-востоку от Стамбула. В предыдущем номере журнала была опубликована статья о посещении офиса и завода Estap («Estap и традиция», СиБ №5, 2013 г., с.56-60). Поездку организовала компания IQ Trading («АйКю Трейдинг КМ»), дистрибьютор этого производителя, в рамках проведенного среди партнеров конкурса «Купи шкафы — отдохни в Турции». Хотя завод и принадлежит корпорации Legrand, но поставки шкафов Estap в Украину осуществляются в соответствии с прямым договором между IQ Tradind и производителем. Свою наиболее популярную в Украине серию EuroLine компания поставляет в разобранном виде, это бюджетная продукция. Ширина шкафа составляет 600 и 800 мм при глубине 600, 800 или 1000 мм. Масса размещаемого оборудования — до 400 кг. Количество проданных в 2013 году конструктивов EuroLine составляет чуть меньше половины от общего числа поставленных на рынок напольных систем Estap. Как отмечают в IQ Trading, наиболее популярны в этой серии модели EuroLine 600x800 мм высотой 26U и 42U. Следует отметить, что иногда шкафы EuroLine выступают в роли корпоративных стандартов, будучи прописанными напрямую в тендерной документации. Из таких проектов можно отметить внедрения для отделений Сбербанка России в Украине. Около 20% проданной в Украине продукции Estap составляют модели серии UniversalLine. Их конструкция имеет сварные рамы и ширину 600 мм; поставка выполняется в собранном виде. Передняя дверь по всей высоте окантована вставкой из ударопрочного дымчатого стекла. Нагрузочная способность шкафов — 600 кг. В этой же серии есть модели высотой от 26 до 47И с глубиной 1000 мм, что позволяет говорить о возможности установки в них серверов. При компоновке шкафов в ряд боковые панели снимаются, после чего стойки соединяются специальными монтажными комплектами. Популярность серверных шкафов ServerMax и монтажных ЕСОline в структуре напольных решений Estap составляют чуть выше 15% по каждой из серий. Шкафы ECOline имеет не- открывающиеся боковые панели, которые используются в качестве вертикальных рам, обеспечивающих дополнительную жесткость конструкции. Нагрузочная способность этих систем — 400 кг. Тяжелые решения ServerMax предназначены для установки серверов и имеют ширину 600 или 800 мм, глубину 1000 мм и позволяют размещать оборудование весом до 1000 кг. Есть также возможность увеличить глубину шкафа до 1200 мм. Для этих целей служит дополнительная 200 мм секция (рис. 10), которая устанавливается, как правило, на заводе. Шкафы ServerMax имеют прочную конструкцию, состоящую из сварных рам. В моделях размером 800x1000 мм предусмотрены специальные вертикальные кабельные организаторы с крышкой, скрывающие и защищающие кабели от повреждений. Передняя дверь имеет полукруглое «дизайнерское» исполнение. С тыльной стороны шкафа предусмотрены отсеки для распределения питания, которые обеспечивают простой доступ к блоку розеток. Самая продаваемая в 2013 году модель ServerMax — 42u 800x1000 мм. Для серверных конструкций Estap предложил достаточно интересное решение — вертикальный вентиляторный блок (рис. 11). Это решение востребовано в шкафах с перфорированными передними и задними дверьми. Вентиляторные блоки устанавливаются на заводе на заднюю дверь и работают на вытяжку воздуха из шкафа. Стандартно комплектуются термостатом.
Специалисты IQ Trading отмечают в прошедшем году зн-чительный рост продаж шкафов ServerMax, который в семь раз превысил аналогичный показатель 2012 года. По монтажным и настенным шкафам также наблюдается ощутимый рост продаж (на 160% по напольным и 280% по настенным). Однако этот рост связан не только с более активной поставкой оборудования Estap, но и с тем, что в 2013 году компания практически прекратила продажу на рынок шкафов «Теко», в результате чего произошла определенная переориентация с одного бренда на другой. Среди настенных шкафов Estap наибольшей популярностью пользуются модели ECOline (40% от общего объема «навесного сегмента»), SOHOline (SOHO Slimline) — 37% и EuroLine — бо-лее 20%. Хитами продаж стали навесные шкафы EcoLine 12U 600x600 мм, SOHOLine 6U 510x300x315 мм, а также SlimLine SOHO 510x500x140 мм высотой 2U и 3U. Из проектов, реализованных на базе настенных шкафов серии SlimLine, следует отметить систему с «нетрадиционным» подпольным монтажом. Конечный заказчик, а это был один их украинских мобильных операторов, решил установить эти шкафы в фальшпол для доступа к оборудованию. Конструкция системы неожиданно оказалась настолько удобной, что, будучи вначале экспериментальным, подобное решение начало использоваться далее как типовое. Следует отметить также достаточно широкое использование открытых двухрамных монтажных стоек, среди которых наибольшим спросом пользуется модель RELAYrack 42U d=420/600 мм. Среди решений на базе оборудования Estap специалисты IQ Trading отмечают проекты в отделениях Сбербанка Рос¬сии, на сети заправок OKKO», в торговых центрах «Леруа Марлен», «НОВУС», в Укргазбанке и «МТС Украина».
В нынешнем году «Мегатрейд» вывел на украинский рынок шкафы турецкой компании Lande. Причиной такого неожиданного шага стало желание более активно поучаствовать в игре на низкоценовом сегменте рынка шкафов, где достаточно уютно чувствуют себя китайские и украинские производители. Именно это и стало отправной точкой для «Мегатрейд» в поиске подходящего решения. Выбор турецкого производителя следует признать симметричным ответом на вызов рынка. Завод Lande расположен в промышленной зоне вблизи Эскишехира — там же, где и производственные отделения Estap, и имеет два закрытых цеха по 12 500 кв. м каждый. Компания приобрела новое автоматизированное оборудование у ведущих мировых производителей, что позволило резко снизить себестоимость продукции. В 2014 году производственную площадь планируется расширить в два раза. На данный момент в компании работают порядка 100 человек в три смены, при этом максимальная производительность фабрики составляет до 1000 шкафов в сутки. Хотя оборудование Lande появилось на украинском рынке только с нынешней осени, уже отмечена продажа первых нескольких десятков изделий. Наиболее популярны напольные монтажные шкафы DYNAmic (хитами продаж стали модели 42U 600x1000, 600кг), настенные EURObox и NETbox (чаще востребованы 12U 600x450, 80 кг). Настенные шкафы Lande составляют чуть меньше половины от общего числа проданных напольных и настенных конструктивов этого производителя. Хорошая динамика также у серверных шкафов DYNAmax (хит продаж — модель 42U 600x1000 мм, 1000 кг) и открытых стоек DYNAframe. Отметим, что серверные и монтажные шкафы Lande поставляются исключительно в разборном варианте (выдерживая нагрузку 600 кг для монтажных и 1000 кг для серверных серий). Настенные шкафы Lande могут быть как разборными, так и цельными (пока что наблюдается паритет).
Дистрибьютором Canovate в нашей стране является компания «Снетукр». Выйдя на рынок в конце 2011 года, компания начала сотрудничество с интернет- магазином SMB.UA, а также установила шкафы Canovate в ЦОД терминала D аэропорта «Борисполь». В настоящее время продажи возможны только по предварительным заказам. Кстати, SMB.UA на конец этого года предлагает напольные и настенные шкафы, а также стойки трех производителей — Conteg, ZPAS и Estap. Напомним, годом ранее это были Canovate и Makelsan.
Шкафы Mepsan и Eudax завозит в страну компания «КМС». Поскольку в последнее время основное внимание дистрибьютор уделяет продукции, выпускаемой по OEM-соглашению под собственной торговой маркой UA-MGSE, то доля напольных шкафов турецких брендов относительно невелика (не выше 10%), а настенных — и того меньше.
Слишком непростая тема, этот украинский шкаф. Появление новых игроков здесь неизбежно, как возникновение и исчезновение в вакууме виртуальных частиц. И сравнение это вполне корректное. Ведь на практике есть не только реальные производители, выпускающие на рынок свою продукцию, но и так называемые «украинские шкафы» — по сути, продукция без указания конкретного имени производителя. Можно походить по Интернету или задать в лоб вопрос поставщикам о происхождении товара. Нередко получите ответ: «Да, это украинский шкаф, который мы продаем под собственной торговой маркой». Говорят, когда-то мастера, делавшие навесные амбарные замки, ставили внутри каждого изделия клеймо с указанием своего имени. Почему не снаружи? Еще одна загадка истории и тайна веков. И на сегодня это не перестало быть проблемой. Если место производства и название производителя является тайной, то как покупатель может быть уверен в качестве продукции? Но безымянный украинский шкаф есть смысл противопоставить фирменной отечественной продукции. Ведь у нас в стране было и есть оборудование для производства металлопродукции, а с мозгами мы еще многим дадим фору. Итак, что же нового произошло на относительно «белом сегменте» украинского рынка шкафов?
Всех игроков, так или иначе имеющих
отношение к поставкам оборудования, можно отнести к пяти группам. В статье по шкафам за прошлый год мы уделили много внимания таким производителям, как «Карбон», «Евроформат», «Теко», «Конструктив ОКБ», «Сенсор Технолоджиз», «УХЛ-МАШ». Спектр выпускаемой ими продукции за прошедший год не сильно изменился. По прежнему «Конструктив ОКБ» и «Сенсор Технолоджи» серьезное внимание уделяют ОЕМ-продукции для перепродажи под торговой маркой заказчиков. Вот только «Теко» отправился в самостоятельное плавание, расторгнув дистрибьюторское соглашение с IQ Trading, который заказывал у производителя шкафы для собственной партнерской сети.
Остановимся подробнее на
некоторых игроках, сделав ак-цент на ранее не освещавшихся аспектах их
деятельности. «Завод КУБ-Украина» Украинский изготови-тель шкафов, компания «Завод КУБ-Украина», в настоящее время имеет в нашей стране двух официальных дистрибьюторов — «МУК» и «ЛВС Сер¬вис», поставляя через них от 30% до 40% напольных и настенных шкафов для телекоммуникационного и ИТ-рынка. Часть продукции продается партнерам — системным интеграторам под корпоративные проекты. Наиболее популярна на сегодня серия монтажных шкафов X-IT, которые имеют сборно-разборную конструкцию (передняя и задняя рамы являются цельносварными), ширину 600 и 800 мм, глубину — 600, 800 и 1000 мм. Максимальная высота — 46U, дверь изготавливается из закаленного стекла. Возможна установка любого другого типа дверей и определяемого перечня. Допустимая нагрузка — до 600 кг. Потребители чаще всего запрашивали напольные модели X-IT высотой 11U 600x600 мм и 600x800 мм, а также 42U 600x1000 мм (хотя конструктивы 42U 600x800 мм также были достаточно востребованы). Тем не менее хитом продаж года стали 21” шкафы X-IT46U66-A (46U 600x600 мм), поставки ко-торых выполнялись для операторов связи. В конце лета текущего года появилась новая линейка шкафов серии XL-IT, которая отличается цельносварной конструкцией и относительно низкой ценой. Продажи этой модели пока еще не достигли уровня популярности серии Х-1Т, но судя по всему, это вопрос времени. Наиболее востребованы здесь модели высотой 42И 600x800 мм и 800x600 мм, хотя достаточно востребованы были также шкафы 24И 600x600 мм. Следует отметить также высокий уровень продаж изделий серии XL-IT 24И 600x800 мм и 600x1000 мм (хотя их популярность не столь высока, как у моделей шириной 600 мм). Универсальные шкафы X-ID имеют вентилируемые переднюю и заднюю двери, нагрузочную способность до 900 кг и могут использоваться в том числе и для установки серверов. Выпускаются модификации высотой 42, 46 и 47И. Ширина может составлять 600 или 800 мм, глубина — 800, 1000 или 1200 мм. Реально шкафов Х-ГО поставлено не так много (наиболее популярен конструктив 42И 600x1000 мм). Выпущенные в 2013 году шкафы Х-Ш имеют глубину 1000 или 1200 мм в примерном соотношении 2:1. Следует в целом отметить высокую востребованность на рынке напольных шкафов глубиной 800 и 1000 мм. Если в качестве ориентира брать продукцию «Завод КУБ-Украина», то соотношение продаж (для шкафов высотой 24И и выше) будет практически паритетным, хотя и с небольшим перевесом в сторону более глубоких изделий — 1:1,2. Тем не менее монтажных шкафов глубиной 600 мм продается в полтора раза больше чем 800 мм.
Есть в номенклатуре продукции завода и
настенные шкафы. Так, модель X-IP имеет сварной корпус, высоту от 4И до
18И, выдерживает нагрузку до 45 кг. Сборно-разборная модель X-IP
при тех же размерах имеет грузоподъемность до 30 кг. Разборная настенная
конструкция пользовалась у потребителей значительно большим спросом
(хиты продаж — Х-1В высотой 6и и 9и), чем сварная (здесь больше всего
запрашивали Х-1Р 6и). При этом наиболее востребованная глубина
настенного шкафа составляла 400 и 600 мм.
Производитель выпускает также под заказ шкафы, выполненные из нержавеющей стали. В маркировку таких изделий добавляется индекс «сг» — Хсг-1Т, Хсг-1Р. Отметим, что поставка всей продукции «Завод КУБ- Украина» заказчикам осуществляется в собранном виде.
В текущем году компания IPCOM заявила о выпуске напольных разборных шкафов серий С и Р шириной 600 мм, высотой 18, 24, 33 и 42и. Монтажный конструктив серии С выдерживает нагрузку 400 кг и имеет глубину 600 и 800 мм. Универсальный шкаф (серия Р) дополнен изделиями глубиной 1000 и 1200 мм и выдерживает нагрузку 500 кг (для моделей высотой 18 и 24и) и 700 кг (33 и 42и). Двумя годами ранее производитель предлагал тоже разборные напольные шкафы Kraft R, Kraft S и Titan шириной 600 и 800 мм. Если сравнивать их с современным предложениям, то типоразмеры остались практически теми же (если не учитывать отсутствие ширины 800 мм), а нагрузочная способность выросла; особенно это заметно по универсальным конструктивам серии Р. В портфолио производителя появился также серверный шкаф СР высотой 24, 33 и 42U, шириной 800 мм, глубиной 800, 1000 и 1200 мм. Его конструкция выдерживает нагрузку 600 кг (24U) и 1000 кг (33 и 42U). Монтажные стойки шкафа в-полнены из листовой оцинкованной стали толщиной 2 мм. Доставка заказчику осуществляется в разобранном виде. В портфолио IPCOM есть также настенные шкафы, которые предлагаются в двух сериях: СН (разборная, нагрузка 45 кг) и РН (цельносварная, нагрузка 50 кг).
Компания «Конструктив ОКБ» по- прежнему ориентируется на продажу своей продукции через распределенную сеть партнеров. Как и раньше, часть продукции выпускается под торговыми марками других компаний, список которых не раскрывается. Напольные шкафы серии CSV Rackmount представляют собой разборную конструкцию (две сварные рамы) высотой 42 и 46U шириной 600 и 800 мм, глубиной 800, 1000 и 1200 мм и рассчитаны на грузоподъемность 800 кг. Сварные передняя и задняя рамы шкафа изготовлены из стали толщиной 2 мм, продольные стяжки и несущие кронштейны — 1,5 мм. Наибольший спрос отмечен на модель 42U 600x1000 мм, хотя весьма популярны и системы 42U 800x800 мм и 800x1000 мм. Напольные шкафы CSV Lite Plus имеют высоту 24, 33 и 42U, ширину 600 мм и глубину 600, 800 и 1000 мм. Максимальная нагрузка составляет 500 кг. Сварные рамы и несущие элементы выполнены из металла 1,5 мм. Серия Lite Plus намного популярнее CSV Rackmount. В этом сегменте более востребовано оборудование размерами 600x800 мм высотой 24U и 42U. Настенные шкафы CSV NEW, как и их напольные коллеги, являются разборными, выпускаются глубиной 450 и 580 мм, имеют высоту от 6U до 18U и рассчитаны на максимальную нагрузку до 100 кг. Большой популярностью пользуются также открытые двухрамные стойки CSV Rackmount (нагрузка до 600 кг) и CSV Lite (хит продаж — стойка 42U глу¬биной 750 мм). Специалисты компании отмечают в этом году 30%-ный рост продаж монтажных и на-стенных шкафов, а также открытых стоек (увеличение на 24%). Поскольку вся продукция имеет разборную конструкцию, то и стандартная поставка выполняется в разобранном виде. Шкаф собирается на месте его установки. По просьбе заказчика производитель может выполнить такой монтаж самостоятельно, но таких просьб очень мало. Дело в том, что сборка изделия предельно упрощена. Так, сварные рамы поставляются сразу с установленными дверями, везде запрессован крепеж, так что собрать конструктив можно легко с помощью отвертки (не нужны ключи и не надо держать гайки). Все замки уже по-ставлены, а в продукции серии Rackmount основание и крыша заранее собраны.
В текущем году «Сенсор Технолоджи» сосредоточила внимание на производстве настенных шкафов и стоек, приостановив выпуск антивандальных шкафов. Это по-зволило компании увеличить на 37% объем продаж и стать партнером ряда крупных интеграторов и региональных операторов в их проектах. Отметим, что напольные коммутационные шкафы производитель не выпускает. В этом году в модельный ряд были добавлены настенные 6И шкафы глубиной 450 мм и 650 мм. Также была расширена линейка серверных стоек. Около половины выпускаемой продукции компании (в штучном выражении) составляют серверные и телекоммуникационные стойки. Отличия между ними в том, что серверная конструкция имеет двойную раму, выполнена из металла толщиной 2,0 мм и рассчитана на нагрузку 600 кг. Телекоммуникационная стойка — это конструкция из металла 1,5 мм толщиной; однорамная имеет допустимую нагрузку 100 кг, двухрамная — 300 кг. Настенные 19” шкафы составляют 20% реализованной продукции; 30% — 10” настенные шкафы, которые могут быть использованы для построения малых СКС. Предлагаемые модели 10” шкафов имеют высоту 6И, 8И, 12И (хит продаж здесь — ШТК-8И). Конструкция шкафа позволяет выполнять поставки в компактных коробках в разобранном виде. В 10” 12И шкафу в комплект входят направляющие, которые можно установить горизонтально и преобразовать конструкцию в настенный шкаф высотой 5 И стандарта 19”.
В 2013 году наибольший интерес клиенты
проявляли к следующим видам 19” продукции компании «Сенсор Технолоджи»:
Отметим появление на рынке шкафов, хотя фактически это произошло еще в прошлом году, компании «Дипнет Украина», которая заявила о производстве собственной продукции под тор-говой маркой SteelNet. Напольные шкафы SteelNet являются разборными и выпускаются в двух сериях — Iron и Rock. Их высота 42U и 46U, ширина 600 и 800 мм, глубина 600, 800, 1000 и 1200 мм. Отличие между продукцией — в толщине металла направляющих: 1,5 мм — для шкафов Iron и 2,0 мм — для Rock. Нагрузочная способность шкафов не указана. Настенные шкафы Iron имеют цельносварную конструкцию, высоту 6, 9, 12 и 15U; ширину 600 мм и глубину 450, 500, и 600 мм. Каркасы шкафов выполнены из листовой стали 1,2 мм. Оборудование выдерживает до 100 кг максимальной статической нагрузки. Крепление выполняется на стену с помощью анкерных болтов. Открытые стойки Iron являются двухрамными, имеют высоту 24, 33, 37 и 42U и произведены из стали 2,0 мм. Специалисты «Дипнет Украина» отмечают рост продаж по всем типам оборудования, который за год составил от 40 до 60%.
Компания «Нет Лайт продолжает выпускать на
одном из украинских заводов шкафы под собственной торговой маркой ZT-
net. Особых изменений в производстве и продуктовых линейках не отмечено.
На рынке достаточно высоким спросом пользуются цельносварные настенные
шкафы (серия Mini и MiniEco) и открытые стойки. Шкафы серии Mini имеют
съемные боковые стенки и выпускаются высотой от 4U до 18U, Несмотря на наличие в портфеле производителя напольных шкафов (24-45U), ощутимых продаж в этом сегменте отмечено не было.
Еще один украинский дистрибьютор — компания «КМС» — уве¬ренно движется практически к полному замещению турецких шкафов Mepsan и Audax, а также китайских Kingda на украинскую продукцию. Уже сейчас доля напольных конструктивов UA-MGSE составляет 94% от общего числа серверных и монтажных шкафов. Если же говорить о настенных решениях, то украинские UA-MGSW (60% в общей доле продаж настенных изделий) и UA-MGSWA (40%) в настоящий момент полностью вытеснили зарубежную продук¬цию. Все конструктивы (как напольные, так и настенные, являются разборными). В целом же портфолио украинской продукции UA-CMS включает монтажные и навесные шкафы, а также открытые стойки. Наиболее популярны среди потребителей напольные системы 42U шириной 600 мм и настенные высотой от 9U до 12U. По словам представителей «КМС», продажи по всем сегментам оборудования в 2013 году в целом выросли.
Для потребителя продукции, именуемой в простонародье «китайский шкаф», совершенно не имеет никакого значения, где на самом деле она изготавливается. На Тайване ли, в Малайзии или Индонезии, или, как утверждают шутники: «Вся контрабанда выпускается в Одессе на Малой Арнаутской». И если задача состоит лишь в том, чтобы установить оборудование, защитив его от пыли и банального воровства, тогда это вполне приемлемое решение. Другое дело, когда на рынке появляются «китайские» серверные шкафы, рассчитанные на нагрузку до 1000 кг. «Китайские шкафы» на украинский рынок поставляют компании «Ромсат» (собственная ТМ RCI), «Нет Лайн», «Сонет Текнолоджиз», Nets и, возможно, еще достаточно большое число других, неизвестных нам, поставщиков. Ввозятся, как правило, разборные конструктивы, среди которых большая часть — настенные изделия, чуть меньше доля напольных шкафов.
Шкафы под собственной торговой маркой RCI представляет на рынке компания «Ромсат». По словам ее сотрудников, в 2013 году выросли продажи монтажных и настенных шкафов. При этом трудно поддерживать на складе полный набор всех линеек. Из-за прерывистости поставок всегда есть какие-то временные «зазоры». Наибольшим спросом среди серверных шкафов пользуются модели 42U 600x1000 мм, из монтажных конструктивов популярны изделия 42U 600x800 мм, среди навесной продукции — 9U 600x 600 мм. Монтажные стойки чаще покупают размером 42U 600x800 мм. При этом все серверные и настенные конструктивы поставляются в собранном виде. Монтажные шкафы — исключительно в разобранном.
Nets, Hypernet Монтажные и серверные шкафы под торговыми марками Nets и Hypernet выпускаются на китайских заводах. В стандартной комплектации монтажные шкафы оснащены дверью с закаленным ударопрочным стеклом, стационарными полками, вентиляторным блоком, сетевым фильтром. Ширина 600 и 800 мм, глубина 600, 800 и 1000 мм; грузоподъемность — 600 кг. Серверные шкафы предлагаются с перфорированной дверью, имеют съемные двойные боковые стенки с защелками и замками. Их нагрузочная способность — 1000 кг.
Шкаф можно приобрести не только у специализированных компаний, но и через интернет-магазины. Об одном из них, имеется в виду SMB.UA, мы уже упоминали. Обратим внимание на других игроков рынка. При этом не обязательно, чтобы на корневой странице компании было указано, что это именно интернет-магазин. Достаточно найти ссылку на «шкафы», а затем отыскать прайс-лист на имеющиеся в наличии товары. Собственно, далее покупка осуществляется любым из возможных для участников сделки способов — безналичный расчет либо наличный. Итак, на рынке наблюдается все более четкое разделение на «дорогие» и «дешевые» решения. Выбор дешевых систем осуществляется в случаях, когда заказчик не предъявляет практически никаких требований к шкафам, ставя перед собой цель купить на выделенные средства самый лучший из доступных товаров. В связи с этим отмечена активизация отечественных производителей. Многие поставщики, ранее ориентировавшиеся на китайские товары, начали перестраиваться на украинскую продукцию. Более того, ряд дистрибьюторов анонсировали начало «собственного» производства продукции под своими торговыми марками. Таким образом, есть все основания утверждать, что сегмент украинских шкафов начинает постепенно возрождаться.
Шкафы есть и будут до тех пор, пока
будет существовать оборудование, которое необходимо поставить,
смонтировать, защитить от пыли и подключить к другим системам.
Владимир СКЛЯР, СиБ |
|
