|
|
|
|
В отличие от смежных рынков кабеленесущих конструкций, где изменения происходят не столь часто, рынок шкафов из года в год демонстрирует непрерывную трансформацию.
Казалось бы, ну что такое шкаф? Ящик с дверцами, замкнутое пространство с вертикальными стойками для установки оборудования. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле — это пространство, где происходит непрерывная борьба за место под солнцем. Кто с кем борется, можно узнать из таблицы 1. А если серьезно, то в бизнесе, как и в любом виде спорта (а что тогда есть бизнес?), борьба ведется (или должна вестись) по правилам. Кроме того, можно говорить о корректности поединка, лишь если игроки — в близких весовых категориях. Итак, рынок шкафов — это место сражения борцов-тяжеловесов, представителей средней весовой категории и любителей.
Основное внимание мы сосредоточим на корпоративном рынке телекоммуникационных 19" монтажных и серверных конструктивов (рис. 1), немного затронем навесные шкафы и другие изделия мастеров металлообработки. Электротехническая продукция в данном обзоре рассмотрена не будет.
Европейская прописка мастеров высшей лиги Анализ рынка шкафов начнем издалека — с Франции. Компания Legrand производит шкафы в рамках своей кабельной системы LSC2. Особенность работы Legrand в Украине состоит в том, что она самостоятельно ввозит свое оборудование через дочернее предприятие «Легранд Украина», распределяя его затем между своими многочисленными дистрибьюторам. Шкафы Legrand попадают в достаточно высокий ценовой диапазон. Это решение, как правило, используют в комплексе с другим оборудованием производителя. Несмотря на то что компания Estap находится в Турции, она входит в состав Legrand и в связи с этим может вполне обладать неким французским шармом. Тем не менее Legrand не ввозит продукцию Estap в Украину, доверяя эту работу дистрибьютору — компания «АСК Комплекс». Известно, что американская компания APC by Schneider Electric принадлежит французскому электротехническому гиганту Schneider Electric, а производственные мощности по выпуску ее конструктивов NetShelter размещены в Ирландии. Напольные серверные шкафы поставляются компанией большей частью в рамках комплексных решений InfraStruXure для центров обработки данных. Дистрибьюторами оборудования APC для ИТ-сегментапо прежнему являются MTI, ERC, «МУК», «Квазар-Микро» (KM Disti). Немецкий сектор шкафов представлен компаниями Rittal и Schroff. Компания Rittal выпускает широкий спектр электротехнической продукции, среди которой есть и решения для ЦОД, и шкафы, и многое другое. При этом в немецком качестве в целом еще никто не усомнился, а тем более — в качестве шкафов Rittal. Продукцию этого производителя в нашей стране представляет дочернее украинское предприятие ТОВ «Риттал», имеющее как электротехническое, так и «айтишное» подразделения. Всю продукцию в страну ввозит именно эта структура, имея собственный склад и партнерскую сеть. По словам Сергея Лахно, директора ТОВ «Риттал», основные продажи на украинском рынке 2011 года пришлись на стандартные и всепогодные шкафы, а также компоненты решений для ЦОД: серверные шкафы, системы мониторинга, ИБП, модульные сейфы для защиты активного ИТ-оборудования с обеспечением микроклимата и т.д. В то же время Сергей Принев, руководитель отдела продаж ИТ-решений ТОВ «Риттал», отметил, что 90% продаж шкафов Rittal в Украине выполняются через системных интеграторов. При этом 20% конструктивов продаются как отдельная продукция, а 80% — входят в состав готовых комплексных решений. Говоря о финансовых результатах деятельности Rittal в Украине, было отмечено, что уровень продаж настенных шкафов вырос на 30-40%, напольных — в два раза. Шкафы компании Schroff специалисты ценят за надежность, качество сборки и продуманность решений до самых мельчайших деталей. С 1994 года Schroff относится в группе компаний Pentair Technical Products, входящей в структуру корпорации Pentair Inc. В Украину продукция поставляется через компании «Мегатрейд» и VD MAIS. Первая из них ориентируется прежде всего на ИТ-сегмент, вторая — на промышленные решения, включающие корпуса, шасси, корпусные изделия. Schroff известна также своими всепогодными и сейсмоустойчивыми шкафами, конструктивами с ЭМС-защитой и блочными каркасами. Кроме того, производитель большое внимание уделяет приему индивидуальных заказов на продукцию под нестандартные технические требования. Вероятно, такой подход характеризует именно немецких производителей, поскольку, к примеру, та же компания Rittal достаточно весомую часть своего производства задействует под выполнение индивидуальных заявок. Еще ближе к нашей стране, а именно в Чехии, находятся производственные мощности компании Conteg. Это, пожалуй, одно из самых динамично развивающихся предприятий, которое, начав свою работу с выпуска шкафных конструктивов, достигло успехов в сфере комплексных решений для центров обработки данных. Чешские шкафы Conteg, которые делятся на три основные группы — класса «Премиум», «Оптимум» и семейства Seven, ввозятся в Украину компанией «Мегатрейд». Издавна известные в нашей стране (еще по поставкам через компанию «АЕСП Украина» под торговой маркой AESP) чешские шкафы Triton c 2008 года завозятся в Украину через дистрибьютора — компанию «Старком-Трейд». Польская компания ZPAS относится к группе достаточно сильных игроков на рынке шкафных конструтивов и также давно присутствует на отечественном рынке. В Украине продукцию ZPAS до середины этого года предлагала лишь компания «Ромсат», имеющая статус дистрибьютора. Но летом производитель шкафов решил ввести в игру еще одного игрока — компанию ERC, которая в рамках подписанного контракта получила статус авторизованного дистрибьютора пассивного сетевого оборудования ZPAS в Украине, а также право представлять на украинском рынке полный спектр продукции, предлагаемый ZPAS Group, в том числе телекоммуникационные шкафы и стойки.
СНГ и «ближняя Азия» Единственный производитель, экспортирующий в Украину свои шкафы из постсоветского пространства, — белорусская компания «ЦМО» («Центр Механической Обработки»), — принадлежит российской группе «Ремер» (Remer Production Group). Беларусь географически относится к Европе, и неудивительно, что шкафы этот производитель выпускает вполне европейского качества. Дистрибьюторами продукции в Украине по состоянию на 2011 год являются компании «Сонет» и «Гринвудс». Хотя в 2012 году грядут перемены. По словам представителей группы «Ремер», объем производства шкафов «ЦМО» в целом вырос за год примерно на 37%. Достаточно много различных торговых марок шкафов продолжает ввозиться из Турции. Кроме упомянутого ранее «турецко-французского» производителя Estap, шкафы в Украину из этой страны поставляют не менее именитые игроки, например, Canovate (купить эту продукцию можно через Интернет). Компания «КМС» в настоящее время предлагает разборные шкафы Mepsan и Eudax, причем если поставки оборудования Mepsan начались еще в 2010 году, то продукция Eudax выведена компанией на рынок только в нынешнем.
У нас продается китайский шкаф... Соблазн «купить дешевле — продать дороже» всегда вызывал непреодолимое желание именно так и поступить. Китайские товары для этого глобального эксперимента подходят самым лучшим образом. Дешевая продукция в сочетании с недорогой морской транспортировкой приводит к появлению на внутреннем рынке вполне конкурентного товара. Итак, каков же он, китайский шкаф? По мнению участников шкафного рынка, это, как правило, разборной конструктив (напольный или настенный), качество изготовления которого оставляет желать лучшего. Прежде всего, за счет тонкого металла. К примеру, стенки могут изготавливаться из стального листа толщиной всего 0,7-0,8 мм. Но при этом покраска изделий, как правило, отличная. В целом небольшую нагрузку он выдерживает. Встречаются на рынке также и шкафы с некоторым набором аксессуаров. Именно здесь следует быть особо осторожным, поскольку полочки в таких конструктивах нередко выполняют функции ребер жесткости. При этом многие компании заводят шкафы без указания торговой марки производителя. Это связано зачастую с тем, что получить разрешение на внешнеэкономическую деятельность в Поднебесной не так просто. Поэтому дистрибьютор фактически имеет дело с посредником, у которого такое разрешение имеется. Поставляя дешевые шкафы, можно не думать о продвижении торговой марки, однако необходимо задуматься о собственной репутации. Так, «НетЛайн» не раскрывает завод и торговую марку своих «восточных шкафов», но и на готовой продукции она также не указана. В этом году компания «КМС» также начала ввозить разборные китайские шкафы Kingda, которые, по словам дистрибьютора, имеют хорошую комплектацию и качественно выполненную покраску, но металл не рассчитан на слишком большой вес устанавливаемого оборудования. В то же время «КМС» в течение многих лет поставляла шкафы Master Group (родом из Гонконга). Однако с весны этого года поставки оборудования в Украину прекратились. По словам Александра Жарикова, директора «КМС», это связано с поиском новых производственных мощностей. Ведь заводы, выпускавшие эти заказы, размещались в Китае и выпускали продукцию по OEM-соглашению c Master Group. В течение многих лет именно шкафы Master Group являлись наиболее признанным «восточным» брендом среди украинских инсталляторов СКС. Производитель выпускает несколько серий напольных шкафов. Прежде всего это популярные монтажные конструктивы ECA, а также Network Master, Server Master и Premium Line. Причем Server Master — это линейка шкафов для серверных комнат, передняя дверь у которых перфорирована на 66 или 80%. Поскольку дистрибьютор ввозит только разборные серии, то цельносварная Premium Line, предназначенная для использования в ЦОД, представляет лишь теоретический интерес. Настенные шкафы Wall Master компании Master Group отличаются тем, что имеются модели с глубиной выше стандартной, а именно — 700 и 800 мм. При этом наряду с настенным монтажом производитель обеспечил возможность установки таких шкафов непосредственно на пол — для этого в их конструкции предусмотрены специальные направляющие для крепления ножек или роликов. То есть в данном случае мы имеем дело с напольно-настенным шкафом. Компания «Ромсат» уже несколько лет поставляет на украинский рынок китайские шкафы под торговой маркой RCI. Разборной шкаф A4 имеет ширину 600 и 800 мм, высоту от 27 до 42и, глубину 600, 800, 1000 и 1200 мм, грузоподъемность 800 кг. Серверный шкаф RCI K8 обладает аналогичными габаритными показателями, но его грузоподъемность выше — 1000 кг. Настенные шкафы ЯС1 представлены односекционной моделью ШМ глубиной 600 мм и грузоподъемностью 60 кг. Все шкафы, именованные и безымянные, поставляемые из Китая в Украину, являются разборными (рис. 2). Ввозить цельносварные конструкции экономически невыгодно. При этом большинство дистрибьюторов утверждают, что количество ввозимых китайских настенных шкафов ощутимо выше, чем напольных. Однако есть и исключения. По словам Константина Шульги, руководителя направления телекоммуникационных шкафов и стоек компании «Ромсат», на украинском рынке преобладает поставка именно напольных конструктивов RCI.
Где же он — украинский шкаф? Казалось бы, в стране с таким невысоким уровнем потребности в шкафах наладить их собственное рентабельное производство невозможно. Но не все так считают. Возможно, это и к лучшему, иначе о чем бы мы тогда писали в разделе «Славянский шкаф» нашего ежегодного исследования? В прошлом году компания «НетЛайн» заявила о подготовке к производству напольной серии «славянского» шкафа, настенные представители которого знакомы потребителю под торговой маркой ZT-NET. Сейчас такая продукция уже выпускается на одном из заводов в Украине. Несмотря на расширение собственного производства шкафов, «НетЛайн» по-прежнему продолжает ввозить недорогие изделия из Китая. Отметим, что завоз китайской продукции производится партиями, между которыми проходит определенное время — это может быть и месяц, а может быть и квартал. Динамика ввоза определяется спросом. Вслед за «НетЛайн» еще один отечественный дистрибьютор — компания «КМС» — завершила испытание собственного шкафа и готовится к концу 2011 года выпустить небольшую пробную партию. Поначалу это будут навесные конструктивы, поскольку они более ходовые, чем напольные. Вселенная по древнеиндийским представлениям возникла из звука «Аум». Шкафы в Украине возникают другим путем — как правило, появляясь из заморских контейнеров. Чтобы шкафы появлялись из цехов отечественных заводов, необходимо приложить недюжинные усилия. Ведь о трудностях, с которы-ми сталкиваются украинские производители, говорилось достаточно много. Рассмотрим, кто же в настоящее время в Украине занимается разработкой и производством шкафных конструктивов. Прежде всего следует упомянуть компанию «Ев-рофомат». В 2011 году она решила перейти на собственные каналы продаж, отказавшись от услуг дистрибьюторов. Кадровая и организационная перестройка, происходившая на предприятии в 2010 году, отразилась на рынке и повлияла на позиции производителя. Возможно, это определенный эволюционный этап становления, который проходит любой украинский завод, выпускающий шкафы. А именно — в определенный момент производственные возможности предприятия вступают в конфликт с потребностями украинского рынка. Без протекционистских шагов преодолеть этот рубеж невозможно. С подобными проблемами столкнулась в свое время компания «Карбон». Это же может произойти с любым товаропроизводителем металлоконструкций, который достигнет определенной степени зрелости и ощутит реальную потребность в возврате вложенных в производство инвестиций. Как бы там ни было, но цена шкафов «Евроформат» оказалась достаточно высокой для рынка. Судя по всему, ни отменное качество изделий, ни колоссальные усилия, вложенные в разработку и производство, не принесли компании ожидаемых материальных плодов. Тем не менее на украинском рынке по-прежнему доступны напольные шкафы серии AlfaCube (рис. 3а), настенные — AlfaBox, серверные — AlfaStar (рис. 3б) и стойки AlfaPrime. Но продажа этой продукции теперь лежит на плечах производителя. Харьковская компания «Теко» (полное название — ООО «Научно-производственное предприятие ТЕКО ЛТД») специализируется на разнообразных решениях для операторов связи. В качестве примера можно отметить собственное производство металлоконструкций для крепления антенн мобильной связи. Дистрибьютором этого оборудования с 2001 года является компания IQ Trading. В ассортименте производителя представлены разнообразные шкафы, в том числе и всепогодные. Напольные конструктивы выпускаются в сериях Standart, Standart Plus, Econom, Industrial. Цельносварные монтажные шкафы Standart (рис. 4) имеют высоту от 15 до 48U, ширину 600 и 800 мм, глубину 600, 800 и 1000 мм. Допустимая нагрузка на шкаф составляет 800 кг. Модели комплектуются различными типами дверей — с закаленным ударопрочным стеклом, с перфорацией, с сеткой (решето), глухая металлическая. Линейка Standart Plus отличается разборной конструкцией; все характеристики (нагрузочные и габаритные) такие же, как и у линейки Standart. Напольные шкафы семейства Econom имеют сборно-разборную конструкцию и могут поставляться как в собранном, так и в разобранном виде. Модели представлены только шириной 600 мм и высотой от 18 до 42U. Нагрузка на шкаф составляет 400 кг. Телекоммуникационные шкафы серии Industrial, выполнены в мультистандарте (19-21"). Они могут иметь как уличное исполнение, так и подъездное. Шкаф уличного типа оборудуется утепленными боковыми и задними накладками, которые выполнены по принципу сендвич-панели (две металлические плоскости, заполненные внутри утеплителем). Основой несущей конструкции является цельносварной каркас, соединяющий между собой верхнюю крышу и нижнее основание. Класс защиты от внешних факторов IP54. Допустимая нагрузка на шкаф составляет 700 кг. Настенные односекционные шкафы Easycase со съемными боковыми панелями и замками на них имеют ширину 600 мм, высоту от 6 до 18U и глубину 300, 400, 500 и 600 мм. Отметим также широкий набор различных антивандальных шкафчиков для решения задач, стоящих перед операторами связи и провайдерами. Производством шкафов занимается также киевская компания «УХЛ-маш», специализирующаяся на широком спектре изделий из металла. Телекоммуникационные шкафы — лишь одно из направлений. Тем не менее компания выпускает универсальные разборные конструктивы ШС (рис. 5) шириной 600 и 800 мм, высотой 18, 32, 42 и 46U и глубиной от 800 до 1000 мм. Нагрузочная способность большинства шкафов — 500 кг (для моделей глубиной 1000 мм — 700 кг). В зависимости от назначения продукции двери могут быть как стеклянными, так и перфорированными. Модельный ряд содержит также односекционные навесные шкафы со съемными боковыми стенками высотой 7 и 15U. По словам Юрия Применко, руководителя направления телекоммуникационного и серверного оборудования компании «УХЛ-маш», в 2011 году компания расширила номенклатуру выпускаемых шкафов за счет моделей высотой 22U (600x800 мм) и 46U (600x1000 мм). Продажа продукции по Украине осуществляется через представительства в регионах и непосредственно конечному потребителю (через центральный офис). Показатели по уровню продажи шкафов в этом году превышают прошлогодние. Компания IPCOM представляет разборные напольные шкафы Kraft R высотой 18, 24, 33 и 42U, шириной 600 и 800 мм, глубиной 600, 800 и 1000 мм. Продукция высотой 18 и 24U имеет нагрузочную способность 500 кг, изделия 33 и 42U выдерживают до 1000 кг. Разборная серия Kraft S (рис. 6)) имеет те же размеры, что и Kraft R, но нагрузка составляет 250 кг для шкафов высотой 18 и 24U и 400 кг — для изделий 33 и 42U. Отметим, что модельный ряд Kraft пришел на смену выпускавшимся ранее линейкам Titan. Украинское предприятие «Конструктив ОКБ» выпускает шкафы трех семейств. Разборные напольные шкафы CSV Rackmount (рис. 7) собраны из сварных передней и задней рам, имеют высоту 42U, высоту 600 и 800 мм и глубину 800, 1000 и 1200 мм. Шкаф выдерживает нагрузку до 800 кг. Изделия более простой серии CSV Lite ограничены высотой 24 и 42U, имеют ширину 600 или 800 мм, глубину — 600, 800 и 1000 мм. Разборной шкаф CSV Lite Plus собран на базе сварной передней и задней рам (как и в моделях Rackmount), высоту 42U, ширину 600 мм, глубину 800 и 1000 мм. Нагрузочная способность обеих моделей — 500 кг
Напольная группа: классификация В последнее время производители шкафов делят свою продукцию на линейки, которые относят к «высшей лиге», «середнячкам» и «бюджетным» решениям. При этом продукция серии premium предназначена для использования в центрах обработки данных, средней группы — в обычных серверных помещениях. Бюджетные решения пригодятся компаниям, которые хотят сэкономить. На этот метод классификации накладывается другой, который делит шкафы на две большие группы — монтажные (нагрузочная способность 300-400 кг) и серверные (нагрузочная способность 800 кг и выше). Иногда выделяют промежуточную группу в универсальном исполнении (нагрузочная способность — от 500 до 800 кг). В результате в «высшей лиге» могут оказаться монтажные шкафы с богатой комплектацией и возможностью использования в ЦОД. В то же время в «среднюю» группу могут попасть простые серверные шкафы. Кроме того, шкафы могут быть цельносварными или разборными. Среди разборных следует выделить отдельную подгруппу конструктивов, которые выполнены на базе двух цельносварных рам. Такие изделия нередко поставляются уже в собранном виде, но при необходимости они могут быть разобраны уже на месте монтажа. В таблице 2 представлено распределение серий напольных шкафов различных производителей по назначению и конструктивным особенностям. Такая раскладка является весьма условной, ведь даже сами производители не всегда применяют четкую классификацию для своих изделий. Тот же «сетевой» или «телекоммуникационный» шкаф может быть использован как монтажный, для установки сетевого оборудования и даже небольших серверов.
Цельносварные и разборные: что дешевле? Шкафы, в зависимости от особенности конструкции, комплектации и допустимой нагрузки, классифицируются по их назначению. Монтажные шкафы имеют нагрузочную способность, как правило, в районе 300-400 кг и глубину до 800 мм. Серверные — выдерживают 800 кг и выше и имеют глубину до 1000 и даже 1200 мм. Одной из тенденций последних лет стала ориентация производителей на выпуск более дешевой продукции, в том числе и на производство шкафов, поставляемых заказчику в разобранном виде. При этом нередко разборные конструкции имеют свои цельносварные прототипы, соответствующие им как по габаритным параметрам, так и по допустимой нагрузке. Очевидно, что как цельносварной, так и и разборной шкафы имеют свои преимущества. Известно, что для обеспечения выигрыша по стоимости китайские и турецкие шкафы ввозятся в страну в разобранном виде. Этот факт может стать причиной заблуждения, что разборные шкафы всегда дешевле их цельносварных аналогов. Постараемся прояснить этот вопрос.
На цену шкафа для конечного потребителя оказывают влияние два фактора: стоимость изготовления и перевозка. Эксперты утверждают, что к разборному шкафу предъявляются более высокие требования по точности совмещения деталей — получатель должен иметь возможность его гарантированно собрать, не прибегая к «обработке напильником» :). Поэтому и цена разборных шкафов должны быть выше.
С другой стороны, в стоимости готового продукта весомую долю составляет логистика и транспортные расходы. Затраты на перевозку разборных шкафов (в расчете на единицу товара) в несколько раз ниже, чем цельносварных (или даже разборных, но предварительно собранных изготовителем). Это и понятно — пустой шкаф занимает больше места, чем компактно упакованные фрагменты. Проведенный анализ показывает, что отпускная цена изготовителя на разборные конструктивы превышает стоимость аналогичных цельносварных. В этом случае даже экономия дистрибьютора на транспортных расходах (перевозка с завода на склад) хотя и приводит к определенной нивелировке, но не делает цену разборных шкафов для конечного потребителя ниже. Так, к примеру, сравнение потребительских цен на шкафы Conteg популярных серий ROF (цельносварной) и RMF (разборной) показывает, что стоимость в Украине разборных шкафов выше примерно на 1,5-2,5%. Аналогичные результаты дало сравнение стоимости бюджетной пары iSeven и mSeven. Разборные шкафы ZPAS серии SZBD являются аналогом цельносварных SZB. В Украине, по словам представителей «Ромсат», разборной шкаф стоит дороже своего цельносварного аналога, поэтому такая продукция на склад не завозится; хотя поставки серии 57ВЭ возможны по предварительному заказу. Анализ цен на «парные» модели Triton — цельносварные RMA и разборные шкафы RZA — показал, что стоимость разборных конструкций на территории Украины на 15-20% выше, чем у цельносварных. Причем большие отличия соответствуют меньшей высоте шкафа. Если усреднить результаты по всем моделям, представленным в этих двух линейках, то получим среднестатистическое превышение цен разборных конструкций над цельносварными в 17,1%. Возможно, это зарубежный производитель накручивает цену. Тогда, может быть, отечественные заводы окажутся более лояльными в ценовом вопросе? Как бы не так.
Нам удалось проанализировать цены на продукцию завода «ТЕКО», который выпускает две «параллельные» линейки шкафов — Standart (цельносварные) и Standart Plus (разборные). Оказалось, что стоимость разборных конструкций выше цельносварных примерно на 5-20%. Причем самая большая разница в стоимости на изделиях малой высоты (15, 18 и 24U) — около 20%; на средних шкафах (31, 36U) она составляет около 10% и на высоких — 4-6%. Но закон доминирования цен на разборные варианты не работает для некоторых моделей шкафов. Так, разборные конструктивы шириной 800 мм, глубиной 600 и 800 мм и высотой 42 и 48U оказались дешевле цельносварных на 1-2%. В целом же для линеек Standart и Standart Plus среднее превышение стоимости разборных изделий над цельносварными составляет 8,7%. Таким образом,сравнительный анализ розничных цен в Украине показал, что разборные шкафы в целом обойдутся пользователю дороже цельносварных. Причем иногда даже весьма существенно. А как обстоят дела в России? Ведь эксперты утверждают, что российские потребители предпочитают разборные шкафы, а их украинские коллеги — цельносварные. Обратимся за помощью в Интернет. На сайте www. conteg.ru приведены розничные цены на шкафы Conteg. Стоимость цельносварных шкафов ROF в этом прайс-листе примерно на 1,5-2,5% выше, чем у разборных RMF. Ситуация на удивление абсолютно симметрична украинской. Похожая ситуация и по розничной стоимости шкафов ZPAS — российские цены на разборные SZBD на 7-15% ниже цен на цельносварные SZB (сравнение цен выполнялось по прайс-листам российской компании ABN — www.abn.ru). Вывод однозначный — в России розничная цена на разборные шкафы в целом ниже, чем на аналогичные цельносварные.
Серверные шкафы и монтажные
APC by Schneider Electric Несмотря на то что подавляющая часть шкафов APC by Schneider Electric поставляется в комплексе с оборудованием для решений InfraStruXure, при необходимости они могут продаваться как отдельные продукты. Базовый шкафной конструктив APC — шкаф NetShelter. Хотя серия NetShelter SX (рис. 8) представляет собой разборные изделия (две сварные рамы, двери, стенки, направляющие и поперечные рейки, крепеж), их поставка выполняется в собранном виде. При возникновении сложности с заносом оборудования в помещение можно легко выполнить его демонтаж, а затем на месте произвести обратную операцию по сборке. Шкафы выпускаются шириной 600 и 750 мм, высотой 42 и 48U и глубиной 1070 и 1200 мм и имеют статическую нагрузочную способность 1300 кг и динамическую — 1000 кг. Более простым конструктивным вариантом предыдущей серии являются шкафы NetShelter VL. В их стандартную поставку не входят кронштейны для крепления кабельных организаторов и PDU. Кроме того, шкафы выдерживают статическую нагрузку до 1000 кг и динамическую — до 800 кг.
Panduit Шкафы Net-Access компании Panduit предназначены для установки коммутаторов и серверов. Эти конструктивы имеют ширину 800 мм и поставляются с интегрированными вертикальными кабельными организаторами, а также имеют двери, открывающиеся в обе стороны, что удобно для работы персонала. Серверные модификации шкафов Net-Access допускают нагрузку до 1134 кг. Серверные шкафы Net-SERV имеют ширину 600 или 700 мм и глубину 1200 мм при высоте от 42U до 45U, перфорированные переднюю и заднюю двери. Эти шкафы также могут поставляться с различными типами организаторов.
Conteg Свои напольные конструктивы Conteg делит на три основные группы — «Премиум», «Оптимум» и семейства Seven. Оборудование класса Premium представлено тремя сериями, ориентированными под разные задачи. Прежде всего это кроссовые шкафы серии RDF высотой 27, 42, 45 и 48U, шириной 800 мм и глубиной 800, 1000, 1200 мм. Эти шкафы имеют цельносварной каркас и грузоподъемность 500 кг (кроме шкафов 27U, выдерживающих 300 кг. Две пары вертикальных направляющих могут быть установлены на произвольной глубине. Шкаф имеет как переднюю, так и заднюю двери. По умолчанию передняя — одностворчатая с тонированным закаленным стеклом в стальной раме; задняя — одностворчатая из сплошного стального листа. К оборудованию класса «Премиум» относится также цельносварной шкаф RHF (рис. 9а) с повышенной грузоподъемностью (до 1500 кг) высотой 42U, шириной 600 и 800 мм и глубиной 1000 мм. Серверный шкаф RSF (рис. 9б) также имеет цельносварной каркас и грузоподъемность 1000 кг (для конструктивов 27U — 800 кг). Высота шкафа — 27, 42, 45 и 48U, ширина 600 и 800 мм, глубина — 800, 1000 и 1200 мм (кроме шкафа 27U). У серий RHF и RSF обе двери вентилируемые, с уровнем перфорации 83%, используется также поворотная ручка с замком. Для всех шкафов класса Premium под заказ поставляется любой из десяти типов дверей (как одно так и двухстворчатые), а также десяток разновидностей замков, в том числе и кодовых. Серия Optimum представлена цельносварными шкафами ROF и разборными RMF. Они имеют высоту от 15 до 48U, ширину 600 и 800 мм и глубину 600, 800, 1000 и 1200 мм. Грузоподъемность всех шкафов глубиной 1200 мм составляет 1000 кг. Допустимая нагрузка для остальных конструктивов составляет 500 кг (шкафы 42-48U); 400 кг (шкафы 36U); 300 кг (шкафы 15-33U). Семейство Seven имеет две серии — цельносварную iSeven (RI7) и разборную mSeven (RM7) шириной 600 и 800 мм, высотой 21, 27, 42 и 45U, и глубиной 600, 800 и 1000 мм. Грузоподъемность iSeven для моделей высотой 21 и 27U составляет 300 кг; для конструктивов 42 и 45U — 400 кг. Несмотря на то что производитель в дополнение к своей популярной серии ROF в разгар кризиса выпустил бюджетную серию iSeven, первая из них и сейчас остается более популярным продуктом.
Schroff Шкафы Varistar (рис. 10) компании Shroff выпускаются на основе двух типов стального профиля — Slim-Line и Heavy-Duty. На базе Slim-Line выпускаются шкафы с нагрузочной способностью 400 кг; Heavy-Duty применяется для установки оборудования весом до 800 кг. Существует три линейки напольных шкафов Schroff для сетевого и серверного оборудования: Varistar Net, Varistar Net Plus и Varistar Server. Varistar Net — это сварные шкафы для сетевого оборудования с 19" монтажным профилем, статической нагрузкой 400 кг, высотой 24, 42 и 47U, глубиной 600, 800, 900 и 1000 мм, шириной 600 и 800 мм. Varistar Net Plus отличаются двумя рядами профилей — спереди и сзади, а также наличием цоколя. Типоразмеры те же, что и шкафов Varistar Net. При этом в цоколе может быть установлен устойчивый выдвижной упор, предотвращающий от опрокидывания. Varistar Server имеет две перфорированные двери и глубину до 1200 мм и выдерживает статическую нагрузку до 800 кг. При ширине 600 или 800 мм шкаф имеет глубину 900, 1000 и 1200 мм.
Estap Серверные шкафы Estap представлены основной линейкой ServerMAX (рис. 11), имеющей высоту 26, 36, 42 и 47U, ширину 600 и 800 мм, глубину 1000 мм и нагрузочную способность до 1000 кг. Их конструкция выполнена из сварных рам, но продукция поставляется в полностью собранном виде. Шкаф снабжен дополнительными телескопическими опорами в передней части основания, обеспечивающими устойчивость при работе с выдвинутым тяжелым оборудованием. Для этого шкафа производитель нашел 57 (!) аргументов, чтобы убедить покупателя приобрести именно это решение. Конструктив универсального применения Universal Line имеет широкий набор конфигураций и выдерживает нагрузку 600 кг. Шкафы этой серии выполнены из двух сварных рам и выпускаются шириной 600 мм, глубиной 600 и 800 мм; высота — от 16 до 47U. Поставка выполняется в собранном виде. Для применения в телекоммуникационном секторе в серии предназначены модели Universal Line глубиной всего 400 мм (DG-Rack 400). При этом высота продукта составляет 42 и 47U, а ширина — 600 мм Для решения задач внутришкафной кабельной разводки используются конструктивы UniversalLine Jumbo, оборудованные двумя вертикальными кабельными организаторами. Шкафы серий Ecoline и Euroline очень близки по характеристикам. Они имеют ширину 600 мм и глубину 600 и 800 мм. При высоте от 16 до 42U нагрузочная способность шкафов Ecoline составляет 400 кг, Euroline — 600 кг. Сборно-разборная серверная модель EcoServer имеет высоту 26, 36 и 42U, ширину 600 мм и глубину 1000 мм. Нагрузочная способность — до 400 кг. Специально для применения в ЦОД компания Estap разработала шкафы серии DCMAX. Модели имеют высоту 42 и 47U, ширину — 300, 600 и 800 мм, глубину — 1000, 1100 и 1200 мм. Передняя и задняя двери выполнены с перфорацией.
Legrand Напольные шкафы Legrand представлены серией LCS2, появившейся на рынке в 2010 году. Сюда входят напольные телекоммуникационные (монтажные) и серверные шкафы, а также навесные конструтивы. Монтажные шкафы LCS2 имеют двери, выполненные из небьющегося стекла. Их высота — от 24U до 47U, стандартная глубина — 600 и 800 мм; самая большая глубина 1000 мм доступна только для моделей 42 и 47U. Допустимая нагрузка определяется из расчета 10 кг на один юнит. Таким образом, нагрузочная способность монтажной серии — от 240 до 470 кг. Шкафы LCS2 имеют полностью разборную конструкцию, но поставка выполняется в собранном виде. Серверные 19" шкафы LCS2 выпускаются только на 42U, глубиной 1000 мм, шириной 600 или 800 мм. Нагрузочная способность — 630 кг. Передняя и задняя двери имеют перфорацию 70%. Шкаф может быть оборудован роликами (рис. 12), но тогда он сможет вместить до 500 кг. По словам Алексея Лебеды, руководителя направления СКС компании «Легранд Украина», в Украину в 2011 году выполнялись поставки монтажных шкафов LCS2, однако серверные конструктивы из этой серии еще не ввозились.
Rittal Компания Rittal выпускает напольные шкафы на базе двух стандартизованных конструктивов — цельносварного TS8 и разборного TE 7000. Линейка шкафов на базе TS8 (рис. 13) имеет цельносварную конструкцию, обеспечивающую нагрузку до 1000 кг, ширину 600 и 800 мм и высоту — 15-47U. Кроме сварных шкафов TS8 представлены также разборные — TE 7000, которые могут легко транспортироваться. Их ширина и глубина составляет 600 и 800 мм, диапазон высот — от 12 до 47U, допустимая нагрузка— 400 кг. Конструктивы TS8 и TE 7000 могут использоваться как для монтажных шкафов со стеклянной передней дверью, так и для установки серверов. Ширина и высота в первом случае составляет 600 и 800 мм. В серверной конфигурации глубина достигает 1000 и 1200 мм.
Triton Монтажные шкафы Triton выпускаются как в цельносварном исполнении (серии Delta S, модели RMA), так и разборном (Delta RZ, модели RZA) шириной 600 и 800 мм и высотой 15-47U. При этом как для цельносварных RMA (рис. 14), так и для разборных шкафов RZA допустимая нагрузка независимо от ширины шкафа составляет 300 кг (для конструктивов 15, 18 и 22U) и 400 кг — для изделий от 27U и выше. Кроме шкафов глубиной 600, 800 и 1000 мм производитель выпускает также конструктивы глубиной 900 мм. На смену серверным шкафам RQA пришла новая модель RDA. Основные отличия — увеличенная нагрузка с 800 до 1000 кг. Шкафы выпускаются высотой от 42 до 45U, глубина — 800 и 1000 мм, ширина — 800 мм. Дополнительной опцией к серверным шкафам предусмотрен специальный модуль для организации охлаждения, который крепится к боковой стенке шкафа. Этот модуль имеет ширину 300 мм, а его высота и глубина определяется основной конструкцией.
ZPAS Напольные монтажные шкафы ZPAS представлены популярной цельносварной серией SZB — высота 10-45U, ширина 600, 800 и 1000 мм, глубина — 350, 450, 600 и 800 мм. Боковые стенки выполнены из стального листа 1,0 мм. Выдерживаемая нагрузка зависит от типа основания. Если это будет цоколь или ножки, то она составит 600 кг; если ролики,то в зависимости от их типа — от 150 до 500 кг. Шкафы SZB могут быть состыкованы между собой. Линейка OTS1 является полным аналогом моделей SZB, только поставка выполняется в разобранном виде, а высота варьируется от 24 до 42U при ширине 600 и 800 мм и глубине 600, 800 и 1000 мм. Относительно недавно компания представила новую линейку напольных монтажных шкафов серии SZBD. Они не имеют сварной рамы и поставляются в разобранном виде. Несколько шкафов серии SZBD могут быть состыкованы между собой — для этого боковые стороны каркасной рамы соединяются при помощи четырех болтов, а боковые панели не используются. Боковые стенки выполнены из достаточно тонкой стали — 0,8 мм, хотя для металлических профилей используется сталь 2,0 мм. Шкаф SZBD выдерживает нагрузку 600 кг. Серия SZU предназначена для установки легкого оборудования общим весом до 250 кг. Серверные шкафы SZB SE применяются для размещения тяжелого оборудования и могут иметь выдвижную опорную раму, препятствующую опрокидыванию. При высоте от 24 до 47U и ширине 600 и 800 мм эти шкафы имеют глубину 1000 и 1200 мм. При установке на цоколь допускается нагрузка до 800 кг, на ножки — 600 кг, на ролики — до 500 кг. Поражает огромный выбор типов дверей для этих шкафов, что впрочем, характерно для всей линейки моделей ZPAS. Разборная серия SZB SEI полностью повторяет характеристики серии SZB SE.
ЦМО Компания «ЦМО» производит напольные шкафы трех типов: универсальные ШТК-М, серверные ШТК-С и усиленные ШТК-С Проф. Разборные монтажные шкафы ШТК-М представлены в большом разнообразии конструктивных отличий, широким спектром аксессуаров и нагрузочной способностью 650 кг. Ширина конструкции 600 и 800 мм, глубина — 600, 800 и 1000 мм. В моделях 18-27U, дверь фиксируется точечным замком, 33-47U ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску. В основание шкафа возможна установка поворотных роликов и винтовых опор (ножек). Поставка осуществляется в разобранном виде, в компактной упаковке. Серия ШТК-С (рис. 15а) — серверные шкафы, характеризующиеся повышенной глубиной и нагрузочной способностью до 1000 кг. Высота серверных моделей — 33, 42 и 45U, ширина — 600 мм, глубина — 1000 и 1200 мм, передние и задние двери перфорированные. При этом задние двери могут быть как одно так и двустворчатыми. Конструкция включает две сварные рамы. Шкафы поставляются в разобранном виде. В 2011 году в портфеле продуктов «ЦМО» появились новые серверные шкафы ШТК-С Проф (рис. 15б), предназначенные для размещения оборудования в серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Они имеют высоту 42 и 48U, ширину 600 и 800 мм, глубину 1000 и 1200 мм. Шкаф имеет две массивные сварные рамы, но поставка выполняется в собранном виде. Нагрузочная способность — 1350 кг. Шкафы на стенах... Настенные шкафы — достаточно популярное оборудование, используемое в малых офисах и филиалах предприятий, а также в местах наличия промежуточных узлов коммутации. Классификация этих изделий достаточно простая. Это могут быть неразборные (цельные) односекци-онные шкафы; односекционные со съемными боковыми стенками; двухсекционные (рис. 16) с несъемными стенками и со съемными. Высота настенных конструктивов колеблется в диапазоне от 6 до 18U, ширина составляет 600 мм, а глубина — от 350 мм до 600 мм. Хотя встречаются универсальные шкафы (напольно-настенные) и с глубиной до 800 мм. Дверь, конечно же, может быть любой. Но, как правило, это закаленное стекло. Настенные шкафы есть у всех участников рынка. Детально рассматривать их не стоит. Разве что за исключением необычных решений. Настенные шкафы компании Conteg представлены односекционными сериями со съемными боковыми стенками (RUN) и без съемных стенок (RON). Двухсекционные также могут иметь съемные боковые стенки (серия RUD) либо обходиться без таковых (серия ROD). Односекционные настенные шкафы Epcase компании Schroff имеют высоту от 9U до 20U, ширину 600 мм и глубину от 300 до 600 мм. Нагрузочная способность от 25 кг (для глубины 600 мм) до 60 кг (300 мм). Двухсекционные настенные шкафы Tecnopac IP 20 имеют стеклянную дверь, ширину 600 мм и глубину 579 мм при высоте 7, 10, 16 и 25U. Такие же по формату настенные шкафы Tecnopac IP 55 обеспечивают, как следует из названия, высокую степень защиты. Компания Triton кроме стандартных односекционных настенных шкафов (имеются все размеры глубиной 400, 500 и 600 мм) предлагает также изделия со съемными боковыми стенками глубиной 400, 500 и 600 мм. Все односекционные модели предназначены для нагрузки до 30 кг. В линейках настенных шкафов компании есть также двухсекционные изделия глубиной 300, 500 и 600 мм и нагрузочной способностью от 20 до 30 кг. Настенные конструктивы ZPAS представлены довольно значительным списком моделей. Здесь и обычный настенный односекционный шкаф серии SJ2, и такой же шкаф серии SU, но со съемными боковыми стенками. Двухсекционные настенные серии SW и SD2 выполнены в формате 600x500 мм и имеют высоту от 6U до 18U (допустимая нагрузка от 20 до 30 кг). Навесные шкафы также широко представлены в линейках компании Estap. Прежде всего это односекционные ProLine и двухсекционные ProLine2 со съемными боковыми стенками. Обе линейки имеют высоту от 7 до 20U и выдерживают нагрузку до 80 кг. При этом односекционные модели выпускаются с глубиной 450 и 600 мм, а двухсекционная представлена только глубиной 600 мм. В системе многочисленных настенных шкафов Rittal представляет интерес несколько моделей, в частности, VerticalBox и FlatBox (ширина и глубина до 700 мм), которые могут устанавливаться на пол. Необычный настенный шкаф QuickBox имеет съемный кожух, благодаря чему обеспечивается удобный доступ к оборудованию при монтаже и обслуживании. Однако есть и другие способы упростить решение этой задачи. Например, обеспечить легкий доступ к установленному оборудованию позволяет шкаф AE, который имеет выдвижную раму. В портфеле продуктов Rittal представлен также настенный корпус с поворотной рамой — конструктив имеет глубину 369 мм и высоту 6, 11 и 14U. Двухсекционные настенные шкафы серии EL компании Rittal также позволяют упросить доступ к оборудованию. При этом, что очень важно, нагрузка на поворотную часть может составлять до 75 кг. Монтажников может удивить большая вариабельность глубины такого решения — 373, 473, 573 и 673 мм; высота — от 3 до 21U. Настенные односекционные шкафы компании IPCOM серии Kraft имеют съемные боковые стенки, высоту 6, 9, 12 и 15U и глубину 450 и 600 мм, нагрузочная способность — 50 кг. Настенные 19" шкафы компании «ЦМО» представлены односекционными шкафами ШРН (неразборной), ШРЭ и ШРМ (односекционные со съемными боковыми стенками), ШРС (двухсекционный с несъемными боковыми стенками).
...и на потолке Конструкция шкафа BGX компании Triton предусматривает его монтаж в системах подвесных потолков (рис. 17), для чего он оборудован открывающийся вниз дверкой. Собственно, именно на двери шкафа и размещается оборудование высотой до 4U. Конструкция позволяет ее открывать лишь до определенной степени, обеспечивающей возможность обслуживания находящегося внутри содержимого.
Равнение на Cisco! Особенность размещения оборудования Cisco в монтажных шкафах связана с тем, что нередко оно имеет достаточно высокое энергопотребление и требует охлаждения. А с другой стороны, забор холодного воздуха выполняется не с фронтальной стороны через переднюю перфорированную дверь, как в серверах, а с боковой. Это и понятно — на передней панели находятся многочисленные коммутационные разъемы. Компания Panduit, являющаяся официальным партнером Cisco, решила эту проблему за счет установки специальных боковых воздуховодов, которые перенаправляют холодный воздух, поступающий с фронтальной стороны шкафа, на его боковую поверхность, откуда он поступает для охлаждения активного оборудования (рис. 18). При этом горячий воздух отводится по направлению к задней перфорированной двери либо в верхнюю часть шкафа для его выброса через вертикальные воздуховоды. В результате линейки Net-Access и Net-SERV компании Panduit рекомендуются как «Cisco-совместимое решение». Аналогичную систему предлагает компания APC by Schneider Electric — для совместимости с коммутационным оборудованием Cisco в шкафах NetShelter используются специальные боковые направляющие, обеспечивающие подачу воздуха к боковым сегментам внутреннего пространства шкафа. Производитель предлагает решение, адаптированное под оборудование Cisco Catalyst 6509/6513, MDS 9506/9509/9513, а также Nexus 7000. Но на рынке есть системы, решающие задачу бокового охлаждения несколько другим способом. Например, за счет использования настенных холодильных агрегатов (рис. 19), которые крепятся непосредственно сбоку шкафа вместо стандартной боковой стенки.
Секционные collocation-шкафы Для размещения клиентского оборудования в дата-центрах предлагаются секционные шкафы. Такие решения есть у многих производителей. Например, конструктив NetShelter SX Colocation Enclosure компании APC by Schneider Electric представляет собой двухсекционный шкаф общей высотой 42U с двумя независимо закрывающимися секциями каждая высотой 20U. Общая ширина конструкции — 600 мм; допустимая статическая нагрузка — 1363 кг. Упомянем также многосекционные шкафы компании Conteg серии RSB (рис. 20), имеющие от одной до трех независимых секций, снабженных индивидуальной дверью с замком. Шкаф RSB имеет высоту 42U, ширину 600 и 800 мм, глубину — 900 мм и грузоподъемность 300 кг. Двухсекционные шкафы Net-SERV Colocation Cabinet для размещения серверного оборудования выпустила недавно и компания Panduit. Шкаф имеет высоту 45U, ширину 700 мм, глубину 1200 мм и выдерживает нагрузку до 1134 кг. Для локального размещения пользовательского оборудования в ЦОД (collocation) компания Rittal предлагает конструктивы TS8, в которых могут размещаться либо две секции (21U высотой каждая), либо четыре (по 10U). Секционный серверный шкаф DSR (рис. 21) присутствует и в каталоге компании ZPAS. Высота шкафа в базовой конфигурации — 47U, ширина — 600 мм, глубина — 900 мм. Он может быть разбит на вертикальные секции шестью способами. Каждая независимая секция может иметь высоту 11U либо 23U. Таким образом, в шкафу DSR можно разместить оборудование от одного до четырех пользователей Шкафы RMA компании Triton 800x800 мм также могут иметь две независимые секции (рис. 22).
Зачем шкафу поворотная рама? Если к оборудованию необходим доступ с тыльной стороны, а подойти к задней двери нет возможности, в этом случае шкафы с поворотной рамой могут оказаться идеальным решениям. Цельносварной шкаф серии ROR компании Conteg с поворотной рамой (рис. 23) имеет ширину 800 мм, высоту 27, 42 и 45U и глубину 600 и 800 мм. Максимальный угол поворота рамы — 90°. При этом она соединена электрически с корпусом шкафа. Грузоподъемность поворотной конструкции — не более 100 кг. При этом если установленная нагрузка превышает 50 кг, необходимо использовать фронтальный стабилизатор. Поворотная рама в решениях ZPAS является независимым конструктивным элементом (рис. 24). Она может устанавливаться в шкафах SZB и OTS1 шириной 800 мм и высотой от 10 до 40U. Конструкция шкафов позволяет использовать поворотную раму как на полную высоту шкафа, так и для выделенного сегмента. В последнем случае рама закрепляется на дополнительные поперечные профили, которые надо заказывать отдельно. Специальная поворотная рама может использоваться и в шкафах Estap UniversalLine, причем только в изделиях шириной 800 мм и высотой от 32 до 47U. Чешская компания Triton продемонстрировала яркий инновационный подход в конструировании шкафов, выпустив модель Octagon, достойную того, чтобы именоваться шкафом будущего. Сейчас эта модель выпускается под именем ROA. Ее по перечное сечение имеет в разрезе вид восьмигранника (рис. 25). При этом внутренний каркас с оборудованием может вращаться вокруг вертикальной оси в обе стороны на 180°, обеспечивая удобство работы персонала. В настоящее время выпускаются две линейки — ROA 800x800 и ROA 900x900 высотой 27, 32, 37 и 42U. Подобные решения могут быть установлены внутри открытых офисных пространств и имеют эстетически привлекательный вид. По словам Максима Варенко, директора компании «Старком-Трейд», в настоящее время такое оборудование уже можно встретить в офисах некоторых украинских компаний.
Шкаф в офисной зоне Шкаф может обитать не только в серверной комнате, но и непосредственно в офисном помещении. Примером такого решения является офисный шкаф ZPAS SJB (рис. 26), имеющий самонесущую конструкцию без каркаса. Передняя дверь выполнена из тонированного закаленного стекла. При этом столешница, изготовленная из корпусной мебели, придает изделию благородный вид. Доступны модели шириной 600 мм, глубиной 400, 500 и 600 мм и высотой 10-18U. Нагрузочная способность шкафа не превышает 45 кг. Производитель предлагает также модель SJB Silent, отличие которой — в дополнительной звукоизоляции. Для этого шкаф с внутренней стороны имеет покрытие, снижающее уровень проникающего наружу шума. Специальная внешняя отделка предусмотрена в офисных шкафах NetShelter CX Enclosure (рис. 27) компании APC by Schneider Electric. Они также выполнены в звукоизоляционном исполнении, имеют ширину 750 мм, глубину 1130 мм и высоту 18, 24 и 38U. Конструкции способны вместить нагрузку до 250 кг и снижают шум установленного внутри оборудования на 18,5 дБ. Внутри имеется предустановленный блок PDU, а оборудование,устанавливаемое внутрь шкафа, должно иметь мощность потребления, не превышающую 1,2; 2,4 и 3,6 кВт для моделей различной высоты.
Монтажные и серверные, напольные и настенные, разборные и цельносварные, европейские и азиатские — каждый сможет найти и выбрать для себя нужный вариант. Производители и дальше совершенствуют свою продукцию. Гранды отрасли оттачивают производство. Середняки быстрыми темпами стараются их догнать, а может, вскоре и перегнать. А это значит, что конкуренция на рынке шкафов будет только усиливаться.
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке статьи Андрею Харламову («НетЛайн»), Александру Черкасову («АСК Комплекс»), Александру Жарикову и Олегу Трембусу («КМС»), Роману Осадчему (APC by Schneider Electric), Константину Шульге («Ромсат»), Александру Сосновскому («Ме-гатрейд»), Максиму Варенко («Старком-Трейд»), Юрию Применко («УХЛ-маш»), Глебу Андруху (IQ Trading), Сергею Заточному («Сонет»), Алексею Лебеде («Легранд Украина»), Сергею Приневу (ТОВ «Риттал»).
Владимир СКЛЯР, СиБ
|
|