|
|
|
|
Украинский рынок измерительного оборудования для ИТ и телекоммуникаций в 2011 году - это два десятка поставщиков и более семидесяти торговых марок.
И змерительная техника в телекоммуникациях и ИТ-сфере не менее важна, чем коммутаторы, базовыестанции и серверы. Без измерительных приборов невозможно ни построить сеть, ни поддерживать ее в работоспособном состоянии, не говоря уже об обеспечении качества услуг.В предыдущий раз журнал «Сети и Бизнес» анализировал украинский рынок измерительного оборудования в 2007 году. За это время многое изменилось: количество ADSL-подключений превысило1 млн., вплотную к пользователю приблизилась «оптика», расширяется радиодоступ. Вместе свитием телекоммуникаций совершенствуются и измерительные приборы; кроме того, меняется иструктура рынка, заключаются новые партнерскиесоглашения. Мы попытались проанализировать состав участников украинского рынка измерительного оборудования и взаимоотношения между ними,а также определить тенденции развития.
Классификация В этом исследовании все измерительное оборудование, применяемое в телекоммуникациях иИТ-сфере, разделено на семь категорий. Делениеэто достаточно условное, поскольку одни и те же приборы могут относиться к разным группам, асами группы при желании можно разбивать на дополнительные подкатегории; к тому же и производители по-разному классифицируют свою продукцию. Также нужно отметить, что сейчас многиеустройства совмещают несколько функций сразу ивыпускаются со сменными модулями, так что анализатор SDH плавным движением руки превращается в анализатор Ethernet. Тем не менее предложенная классификация позволяет составить общеепредставление о продукции, которая присутствует на рынке. Прежде всего, к измерительному оборудованиюотносятся приборы общего назначения, применяемые для самых разнообразных целей, не обязательно связанных с телекоммуникациями. Такиеустройства имеются у большинства производителей и поставщиков. Это различные осциллографы,генераторы сигналов и источники постоянного тока, мультиметры, токовые клещи и многое другое.Кроме того, встречаются осциллографы-мультиметры и другие приборы, совмещающие несколькофункций. К категории измерительной техники общего назначения можно отнести и устройства дляиспытаний на электромагнитную совместимость — тестовые приемники и анализаторы спектра (согласно принятым в Украине техническим регламентам, все радиоэлектронное оборудование и излучающие приборы должны соответствовать требованиям стандартов по ЕМС). Класс измерительного оборудования для медных линий не менее разнообразен. Сюда относятся приборы, используемые как для тестирования и мониторинга собственно кабельной инфраструктуры, так и аппаратура, позволяющая проводить более специализированные замеры. Например, это различные пульты для эксплуатационных измерений абонентских линий, анализаторы для квалификации линий на соответствие требованиям DSL, тестеры для оценки качества передачи, определения состояния линий и поиска мест повреждения. К этой же группе можно отнести приборы, имитирующие оконечное оборудование: модемы, тестовые телефонные трубки. Следующая категория оборудования — приборы для тестирования ВОЛС. К таковым принадлежат устройства для измерения параметров линии и определения места повреждения (оптические рефлектометры, измерители мощности, аттенюаторы, источники сигналов, видеомикроскопы), а также анализаторы оптических сетей (DWDM, OTN и др.) и специализированные системы мониторинга. В отдельный класс мы выделили приборы для тестирования и сертификации СКС — как медной, так и оптической инфраструктуры. Это кабельные тестеры для проверки параметров витой пары и коаксиальных кабелей, анализаторы сетей, аппаратура для трассировки кабелей и поиска ошибок в схеме разводки. Сюда же относятся приборы для тестирования волоконно-оптических кабелей — рефлектометры, измерители мощности и т.д., при этом они могут по своим параметрам уступать оборудованию для магистральных линий (например, для рефлектометров не требуется такой большой динамический диапазон), но должны быть достаточно доступными по цене. К измерительным устройствам для мобильных сетей относятся различные приборы для тестирования антенно-фидерного тракта и радиопередатчиков — антенные тестеры, спектроанализаторы, источники сигналов, измерители мощности и т.д. (причем все это зачастую объединено в некий универсальный прибор), а также анализаторы сигнализации и протоколов GSM/CDMA/3G. В эту же категорию входят приборы для сетей транкинговой связи и беспроводных локальных сетей (WLAN). Для тестирования аналогового и цифрового телевидения применяются генераторы ТВ-сигналов разных стандартов, анализаторы качества изображения, приборы для настройки спутниковых антенн, спектроанализаторы и т.д. Наконец, в отдельную группу измерительной техники выделены анализаторы протоколов. Зачастую в IP-сетях для простейшей проверки функционирования сетевого оборудования достаточно ноутбука с бесплатным программным анализатором (например, WireShark), однако операторы при эксплуатационных измерениях используют специализированные платформы, обеспечивающие глубокое тестирование не только IP/Ethernet, но и огромного множества других телекоммуникационных протоколов.
Производители и их специализация Сейчас на украинском рынке представлено более семидесяти марок измерительного оборудования, большинство которых — это приборы общего назначения. Перечислять их все нет смысла, поэтому вкратце расскажем о самых популярных, по мнению компаний-поставщиков, производителях. Обзор «универсальных» игроков начнем с американской Tektronix, продукция которой присутствует практически во всех обозначенных нами сегментах рынка измерительного оборудования. Компания производит осциллографы, анализаторы спектра, логические анализаторы (устройства для записи и анализа цифровых последовательностей), измерительное оборудование для цифрового телевидения и систем передачи, анализаторы протоколов и т. д. «Фишкой» компании являются осциллографы серии MDO, совмещающие функции собственно осциллографа, анализатора спектра и логического анализатора.
В 2011 году компания также расширила линейку осциллографов смешанных сигналов серии MSO. В Украине Tektronix работает через двух дистрибьюторов — VD MAIS и «Темпус Плюс». Ведущим игроком в сегменте измерительного оборудования общего назначения является американская Agilent Technologies. Компания производит осциллографы, мультиметры, источники и синтезаторы сигналов, прочие приборы. Кроме того, в ассортименте ее продукции имеется оборудование для тестирования систем передачи, анализатор покрытия GSM-сетей и тестер мобильных телефонов стандарта GSM, различные анализаторы протоколов. Эксклюзивным авторизованным дистрибьютором продукции Agilent Networks в Украине выступает компания «Юнитест». В состав американской корпорации Fluke, которая сама является подразделением американской же Danaher Corporation, входят несколько компаний, специализирующихся на производстве измерительного оборудования в сфере медицины (Fluke Biomedical), приборов и программного обеспечения для калибрования измерительного оборудования (Fluke Calibration), измерителей температуры и т.д. Среди прочего Fluke выпускает приборы для измерений на электросетях (цифровые мультиметры, осциллографические тестеры, токовые клещи и т.д.). В Украину продукцию Fluke ввозят несколько компаний: VD MAIS, «Харьков-Прибор», «Эталон-Прибор». Fluke Networks — подразделение Fluke, которое специализируется на измерительном оборудовании для кабельных систем и ИТ-инфраструктуры. Компания выпускает устройства для тестирования и сертификации медных и волоконно-оптических и радиосетей, а также анализа и мониторинга сетей. Продукция Fluke Networks предназначена больше для СКС. Среди новинок — представленный в июне 2011 года планшет для автоматизированного анализа проводных и беспроводных локальных сетей OptiView XG 4. С Fluke Networks в Украине работают три дистрибьютора: «А-КОМ», «Юнитест» и «БКС Дисти-Центр». Специализация канадской EXFO — измерительные платформы и приборы, используемые при производстве сетевого оборудования, при полевых испытаниях оптических и медных линий связи, а также для оценки качества услуг, предоставляемых в различных сетях. Еще одно важное направление деятельности компании — NetHawk, хорошо известное семейство анализаторов протоколов и систем нагрузочного тестирования беспроводных и IP-сетей. Дистрибьюторами EXFO на украинском рынке выступают «А-КОМ» и «Техэнком». Rohde & Schwarz (Германия) — крупный производитель измерительной аппаратуры для мобильной связи, аналогового и цифрового телевидения, а также приборов общего назначения. По нашим данным, во всех трех сегментах компания занимает около 20% рынка. Rohde & Schwarz производит комплексы для проведения разъездных измерений на сетях мобильной связи («драйвтестов»), тестеры для беспроводных сетей (WiMAX, Bluetooth и др.), приборы для генерации и анализа телевизионных сигналов, векторные анализаторы радиосигналов и т.д. Rohde & Schwarz — один из немногих производителей измерительной техники, которые имеют представительство в Украине. Кроме того, поставки оборудования идут через разветвленную сеть дистрибьюторов и партнеров (VD MAIS, «Темпус Плюс», «СЭА Электроникс», «Селтек», «Инкотел», «Сенком Системс», «ТриА-Нет», Romsat). Сама Rohde & Schwarz предлагает на рынке также продукцию приобретенной ею в 2005 году
компании Hameg Instruments (осциллографы, анализаторы спектра, приборы для измерения уровней электромагнитного излучения и т.д.). Кроме того, компания выступает в роли поставщика японской Advantest, в числе продукции которой — анализаторы спектра и сетевые анализаторы (по условиям партнерского соглашения Rohde & Schwarz и Advantest представляют разработки друг друга на европейском и японском рынках соответственно). Американская JDSU производит широкий спектр оборудования, связанного с оптикой: устройства для ВОЛС, лазеры, оптические системы аутентификации и др. Соответственно среди измерительного оборудования основная специализация компании - рефлектометры, оптические тестеры и другая аппаратура для тестирования и поиска неисправностей в сетях SDH, DWDM и прочей оптики. В арсенале JDSU имеются также приборы для измерений на корпоративных сетях (тестеры медных линий, сетевые анализаторы, генераторы токов и пр.). Партнеры JDSU в Украине — «А-КОМ», Wircom, «Тестел-Сервис» и «Юнитест». Неплохо себя чувствует в Украине и еще один американский производитель — Anritsu, который занимает порядка 10% в сегменте измерительного оборудования для ВОЛС (рефлектометры, анализаторы оптического спектра, оптические тестеры и микроскопы) и 15-20% в сегменте приборов для мобильной связи и беспроводных сетей (анализаторы спектра и сигналов, детекторы устройств, измерители мощности и др.). Официальный представитель Anritsu в Украине — «Техэнком». Оборудование для измерений на кабельных сетях, которое ранее выпускалось под торговым марками Grenlee, Tempo, Datacom, Paladin Tools и др., с ноября 2010 года консолидировано под зонтичным брендом Greenlee Communications (дистрибьютор в Украине — «А-КОМ»). Представлены на украинском рынке и российские производители: «Связьприбор» (рефлектометры, тестеры линий DSL, анализаторы Ethernet, E1 и каналов ТЧ, кабелеискатели), «Эрстед» (рефлектометры, трассопоисковые приборы), FOD (приборы для измерений на ВОЛС — оптические тестеры, источники излучения, аттенюаторы, определители дефектов волокна), «Аналитик-ТС» (устройства тестирования кабелей, анализаторы каналов, системы оценки качества передачи речи). Дистрибьютором всех четырех является «А-КОМ», а с FOD и «Связьприбором» также работает «Технотелеком-Сервис». Есть на рынке и соседи из Беларуси. Минский Институт информационных технологий (ИИТ) производит оборудование для испытаний ВОЛС: оптические рефлектометры и локаторы повреждений, измерители характеристик оптического кабеля, системы мониторинга волокон и т.д. Их дистрибьютор в нашей стране — «Фоконком». Что касается отечественных производителей, то они также присутствуют, хотя их и немного. К таковым можно отнести, например, МЧП «ОРТ» (ТМ ForoTel), выпускающее панорамный измеритель уровня ТВ-сигналов; Sat Systems (ТМ Openbox) — приборы для настройки спутниковых антенн; «СпецТВ» (спектроанализаторы уровней радиосигналов) и др. Как правило, они продают свою продукцию самостоятельно и через дилеров.
Универсальные продавцы Структура украинского рынка измерительного оборудования приведена на рис. 1. В ходе исследования удалось насчитать приблизительно два десятка компаний, которые ввозят в Украину данную продукцию. При этом фирм, специализирующихся исключительно на измерительной технике, относительно немного — зачастую также поставляются кабель и сетевое оборудование, если компания работает в сфере телекоммуникаций, либо измерительные приборы других направлений (манометры, измерители температуры и т.п.). Как правило, украинские поставщики выступают дистрибьюторами либо прямыми партнерами ряда крупных мировых производителей (о них говорилось выше), а также множества других, менее известных компаний. При этом продажи могут осуществляться двумя путями: через сети дилеров и прочих партнеров либо напрямую конечным заказчикам, таким как телекоммуникационные операторы, интеграторы и инсталляторы (таблица 1).
на украинском рынке
Нередко фирма-поставщик по одним торговым маркам выступает в роли дистрибьютора, а по другим — в роли конечного продавца. В этом отношении выделяется компания «А-КОМ», которая, помимо дистрибуции и прямых поставок заказчикам, осуществляет также продажи по каталогу в рамках проекта «Залізний Гаррі». Инструменты для монтажа, обслуживания и тестирования кабельных систем можно приобрести непосредственно на сайте компании. Кстати, «А-КОМ» уверенно лидирует по количеству партнеров-производителей. В каталоге представлены около 30 торговых марок; из них около половины — это фирмы, которые выпускают в т.ч. измерительную технику. В их числе — вышеперечисленные Fluke Networks, EXFO, JDSU, «Связьприбор», «Эрстед» и FOD, американская Psiber (приборы для измерений на локальных сетях), итальянская Aethra (оборудование для тестирования линий xDSL, ISDN, локальных сетей) и др. «Темпус Плюс» кроме измерительного оборудования для телекоммуникаций поставляет приборы контроля физических и химических параметров окружающей среды. По направлению телекоммуникаций компания является партнером Tektronix, Rohde & Schwarz и китайской Aitelong (тестеры для ВОЛС и сетей передачи данных). Компания Romsat, которая специализируется на поставках оборудования для цифрового телевидения, является авторизованным представителем испанской Promax Electronica (генераторы и анализаторы ТВ-сигналов), а также имеет партнерские соглашения с Rohde & Schwarz и голландской DecTek (приборы для анализа и мониторинга потоков цифрового телевидения). Дистрибуцией разнообразной измерительной техники занимаются также два харьковских предприятия. «Харьков-Прибор», являясь официальным представителем Fluke (тестеры, мультиметры, токовые клещи и т.д.), выступает прямым поставщиком и ряда других производителей: тайваньской All-Bright Technology (источники питания, омметры, вольтметры и т.д.), китайской Riqol (бюджетные цифровые осциллографы), японской Sanwa (мультиметры). Еще один их партнер, корейская Daqatron, помимо приборов для измерения электрических величин, производит измерители уровня аудио и видеосигналов в кабельных телевизионных сетях с поканальным разделением сигнала. «Эталон-Прибор» является представителем французской Chauvin Arnoux (осциллографы, мультиметры и т.д.), словенской Metrel (анализаторы LAN, приборы для поиска кабелей и др.), американской Keithley (высокоточные мультиметры) и других производителей. Компания также имеет в своем составе лабораторию в области электрорадиоизмерений.
Многостаночники На рынке присутствует и другая группа игроков, для которых поставки измерительного оборудования являются лишь одним из видов деятельности. Это компании, которые занимаются системной интеграцией, проектированием и строительством телекоммуникационных сетей, изготавливают печатные платы и электронные компоненты, предоставляют услуги связи и т.д. К таковым принадлежит, например, VD MAIS, имеющая несколько направлений деятельности, среди которых и поставки измерительного оборудования. Компания является дистрибьютором Tektronix, Hameg и Fluke, а также прямым партнером еще ряда компаний: Rohde & Schwarz, китайской UNI-Trend (цифровые мультиметры, тестеры, осциллографы), корейской GSI/Protek (анализаторы спектра, генераторы, осциллографы, мультиметры), словацкой ETC (цифровые запоминающие осциллоскопы, логические анализаторы, генераторы синусоидальных сигналов, а также интегрированная измерительная система, в состав которой входит все вышеперечисленное). Кроме того, VD MAIS ввозит измерительные приборы общего назначения японской фирмы Micronix, являясь партнером австрийской компании Universal Elektronik Import (UEI), которая представляет ее на европейском рынке. В ассортименте товаров «СЭА Электроникс» тоже немало брендов. Среди них — американские LeCroy (осциллографы, генераторы сигналов, анализаторы протоколов), Bontoon (измерители
и анализаторы радиосигналов) и Noisecom (генераторы радиопомех) и др. В компании «Банкомсвязь» для поставки компьютерного и телекоммуникационного оборудования создано специальное подразделение — «БКС Дисти-Центр»; измерительная техника представлена продукцией Fluke Networks — тестеры и анализаторы для СКС. Кроме того, к категории «многостаночников» можно отнести некоторых партнеров Rohde & Sschwarz — компании «ТриА-Нет», «ДЕПС» и «Сенком Системс». «ТриА-Нет» предлагает приборы общего назначения (анализаторы, генераторы) и аппаратуру для тестирования в мобильной и радиосвязи (анализаторы спектра, измерители мощности радиосигнала и т.д.). «ДЕПС» — оборудование для тестирования волоконной оптики, кабельного и спутникового телевидения, в том числе таких марок, как Multitest (Китай) и Yokogawa (Япония).
Продажа: специализированные игроки Из компаний, которые занимаются исключительно измерительной техникой для ИТ и телекоммуникаций, можно назвать «Юнитест», которая выступает не только эксклюзивным партнером Agilent, но и дистрибьютором еще ряда компаний: Fluke Networks, EXFO, JDSU, американской ETS Lindgren (антенны для тестирования на ЕМС) и венгерской Elektronika (тестеры и анализаторы для ИКМ, ISDN, абонентских линий и т.д.). «Техэнком», помимо EXFO и Anritsu, является дистрибьютором еще двух производителей — немецкой Aaronia (анализаторы спектра и радиосигналов, тестовые антенны) и японской Fujikura. Последняя выпускает сварочные аппараты с функцией контроля качества сварки, инструменты для обработки волокна, а также такие аксессуары, как определители наличия сигнала и визуальные определители повреждений волокна. Сварочные аппараты, но другой японской фирмы — Furukawa (ТМ FITEL), вместе с детекторами волокон и оптическими тестерами малого диапазона ввозит компания «Тестел-Сервис», которая одновременно является дистрибьютором JDSU и LeCroy, а также прямым партнером американских Ixian Fiberoptics (тестеры для ВОЛС) и Aeroflex (анализаторы спектра, тестеры мобильных терминалов и т.д.). «Технотелеком-Сервис», кроме FOD, поставляет продукцию британской Anite (ТМ Nemo) — оборудование для драйв-тестов и прочих измерений на радиосети, немецкой Keynote Sigos (системы мониторинга для мобильной связи) и других. Кроме того, компания имеет свидетельство об аттестации от «Укрметртестстандарта» как лаборатория для измерения параметров беспроводных сетей.
Ученье — свет Большинство опрошенных компаний-поставщиков так или иначе проводят обучение работе с измерительными приборами. Самый распространенный способ — индивидуальная работа со специалистами заказчика, которая может проводиться как бесплатно (обучение «прилагается» в качестве бонуса к покупке), так и платно (например, обучение работе с «чужим» оборудованием), в том числе с выездом к заказчику. Многие компании организовывают коллективные мероприятия (семинары, практикумы, мастер-классы) для заказчиков (в том числе выездные), нередко с участием специалистов фирм-производителей. Особенно на этом поприще отличается «А-КОМ»: учебный центр «А-КОМ Академия» проводит цикл семинаров, посвященных в т.ч. тестированию и диагностике кабельных линий. Кроме того, компания составляет учебные программы на заказ. Регулярные семинары и курсы повышения квалификации проводят также «Техэнком», «Юнитест», VD MAIS, «Темпус Плюс» и другие (таблица 2).
Образы будущего Компании, которые используют измерительную технику, по понятным причинам не спешат называть своих поставщиков. Что касается марок оборудования, то у телекоммуникационных операторов в ходу приборы производства Tektronix, Bird Technologies, EXFO, JDSU, Fluke Networks, Agilent, Oscilloquarts. Если говорить о технологических тенденциях, то и операторы, и поставщики обращают внимание на все большую универсальность и модульность оборудования. Заказчик хочет, чтобы приборы многое умели делать сами, были многофункциональными, надежными и при этом недорогими.
Очевидно, что объемы продаж измерительных приборов для ИТ и телекоммуникаций коррелируют с динамикой собственно рынка телекоммуникаций и экономики в целом, от темпов развития которой и будут зависеть цифры поставок измерительной техники. Продавцы измерительного оборудования, которых удалось опросить, по-разному оценивают состояние рынка и его перспективы. Одни отмечают пусть и небольшой, но все же подъем, имевший место в 2011 году, и надеются на возобновление кредитования бизнеса со стороны банков. Другие фиксируют общую стагнацию, обусловленную продолжающимся финансовым кризисом, и ничего хорошего в 2012 году не ждут, при этом обращая внимание на то, что телекоммуникационные операторы в первую очередь урезают расходы, не влияющие напрямую на операционную деятельность, в том числе бюджеты, выделяемые на закупку измерительного оборудования. В то же время эксперты отмечают несколько факторов, которые могут привести к оживлению рынка в будущем году. Прежде всего это Евро-2012 и связанные с ним инфраструктурные проекты. За оставшееся время измерительная техника еще может понадобиться для тестирования строящихся СКС на разных объектах, таких как отели; для внедрения средств безопасности проведения массовых мероприятий; настройки и контроля оборудования для трансляций матчей и т.д. Кроме того, построенные объекты нужно будет обслуживать и после окончания чемпионата. Положительные сдвиги в сегменте измерительных приборов для телевидения ожидаются также в связи с готовящимся переходом на цифровое вещание. Также должно сказаться дальнейшее проникновение скоростного интернет-доступа, а в случае решения проблемы с лицензиями на UMTS следует ожидать закупки измерительных приборов для 3G мобильными операторами. Наконец, может сыграть свою роль обязательная проверка всего радиоизлучающего оборудования на электромагнитную совместимость.
Василий ТКАЧЕНКО, СиБ
|
|