№ 1 (56) 2011

В затянувшемся падении рынка серверов и систем хранения данных винили, конечно же, нагрянувший экономический кризис. Однако все оказалось гораздо сложнее. Одна из основных причин неудачи большинства компаний заключалась в их неспособности к адаптации. Новые рыночные условия требуют радикального пересмотра устоявшихся схем разработки, продвижения и реализации продукции в сегменте серверов и СХД.

Наиболее дальновидные игроки смогли заранее подготовиться к переменам. Кому-то (очень немногим) удалось провести реорганизацию непосредственно во время кризиса. И пускай процесс трансформации оказался весьма болезненным и внешне мог выглядеть как потеря доли рынка, тем не менее такие компании уже начали активно восстанавливать свои позиции в новых условиях.

Хуже всего пришлось тем, кто по объективным или субъективным причинам так и не смог перестроиться. Многие пали жертвой заблуждения, что кризис «пройдет» и начнется возрождение экономики в прежнем виде. Восстановление рынка, по крайней мере в сегменте серверов и СХД, уже началось, появляются новые крупные игроки, внедряются и развиваются проекты. Отметим, что год от года возрастает роль технологий виртуализации — если еще недавно это направление было для серверного рынка вспомогательным, то теперь оно уверенно выходит в сферу «генераторов прибыли».

В новых условиях выигрывают не те компании, которые могут предложить «лучший» продукт, а те, кто способен предоставить комплексные решения. Ведущие мировые производители, такие как IBM, Hewlett-Packard, Dell, Fujitsu, начали движение именно в этом направлении. Но например SGI в своем стремлении создавать «лучшие в отрасли» продукты пала жертвой конкуренции — процесс развала компании начался давно, но экономический кризис ускорил неизбежное. В то же время компания Oracle, которая с недавнего времени также тяготеет к программно-аппаратной комплексности своих разработок, решила действовать радикально — в самый разгар кризиса была куплена крупнейшая серверная компания Sun Microsystems. И хотя поглощение оказалось весьма сложным, и сейчас продукция Sun несколько уступила свои позиции на рынке, все же есть серьезные основания полагать, что когда процесс завершится, Oracle восстановит статус-кво и еще больше усилит позиции в серверном сегменте.

Отсутствие комплексных решений также является существенным фактором снижения доли отечественных производителей на украинском рынке. Многие компании свернули или существенно сократили собственное производство и полностью перешли на продукцию с мировым именем, предпочитая зарабатывать на услугах интеграции и сервисе, чем на сборке «железа» (которая превратилась в малоприбыльный бизнес).

Значительно усилились тенденции, связанные с сегментацией рынка. Производители в основном предпочитают бороться за конкретные рыночные ниши, вместо того чтобы вести борьбу по всему фронту. Как показывает практика, концентрация усилий приносит результаты. Кроме того, одной из основных тенденций на ближайшие несколько лет станет конкурентная борьба между крупными производителями в сегменте комплексных решений для дата-центров и «облачных» вычислений.

Рынок серверов восстанавливается…

Как отмечают все участники украинского рынка серверов и СХД, в 2010 году наметилась стойкая тенденция к восстановлению сегмента. Если 2009 год все называли не иначе как «провальным», то год прошедший на этом фоне показал неплохие результаты. Если в 2009-м было продано около 8 тыс. серверов на сумму $40–43 млн., то в прошлом году рынок вырос до почти 12 тыс. единиц и финансовые показатели достигли $50–55 млн. Похожая ситуация наблюдается и в сфере СХД, где рост по сравнению с 2009 годом составил 40–50%, а объем достиг $14–15 млн. Конечно, эти показатели далеки от более-менее благополучных 2007–2008-х, тем не менее ощущается явная положительная динамика (рис. 1–3). Данные, которые приведены на всех графиках и диаграммах статьи, являются результатом собственных многолетних исследований рынка серверов и СХД, которые начиная с 2005 года регулярно проводит «СиБ».

____________________________________________________

В прошлом году рынок серверов вырос почти

до 12 тыс. единиц и составил $50-55 млн.

Положительная динамика наблюдается и в сфере СХД,

где рост по сравнению с 2009 годом составил 40-50%,

а объем достиг $14-15 млн.

____________________________________________________

Как отметил Владимир Назарчук, руководитель по корпоративным проектам компании Dell в Украине, Молдавии, Белоруссии и Грузии: «Несмотря на то, что рынок все еще не вернулся на докризисные позиции, с 2009 года он показывает положительную динамику. Например, в первом полугодии сегмент вырос на 64% в сравнении с тем же периодом 2009-го, согласно обзорам аналитиков, возврат к докризисным показателям 2008 года происходит значительно быстрее, чем это прогнозировалось ранее. Основным движущим фактором роста являются двухпроцессорные серверы, продажи которых, скажем, в течение первых трех кварталов прошлого года в сравнении с тем же периодом 2009-го выросли в денежном выражении в два раза».

В целом же на отечественном рынке продолжается гегемония мировых производителей, однако если в предыдущие годы доля местной сборки неуклонно снижалась, то в 2010-м она осталась практически без изменений — около 30% по количеству проданных серверов и 15–20% в денежном выражении (рис. 4 и 5). В сфере СХД доля мировых производителей также не изменилась и составила около 95–97%.

Лидером украинского рынка серверов по-прежнему остается компания Hewlett-Packard, доля которой год от года стабильно увеличивается в среднем на 5%, даже в условиях кризиса. Так, в 2010 году продукция НР занимала 52–55% сегмента в количественном выражении и 50–52% в денежном. Вторая позиция по числу проданных единиц принадлежит Dell, чья доля составляет 10–12%. Этой компании удалось ощутимо нарастить свои продажи по сравнению с прошлым годом (когда ее показатели достигали 8% сегмента). IBM занимает около 3% рынка серверов в количественном выражении, но при этом имеет вторую позицию (около 22–25%) по финансовым показателям. Большие отличия по IBM между количественными и финансовыми показателями отмечаются ежегодно и связаны с доминирующими продажами мощных и дорогих RISC-серверов класса Hi-End крупным корпоративным заказчикам. При этом системы на базе архитектуры х86 продаются не слишком активно.

Оставшиеся 3–5% сегмента в единицах реализованной продукции и 5–8% в денежном эквиваленте занимают Oracle/Sun и Fujitsu.

Что касается направления блейд-серверов, то здесь свои позиции продолжает укреплять НР. Если в 2009-м доля компании по всем показателям достигала 65–66%, то в 2010-м это уже около 70–75%. Далее следуют Dell и IBM и с общей долей около 20–25%.

Если с долями мировых производителей ситуация вполне определенная, то оценка местной сборки затруднена небольшими объемами производства. Хотя 30% рынка по количеству проданных систем приходится на продукцию отечественных производителей, этот показатель «размыт» более чем по десятку компаний. При этом подавляющее большинство украинских производителей одновременно со своими серверами продают также продукцию мировых брендов (с преобладанием доли последних).

Системы собственной сборки в основном поставляются в точечные проекты. Заметные доли, 4–7%, занимают компании «Энтри», «Навигатор», Спецвузавтоматика», «Прайм» и RIM 2000.

При этом лидером среди отечественных производителей является компания «Энтри», занимающая около 7% рынка. Что касается стоимостных показателей, то в среднем цена отечественных решений ниже, чем продукции мировых производителей, а большая часть систем была собрана на базе платформ Tyan (дистрибьютор и основной партнер в Украине — компания «Энтри») и Supermicro.

Сегмент RISC/EPIC-серверов в 2010 году в Украине составил 40% от общего объема серверного рынка, при том, что в 2009-м удельный вес Unix-систем в общей структуре продаж достигал почти 50%. Снижение доли RISC/EPIC-серверов связано с появлением более мощных и производительных х86-систем, а также развитием программного обеспечения для виртуализации. В результате все большее количество задач удается решать на базе х86-серверов, однако для Unix-систем еще долго будет существовать своя большая рыночная ниша (рис. 6). Сегмент таких систем обладает значительной инерционностью, в отличие от рынка х86-серверов (рис. 7). Это особенно заметно, если сравнить динамику развития за последние годы.

В прошлом году украинский сегмент RISC/EPIC-серверов был полностью занят тремя компаниями, в соответствии с занимаемыми долями — HP (47–50%), IBM (43–45%), Oracle/Sun (около 10%) (рис. 8). В этом отношении ситуация практически не изменилась с 2009 года. Распределение продаж х86-серверов на базе процессоров Intel и AMD с архитектурой х86 осталось практически неизменным — 95-96% в пользу Intel.

Крупнейшими украинскими дистрибьюторами в сфере серверов и СХД являются компании ERC, МУК, MTI, «Мегатрейд». В целом картина взаимоотношений между производителями и их украинскими партнерами по сравнению с 2009 годом несколько видоизменилась. На рынке серверов и СХД появились Cisco и Oracle, активизировалась HDS (рис. 9, табл.).

…СХД не отстают

В сфере систем хранения данных, особенно из-за широкого применения технологий виртуализации, спрос также растет значительными темпами. Практически все участники украинского рынка отмечают резкое увеличение в 2010 году продаж СХД. Это связывают с распространением технологий виртуализации, фактором отложенного спроса, а также с тем, что у многих компаний назрела необходимость в модернизации систем хранения, купленных еще до кризиса.

Главная тенденция, которая получена «в наследство» из 2008-2009 годов, — это экономия. Причем на всех уровнях — от плотности записи и физических размеров дисков до использования более дешевых накопителей и унификации сетей передачи данных.

Например, в 2010 году ощущалось повсеместное вытеснение жестких дисков FC более дешевыми, но не менее скоростными и надежными SAS-накопителями. Эту тенденцию отмечают многие эксперты. В частности, Александр Яковлев, менеджер по маркетингу продукции RISC/UNIX серверов и систем хранения Fujitsu, полагает, что: «Если сегодня диски SAS используются прежде всего в сегменте начального уровня, то уже в ближайшее время есть все предпосылки для их перехода в другие сегменты. Технология «созрела» для серьезных решений, и как результат — к концу будущего года ожидается снижение стоимости хранения критически важных данных, требующих высокой скорости доступа».

В тех случаях, когда скорость доступа к данным и надежность носителей являлись наиболее критичными параметрами, часто применялась связка SAS-дисков и SSD-накопителей. Вообще, твердотельные носители ввиду существенного снижения их стоимости отвоевывают себе все больше пространства на рынке. Если раньше диски SSD были экзотикой, то теперь все ведущие производители серверов и СХД используют их в системах не только старшего, но среднего и даже иногда начального уровней.

Лидерами украинского рынка систем хранения данных в денежном эквиваленте стали компании IBM и HP, занимающие примерно равные доли — в пределах 75% на двоих. Около 10% принадлежит EMC, 6–7% занимает продукция Hitachi Data Systems (HDS), примерно 5% — Fujitsu, оставшиеся 4–5% делят между собой Dell, Oracle/Sun и местные производители (рис. 10).

В Украине наибольший рост в 2010 году был отмечен в сегменте систем хранения среднего уровня. Комментируя ситуацию, Виктория Таранец, глава представительства Hitachi Data Systems в Украине, отмечает, что: «В прошлом году основную часть рынка СХД, в денежном выражении заняли системы среднего уровня. Это объясняется тем, что возросшие функциональные возможности СХД класса midrange позволяют крупным заказчикам решать задачи, для которых раньше требовались решения Hi-End. В то же время ощутимо снизились продажи решений нижнего ценового диапазона, однако СХД «старшего» уровня, хотя спрос на них несколько упал, традиционно востребованы в среде операторов связи и в банковском секторе. Кроме того, спрос отмечен со стороны крупных телевизионных компаний, которым надо хранить и обрабатывать большое количество цифрового видеоконтента. Также в прошлом году наметилась тенденция — интерес к модульным СХД высокой производительности начали проявлять страховые компании».

Стоит отметить, что в 2010 году HDS вновь открыла официальное представительство в Украине, которое возглавила Виктория Таранец (работавшая до этого в компании «Техносерв Украина»). В декабре 2008 года HDS впервые открыла офис в нашей стране, тогда его возглавил Евгений Ташута, но под влиянием кризисных явлений в мировой и отечественной экономике в следующем году деятельность представительства была свернута.

В 2010 году на рынке СХД ощутимо активизировалась компания Dell. В том числе началось заметное продвижение на украинский рынок систем начального уровня Iomega, которые по цене сопоставимы с продукцией отечественной сборки (например, система на 16 ТБ стоит около $6,5 тыс.), но в то же время обладают очень широкими функциональными возможностями. Появление недорогих решений может значительно стимулировать развитие рынка СХД в Украине в 2011 году и перераспределить доли, занимаемые различными компаниями-производителями.

Виртуализация рынку не помеха

В числе тенденций, которые характерны для всех крупных производителей, можно отметить повсе местное распространение виртуализации вычислительных ресурсов. Причем это характерно и для нашей страны. Если в мире, по данным информационных агентств, количество виртуальных серверов уже превысило число физических систем, то в нашей стране это предположительно произойдет в 2011-2012 годах. В связи с этим на рынке серверов х86 увеличиваются продажи систем среднего класса, поскольку покупка одного более мощного сервера с возможностью дальнейшей его виртуализации оказывается выгоднее, чем покупка нескольких маломощных систем. Наибольшую популярность в Украине в прошлом году приобрели 2-процессорные серверы с 4-ядерными процессорами, на которые пришлось более 70% продаж.

Комментируя ситуацию, сложившуюся на отечественном рынке серверов и СХД в 2010 году, Сергей Тихонов, руководитель отдела технических консультантов компании «Инком», полагает, что: «Дно» кризиса для украинского сегмента серверов и СХД было пройдено во втором квартале 2009 года, с тех пор рынок постепенно восстанавливается. Наиболее ощутимо растет сегмент СХД и серверов х86 среднего уровня. Системы начального класса продолжают уступать долю рынка в пользу более мощных решений. Это во многом связано с развитием виртуализации вычислительных ресурсов — заказчики место того, чтобы покупать много маломощных серверов, предпочитают взять систему среднего класса и виртуализировать ее. Что касается «тяжелых» Unix-серверов, то этот сегмент обладает значительной инерционностью — он относительно медленно падал и медленно восстанавливается. Снижению доли серверов начального уровня поспособствовал еще и тот факт, что все больше украинских компаний в соответствии с мировыми тенденциями начинают использовать в своей работе «облачные» услуги. Еще мало кто решается передать в «облако» свои основные приложения, но второстепенные задачи, для которых использовались серверы начального уровня, переносятся на такую платформу все чаще».

Казалось бы, повсеместная виртуализация может привести к сокращению рынка физических серверов. Возможно, это отразится на том, что количество проданных систем будет уменьшаться. Но финансовые результаты не пострадают, поскольку для полноценного использования средств виртуализации клиенты покупают более мощные, а значит, более дорогие серверы, а вместе с ними будет приобретаться профессиональный сервис, разнообразное ПО, услуги модернизации в дальнейшем и т.д. Если раньше заказчик в своей массе покупал «железо», которое потом усердно настраивал, то сейчас ситуация меняется кардинальным образом, ведь для эффективной работы виртуализированного сервера его настройку и обслуживание должны производить профессионалы. Эти услуги зачастую берет на себя интегратор или производитель. Естественно, за отдельную плату. Похоже, что в скором времени количественные показатели продаж серверов не будут в полной мере отражать рыночную ситуацию, а все внимание будет приковано к финансовым результатам.

Еще одной важной тенденцией является тот факт, что мировые производители усиливают интеграцию собственных решений и все больше стремятся предлагать не отдельные продукты, а целые комплексы, включающее в себя серверы, СХД, сетевые компоненты, ПО, сервис и т.д.

Возвращаясь к сугубо украинским реалиям, стоит отметить, что некоторым мировым производителям не удалось точно спрогнозировать темпы развития рыночной ситуации в Украине (ожидалось, что они будут ниже). В результате нередко были отмечены задержки в сроках поставки оборудования отечественным заказчикам.

Крупнейшими потребителями серверов и СХД в 2010 году традиционно были финансовые структуры и операторы связи. Возобновились крупные проекты в государственном секторе, но промышленность все еще не может оправиться от кризиса, и внедрения в этой сфере в 2010 году носили эпизодический характер. Интересные и крупные проекты связаны с подготовкой к чемпионату по футболу Евро-2012, причем специалисты отмечают, что в рамках данных проектов воплощаются самые современные технологии и решения.

В фаворе SAS и конвергентные ЛВС

С точки зрения технологических нововведений на рынке серверов и СХД произошло несколько важных, хотя и вполне предсказуемых событий. Все ведущие мировые производители — AMD, IBM, Intel, Oracle — представили новые модели серверных процессоров (более детальную информацию читайте в статье «Серверные процессоры — гонка продолжается!», которая размещена в этом же номере журнала). Усилилась также конкуренция в сегменте комплексных вычислительных систем для центров обработки данных.

В 2010 году с подобными решениями вышли на рынок все ведущие мировые разработчики. Oracle, используя наработки Sun, начала предлагает своим клиентам систему Exalogic Elastic Cloud (OEEC). Cisco в альянсе с EMC и VMware продвигает решение Vblock. Fujitsu вывела на рынок «облачную» вычислительную систему CX1000 и программный набор ServerView Resource Orchestrator (ROR). Еще в 2009-м свой комплексный продукт — BladeSystem Matrix — разработала компания Hewlett-Packard и т.д. Более детально системы этого класса рассмотрены в статье «Вычислительная инфраструктура ЦОД — все из одних рук», «СиБ» №5, 2010).

Главными технологическими тенденциями, которые оказали (и продолжают оказывать) наибольшее влияние на рыночную картину сегмента серверов и СХД, по единодушному мнению экспертов, стали виртуализация, «облачные» технологии, конвергентные ЛВС FC over Ethernet (FCoE) для ЦОД, а также консолидация вычислительных ресурсов. Однако если виртуализация для украинского корпоративного сегмента, SMB и даже в ряде случаев SOHO — это уже вполне осознанная реальность (продажи соответствующего ПО вырастают в несколько раз год от года), то «облачные» вычисления интересны главным образом на уровне рассуждений. Слово «облака» звучит все чаще, а проектов от этого не становится больше.

Отметим, что крупные компании уже давно используют виртуализацию, но в 2010 году она стала практически повсеместным явлением. В результате производители начали разрабатывать и выпускать серверы, специально ориентированные для работы с виртуальными машинами. Например, IBM вывела на рынок х86-сервер x3850 X5 на базе фирменной технологии eX5, который может содержать до 1 ТБ ОЗУ на систему (для нормальной работы виртуализированных серверов важен объем оперативной памяти). О перспективах и влиянии виртуализации на развитие рынка говорят сегодня многие представители профильных компаний. По мнению Андрея Шепеля, консультанта компании «Мегатрейд»: «В 2011-м рынок не стал меньше или больше, он просто перераспределился. Теперь заказчик вместо приобретения большого количества серверов начального или среднего уровней, все чаще смотрит в сторону высокопроизводительных и масштабируемых систем, поскольку такими решениями гораздо проще и в итоге дешевле не только управлять, но и владеть. Важно отметить, что значительно выросли предложение и спрос на серверы и СХД, которые «оптимизированы» для виртуализации. Многие компании начинают производить замену имеющегося оборудования на новое, имеющее аппаратную поддержку виртуализации. В итоге, с одной стороны, количество физических серверов и систем хранения, поставляемых в новые проекты уменьшается, но с другой стороны, «виртуализационный» бум спровоцировал досрочную модернизацию уже существующего оборудования».

Елена Яременко, директор по маркетингу компании SI BIS, считает, что: «В числе наиболее знаковых тенденций украинского рынка в 2010 году можно выделить то, что топ-менеджмент украинских компаний постепенно приходит к пониманию комплексного подхода в построении ИТ. Если до кризиса наблюдалось простое наращивание вычислительных мощностей, то сейчас происходит оптимизация использования существующего оборудования. К тому же сейчас продажа «железа» неотделима от комплексных проектов. Например, внедрение или обновление программных решений на предприятиях часто подразумевает усовершенствование вычислительных мощностей. Вместе с тем рост рынка аппаратных серверов и СХД в некоторой степени сдерживается распространением виртуализации. Однако благодаря ей же наблюдается усиление корреляции между сегментами серверов и СХД — все больше заказчиков приобретают эти системы комплексно. Бытует мнение, что массовая виртуализация и «облачные» технологии могут привести к снижению спроса на RISC-серверы, но сейчас эта зависимость неочевидна».

Важным технологическим трендом стало широкое применение в реальных проектах конвергентных сетей (т.н. FC over Ethernet), позволяющих передавать трафик сетей хранения данных (Fibre Channel) по Ethernet-каналам. По идее производителей такой подход позволит существенно сократить стоимость капитальных и переменных затрат крупных ЦОД, поскольку в этом случае вместо двух сетей достаточно будет построить одну. Однако, по мнению специалистов, эта технология в первую очередь будет оправдана для новых дата-центров (или их сегментов). В случае уже работающих комплексов выгода не всегда очевидна.

Все участники украинского рынка серверов и СХД единодушны во мнении, что в 2010 году рынок начал постепенно возрождаться, и в дальнейшем этот процесс продолжится. Однако выход на докризисные показатели ожидается лишь по итогам 2012 года. Да и то, если в стране будут хотя бы относительно благоприятные условия, ведь ИТ-рынок очень чувствителен к общей экономической ситуации и показателям ВВП. Резкого взлета никто не обещает, но вместе с тем участники рынка рассчитывают на постепенный и стабильный рост. Например, Николай Радченко, начальник отдела систем хранения и обработки данных компании «Ситроникс ИТ», полагает что: «С финансовой точки зрения можно говорить о стабильном спросе и предполагаемом росте рынка в пределах 10-15% в 2011 году. При этом надо учитывать активизацию закупок государственными структурами и предприятиями промышленного сектора».

Другие эксперты приводят оценки в диапазоне от 20 до 35% роста в сегменте серверов и от 25 до 40% в сфере СХД. Однако вместе с тем усилится и конкурентная борьба, особенно в сегменте виртуализации. Если ситуация в 2011-м будет соответствовать прогнозам, то в этот период вероятно появление новых (или скорее позабытых) игроков на украинском рынке, таких как NetApp и SGI, а также восстановление позиций «коренными» участниками, которые по тем или иным причинам свернули свою деятельность.

Игорь КИРИЛЛОВ

igor@sib.com.ua

СиБ

№ 1 (март) 2011