№ 4 (53) 2010

Рынок УПАТС

За последние несколько лет мировой, а соответственно и украинский рынок учрежденческо-производственных АТС (УПАТС), а также офисных АТС (PBX) претерпел существенные изменения.

Сейчас уже трудно обойти вниманием вопрос массового перехода производителей с традиционных TDM-платформ на конвергентные и IP-АТС. Однако будем считать, что этот вызов истории производители успешно отработали.

Второй вызов связан с внедрением концепции унифицированных коммуникаций и средств коллективной работы в структуру телефонных станций. Теперь появились основания говорить об изменении самой парадигмы построения корпоративных систем связи, не говоря уже о способе работы пользователей с такими системами. Встретить сейчас телефонную станцию в «чистом» виде непросто. Все ведущие мировые производители в своих решениях для сегмента малого и среднего бизнеса (SMB) переходят с конвергентной архитектуры построения УПАТС на сугубо IP-решения. В корпоративном сегменте все еще доминируют конвергентные системы, где функции пользовательских интерфейсов (взаимодействия с телефонным аппаратом) и, собственно, установления и поддержки соединений выполняются различными устройствами. В принципе можно говорить о доминировании единого подхода к построению распределенных систем, базирующегося на концепции NGN, разделяющей каналы установления соединения и передачи речевого трафика.

Время продавать бизнесы и время их покупать

Мировой экономический кризис в телекоммуникационной и ИТ-сферах начался гораздо раньше 2008 года. На протяжении нескольких предшествующих лет наблюдатели отмечали коллапс в целой группе сегментов, связанных с ИТ и электросвязью. Эти же процессы коснулись и сектора учрежденческих систем связи.

Для ведущих мировых производителей рынок УПАТС стал неинтересным еще три года назад, а может, и раньше. А может быть дело в том, что в предчувствии общемирового кризиса производители решили на пике стоимости компаний избавиться от них? Ведь это самое время продавать. Вероятно, именно с этого момента и следует начинать отсчет. Что же произошло за минувшие годы? Постараемся восстановить краткую историю событий в их хронологической последовательности.

Первой ласточкой стала Avaya. Осенью 2007 года владельцы компании заключил сделку о ее продаже двум инвестиционным компаниям — TPG Capital и Silver Lake. Сумма сделки составила около $8,2 млрд. На момент продажи крупнейшими акционерами Avaya являлись фонды Dodge & Cox (12,68 %), ValueAct Capital Management (6,89 %) и Lord Abbett & Co (5,87 %).

В Украине бизнес Avaya построен по четким принципам разделения дистрибьюторских и интеграторских функций, что особо характерно для американских компаний и не очень свойственно европейским. В Украине общее руководство деятельностью Avaya осуществляет представительство. Ввозом оборудования занимаются УТТК и «RRC Украина» — официальные дистрибьюторы оборудования Avaya, а после приобретения компанией корпоративного бизнеса Nortel задачи дистрибьюторов расширились. Ведь теперь Avaya взяла на себя ответственность за продвижение и поддержку оборудования Nortel. По крайней мере, «RRC Украина» уже объявила о получении от Avaya статуса дистрибьютора нортеловского оборудования.

Проектированием, установкой и обслуживанием оборудования Avaya на территории Украины занимаются прямые партнеры производителя. Их здесь ровно десять; среди них семь «авторизованных» («Ареон Консалтинг», «Аювис», «ДИСС», «Инком», «Корпоративные Телекоммуникации», «С3 Холдинг», «Техносерв Украина»), два Серебряных («Реком», «Телеком Дизайн Украина», ) и один Золотой («Диалог-Киев»). Учитывая специфику бизнеса УПАТС, большинство участников рынка сходятся на том, что прямым партнерам зачастую выгоднее покупать оборудование непосредственно у дистрибьюторов. Тем более что ремонт телефонных станций выполняется в сервисных центрах Avaya, расположенных за рубежом, а функция транспортировки его в дальние края — также задача дистрибьюторов.

Примерно через год после продажи Avaya — 1 октября 2008 года — Siemens AG и американская инвестиционная структура Gores Group LLC объявили о создании совместного предприятия. По итогам сделки Gores получила 51%-ную долю в Siemens Enterprise Communications, а Siemens AG сохранил долю в размере 49% уставного капитала компании. Отметим, что в 2007 финансовом году доходы Siemens Enterprise Communications составили немалую сумму — примерно 3,2 млрд. евро.

В проект было инвестировано 350 млн. евро. А уже в 2009 году аналитическая компания Datamonitor назвала Siemens Entperirse Communications лидером рынка унифицированных коммуникаций, отметив достижения компании в развитии относительно нового на тот момент направления.

В настоящий момент компания Siemens Enterprise Communications по-прежнему выпускает телефонные станции всех уровней — от сегментов SOHO и SMB до корпоративного.

В Украине дочернее предприятие «Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс Украина», отпочковавшееся в свое время от ДП «Сименс Украина», в результате ряда трансформаций превратилось в украинское представительство Siemens Enterprise Communications. В настоящее время представительство закрыто, происходят реорганизационные процессы, информация о которых станет открытой в ближайшее время. По словам экспертов рынка, эти преобразования связаны с действием сразу двух факторов. Во-первых, Siemens Enterprise Communications стала «американской компанией» с жесткими американскими принципами управления, определяющими четкое разделение компаний на дистрибьюторов и интеграторов. В результате «Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс Украина», осуществлявшая не только ввоз оборудования, но и работы по реализации проектов, зачастую достаточно крупных, была вынуждена свернуть эту деятельность, лишившись значительной доли доходов.

Тем не менее телефонные станции Siemens на рынке продаются, каналы сбыта работают исправно. Дистрибьютор Siemens Enterprise Communications — компания «ИнфоТел-Дистрибуция» — активно продвигает телефонные станции на украинском рынке, одновременно являясь учебным центром по оборудованию Siemens (см. публикацию «Первый авторизованный ученый центр Siemens Enterprise Communications в Украине», «СиБ» №1, 2010, стр. 111).

Телефонные станции Ericsson в свое время были достаточно хорошо известны в Украине и в странах СНГ. Однако в конце III квартала 2008 года было анонсировано завершение сделки по покупке американской компанией Aastra подразделения Enterprise Communications компании Ericsson.

Теперь компания Aastra позиционируется как один из ведущих игроков корпоративных коммуникационных систем в Европе и расширяет возможности своих решений в продвижении коммуникационных серверов и приложений Unified Communication на рынке малых и крупных корпоративных заказчиков. Ранее компания специализировалась в узком сегменте систем видеоконференцсвязи и на производстве телефонных аппаратов для IP-сетей.

В странах СНГ за продвижение оборудования Aastra отвечает представительство компании. В Украине поддержку ранее реализованных проектов выполняют компании, имеющие опыт работы с данным оборудованием. Поставку новых станций и замену вышедших из строя компонентов выполняет компания Integrated Solutions — реселлер решений Aastra в Украине.

События, связанные с банкротством канадской компании Nortel (середина января 2009 года), совсем свежи, да и журнал недавно посвятил этому событию отдельную публикацию («Прощай, Nortel?», «СиБ» №2, 2010, стр. 46– 47). Напомним лишь, что Nortel выпускала как свои собственные решения для телефонии (самые известные — семейство Meridian), так и имела долю в компании LG-Nortel, производителе хорошо известных и у нас в стране станций семейства LDK. Компания была образована 3 ноября 2005 года как совместное предприятие двух мировых производителей — LG Electronics и Nortel Network. После банкротства Nortel ее долю в LG-Nortel выкупила Ericsson; теперь мы имеем дело с теми же станциями, но уже от компании LG-Ericsson. Ну что же, в этом мире все меняется, и, вероятно, у скандинавского гиганта телекоммуникационной индустрии появился интерес к рынку Юго-Восточной Азии. И пусть да же таким необычным образом, но Ericsson вернулась в когорту игроков рынка УПАТС.

В Украину станции семейства LDK до недавнего времени ввозили компании «Ортемир» (дистрибьютор) и «Интегратор Телеком» (партнер). С октября этого года дистрибьютором LG-Ericsson становится компания УТТК. Силами украинских партнеров выполняется ремонт оборудования, производится обучение. В настоящее время идет обновление линеек LDK, вместо которых на рынок выводятся новые станции iPECS-MG. По-прежнему это конвергентная платформа, но уже на новой элементной базе и совершенно новом программном обеспечении. Демонстрационные образцы оборудования уже имеются у поставщиков.

Напомним, что компания «Ортемир» является также официальным дистрибьютором Samsung (телефонных станций Samsung OfficeServ 500 (ранее iDCS500), OfficeServ 7200 и 7400) и Alcatel-Lucent.

И, наконец, «почти свежие» новости с рынка УПАТС. В средине 2009 года завершилась покупка израильского производителя телефонных станций — компании Telrad Connegy. Ее приобрела израильская WiseCom — поставщик телеком-решений. Детали сделки широко не обсуждаются. В Украине оборудование Telrad Connegy продвигает компания «Анфер», в России дистрибьютором решений является компания «Лайд-Линк».

Чтобы выжить, нужно идти вперед

Как рыба собирается зимой в косяки и замирает на дне глубоких омутов, буквально соприкасаясь боками, вероятно, чтобы как-то согреться, так и украинский рынок УПАТС надеется таким же способом перезимовать времена рецессии, которые продлятся еще непредсказуемое число лет.

И тем нее менее оптимизму и стойкости участников рынка можно лишь позавидовать.

Компания «ИНВЭКС Телеком» предлагает на рынке телефонные решения от двух известных торговых марок — NEC-Philips и Hybrex. При этом системы NEC- Philips позиционируются скорее как решения операторского уровня, Hybrex — корпоративного. Производителем станций торговой марки Hybrex является Auto Telecom Group (ATG).

Компания «Анфер» является дистрибьютором не только оборудования Telrad, но и решений Greenlite и Zultis. Каждое из них занимает свою нишу: Telrad — традиционные конвергентные системы связи; Greenlite — недорогие офисные решения с широкой функциональностью; Zultis — инновационное IP-решение с функциями унифицированных коммуникаций.

Решения от Panasonic всегда пользовались спросом у отечественных покупателей. С появлением у станций Panasonic IP-интерфейсов на базе этого оборудования появилась возможность строить корпоративные распределенные системы связи. Дистрибьютор и сервисный центр оборудования Panasonic в Украине — компания ERC.

Телефонные системы от Cisco в представлении не нуждаются. Дистрибьюторы и прямые партнеры компании ввозят оборудование (у Cisco это исключительно IP-АТС) на украинский рынок по налаженным стандартным схемам.

Компания Alcatel-Lucent сохранила производство линеек оборудования OmniPCX еще с времен, предшествующих слиянию европейского и американского производителей 1 декабря 2006 года, дополнив их впоследствии современным решением Business integrated Communications Solution (BiCS).

Вначале маркетинговая политика компании (еще с времен Alcatel) предусматривала наличие одной компании-партнера в каждой стране. Такой компанией стал «Адвентус», образованный еще в 2000 году на базе дочернего предприятия «Алкател Бизнес Системз Украина». «Адвентус» является премиум-бизнес-партнером Alcatel-Lucent по системам учрежденческо-производственной связи и входит в состав группы компаний Adventus, действующей также в России, Беларуси, Латвии, Литве и Эстонии. Сервисный центр компании является главной сервисной организацией по системам учрежденческо-производственной связи Alcatel-Lucent в Украине.

Однако в 2005 году в маркетинговой политике компании произошли изменения. 15 февраля 2005 года было подписано соглашение с тогда еще корпорацией «Инком» о партнерстве в области создания ведомственных систем связи. Появился дистрибьютор — 22 июля 2005 года им стала компания ERC. В настоящее время у Alcatel-Lucent в Украине четыре дистрибьютора — «МУК», ERC, «Мегатрейд» и «Ортемир». Последние два контракта — результат работы в 2010 году.

Прямыми партнерами Alcatel-Lucent по учрежденческо-производственным системам являются компании «Инком», «БМС Консалтинг», «Адвентус», «Укрком», «Конзьюмер Экспресс» (Consumer Express).

Японская компания NEC Corporation имеет в своем портфеле современные конвергентные и IP-решения, которые на украинском рынке предлагает в настоящее время ее дистрибьютор — компания «Натек» (NATEC). Кроме цифровых УПАТС Univerge NEAX 2000 IPS производитель предлагает уже доступную на украинском рынке новую линейку коммуникационных серверов NEC Univerge SV8000.

Кроме Telrad Connegy, в украинском сегменте УПАТС заметна еще одна израильская компания — Tadiran Telecom, которая много лет предлагает на рынке станции Coral и FlexiCom. Это частная компания, ранее входившая в концерн Tadiran. Ее акции принадлежат Africa-Israel Communication (75%) и Gifford Ltd. (25%). В настоящее время произведенные в компании организационные изменения коснулись топ-менеджмента и производственной политики. В результате больше внимания будет уделено современным IP-решениям для телефонии, а также партнерским программам. В Украине Tadiran имеет свое представительство; ввоз оборудования выполняется централизованно, но его инсталляцией занимаются около десятка компаний, среди которых можно отметить «Ватсон Телеком».

Новые бренды

В тяжелые кризисные времена не может не удивить появление на украинском рынке новых торговых марок УПАТС. Прежде всего о своих новых IP-АТС для сектора SMB объявила компания Huawei Technologies. Компания ZyXEL предлагает на рынке компактные IP-решения для сегмента SMB — IP-АТС X2002 и X6004.

Многопрофильный ИТ-дистрибьютор компания «Мегатрейд» в начале этого года вывела на рынок оборудование чешского производителя 2N Telecommunications. Производитель предлагает телефонные станции емкостью до 50 и 400 портов. В IP-решении NetStar IP предусмотрена возможность использования ПО унифицированных коммуникаций, а также подключения GSM-шлюзов.

Еще один новый на украинском рынке бренд — Zultis — предлагает компания «Анфер». IP-платформа Zultys Enterprise Media Exchange позволяет реализовать полный набор функций, необходимых предприятиям среднего бизнеса, а возможность стекирования делает эти решения востребованными для корпоративного сектора.

Новые старые вызовы

Трудности действительно укрепляют, если до этого не успевают убить. Задача снижения расходов на телекоммуникационную систему предприятия обращает взор руководителей ИТ-подразделений на системы с открытым исходным кодом. IP-АТС на базе серверов с интерфейсными платами и написанным под задачи предприятия программным обеспечением можно встретить достаточно часто. Такие решения не являются конкурентами ни для традиционных TDM-станций, ни для современных IP-АТС.

Одна из таких систем – Asterisk — представляет собой решение компьютерной телефонии с открытым исходным кодом от компании Digium. Приложение работает на операционных системах GNU/Linux, FreeBSD и Solaris. Asterisk обладает всеми возможностями классической УПАТС, поддерживает множество VoIP-протоколов и предоставляет функции голосовой почты, конференций, интерактивного голосового меню (IVR), контакт-центра, записи речи и прочие функции. Для добавления нужной функциональности можно воспользоваться собственным языком Asterisk, создать модуль на языке C либо воспользоваться AGI (интерфейс для интеграции с внешними системами обработки данных).

Asterisk — это удачный пример реализации станции на базе идеологии компьютерно-телефонной интеграции (КТИ), которой так «увлекались» в прошлом. Во многих случаях это решение достаточно удобно и, что немаловажно в условиях кризиса, оно недорогое. На платформе Asterisk можно реализовать полноценный контакт-центр, создать систему записи голоса или осуществить взаимодействие с CRM-системой или базой данных с карточками клиентов. Словом, программисты могут решить любую поставленную задачу, чтобы обеспечить функционирование бизнес-процессов предприятия, зачастую достаточно специфических.

Однако использование решений на базе открытых платформ имеет высокую долю риска. Прежде всего, в написанных программах, как правило, разбираются всего несколько программистов, уход которых из компании крайне нежелателен, поэтому приходится мириться с риском шантажа со стороны работников, чувствующих свою незаменимость. Модернизация собственного программного продукта — непростая задача. Кроме того, поскольку все программное обеспечение реализовано на обычном x86-компьютере, подключенном к IP-сети, есть проблема уязвимости системы к внешним атакам.

Не так давно прокатилась волна вирусных атак на серверы Asterisk, которая привела к неприятным последствиям. Известны случаи, когда автоматически включалась инициация исходящих вызовов на платные телефонные номера. Самое интересное, что вирус, инициировавший атаку, после этого самоуничтожался. В результате ряд предприятий отказались от этих решений, перейдя на более дорогие, но и более безопасные системы.

Низы не могут, а верхи — не хотят

Ломка рынка, перераспределение активов, покупки, слияния и банкротства напоминают в чем-то события в период смены общеcтвенно-экономических формаций, когда низы не могут, а верхи не хотят жить по-старому. Корпоративная телефония переживает определенный кризис. Верхи, то есть потребители решений, не хотят жить по-старому; им надоела постоянная и неустанная забота о своей телекоммуникационной инфраструктуре, а также постоянные затраты на ее обновление и поддержку. В то же время низы, а это производители телефонных станций, также не хотят жить по-старому. Представим себе, каково производителю, если его оборудование стоит у заказчика десятилетиями, работает, не ломается и не заменяется на новое. Тут можно впасть в глубокую депрессию.

А поскольку не только бытие определяет сознание, но и маркетинг влияет на бытие, то в современном мире купить что-нибудь ненужное — святое дело. Приобретя же новую телефонную станцию, потребитель неожиданно узнает, что ее нужно постоянно модернизировать, заливать новые приложения, покупать лицензии.

Но действительно революционный дух в УПАТС привнесло изменение логики корпоративной работы. Это как раз тот случай, когда бытие влияет на сознание. Мир изменился — мобильные телефоны активно используются менеджерами, связанными с разъездами и продажами. Кроме того, сидя за экранами персональных компьютеров, пользователи начинают активно использовать всевозможные функции общения и коллективной работы, доступные в Интернете. В результате корпоративная телефония становится почти ненужной. Поговаривают, что без нее можно и обойтись. Другими словами, уровень значимости этого ресурса для сотрудников предприятия становится все ниже. А это значит, что потребители продукции, а следом за ними и производители, начинают всерьез присматриваться к возможности трансформации данной сферы.

Происходит взаимопроникновение технологий. Лучшие наработки web 2.0 тут же используются в решениях для построения корпоративных систем связи. Обмен короткими сообщениями, средства коллективной работы над документами — эти наработки уже внедрены в УПАТС ведущих мировых производителей.

Если посмотреть на современную телефонную станцию, то в ней трудно будет узнать телефонную систему. Производитель акцентирует внимание на унифицированных коммуникациях, голосовой почте, аудио- и видеоконференциях, call-центре, интеграции станции с GSM- и IP-шлюзами.

Эта функциональность, несомненно, нужна многим компаниям. Но справедливо и то, что не все из них будут в восторге от этих возможностей, а многие функции так и останутся невостребованными.

Рынок УПАТС живет и развивается. Но он трансформируется под те новые задачи, которые возникают у потребителей. Он адаптируется и под возможности покупателей, вот почему на рынке продаются решения от простых до сложных, от дешевых до дорогих. На каждый товар есть свой покупатель.

На рынок УПАТС приходят новые игроки. И это не только новые производители УПАТС, но и поставщики программных решений для унифицированных коммуникаций. Нет ничего застывшего — происходит непрерывная смена периодов трансформации и обновления продуктов, производителей, поставщиков и рынка УПАТС в целом.

Владимир СКЛЯР,

СиБ

№ 4 (сентябрь-октябрь) 2010