|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завершен еще один год на украинском рынке ДГУ — 2013-й. Каким он был? Чтобы выяснить это, мы провели традиционное ежегодное исследование. Методика — отработанная и проверенная. Организовали анкетирование участников, взяли интервью и проанализировали полученные результаты. Убедились, что, несмотря на то что круг компаний-поставщиков практически тот же, рынок меняется, как меняется все на свете. Некоторые игроки поменяли поставщиков оборудования, другие вовсе отказались ввозить ДГУ некоторых торговых марок; есть и те, кто вынужден был «сойти с дистанции». Отрадно, что на рынке появились новые участники. И еще прослеживаются, на наш взгляд, две основные тенденции. Первая сводится к тому, что все больше участников рынка стремятся предложить заказчику комплексное решение СГЭ под ключ. Второй касается потребителя — все большая доля клиентов склонны выбирать бюджетные решения. Причем вторая тенденция была на рынке в 2013 году явно доминирующей.
В 2013 году на украинском рынке ДГУ работали порядка 30 компаний-поставщиков, представлявших оборудование различных производителей (табл. 1).
По сравнению с 2012 годом в этой таблице произошли изменения, связанные с тем, что в условиях кризиса и жесткой конкуренции игроки меняли стратегию присутствия на рынке. Появились в прошлом году и новые поставщики. Так, компания «Мегатрейд» стала дистрибьютором торговой марки Gen Power. Вадим Харитонов, руководитель департамента систем электропитания компании «Мегатрейд», отметил, что особенно хорошо турецкие генераторы продавались грузинским филиалом компании. Ведь они дешевле европейских, да и ввозить их в Грузию из Турции удобно. Кроме того, существовавшее раньше среди клиентов некоторое предубеждение против турецкого оборудования, можно сказать, уже в прошлом. Компания «Геко Центр» перестала завозить генераторы торговых марок Genmac и Fogo, целиком сосредоточившись на продажах оборудования фирменного бренда Geko. Компания «Генератор», в отличие от предыдущих лет, не поставляла в 2013 году ДГУ торговой марки Yuchai. Поставщик «Экстрим ЛТД» не завозил генераторы СТМ. «Пауер Дженерейшн» поставляла только оборудование Himoinsa и не ввозила больше ДГУ торговых марок Cummins, Endres, Genpower. Компания «Т. Л. Индастриал» отказалась от поставок генераторов Endres. «Энергосистемы-Луджер» вместо оборудования торговой марки Green Power выбрала другой итальянский бренд — Tessari. Изменила свою стратегию присутствия на рынке и компания «Атлас Копко Украина». В 2013 году было выделено отдельное направление строительной техники, и фирма начала заниматься ДГУ отдельно, как частью специального оборудования для строительного и горнодобывающего рынков (ранее это было дополнительным направлением в области компрессорного оборудования). В компании считают, что 2013 год был посвящен реорганизации, а 2014-й — начало активной деятельности в направлении ДГУ. В то же время в 2013 году на украинском рынке появилась продукция новых производителей. В их числе — турецкое оборудование торговой марки KJ Power, немецкие генераторы RID и техника PowerLink из Великобритании. Все три бренда представила компания «Дарэкс». «Альфа Гриссин Инфотек Украина» стала вторым после «Промэнергооборудования» дилером производителя Cummins Power Generation. Дебютант «Хайтед-Украина» представил оборудование итальянской торговой марки WattStream. Ушла с рынка компания «Автомоторс», которая поставляла ДГУ торговой марки Deutz. Еще в 2008 году Deutz купила компания MWM, которая, в свою очередь, стала собственностью Caterpiller. В связи с этим выпуск генераторов Deutz был прекращен. Как видим, изменений довольно много, и это является подтверждением того, что украинский рынок ДГУ достаточно динамично меняется.
Можно выделить порядка 10-15 компаний-поставщиков ДГУ, которые давно и успешно работают на рынке, сохраняя свои позиции, завоевав авторитет среди заказчиков. Прежде всего, это «Мадек», «НТТ Энергия», «Цеппелин Украина», «Далгакиран Компрессор Украина», «Синапс», «Энергосистемы-Луджер», «Евродизель», «Бест Пауер Украина», «Витал-Энергорезерв», «Днипро Мотор», «Мегатрейд», «Компрессор Интернешнл». Если говорить о портативных ДГУ мощностью до 10-12 кВА, то в этом сегменте основные продажи в 2013 году пришлись на следующие компании: «Далгакиран Компрессор Украина», «Днипро Мотор», «Кордоба Украина», «Генератор», «Будпостач», «ELIM Украина», НИК, «Дарэкс». В сегменте малых мощностей (до 100 кВА, однофазные и трехфазные модели ДГУ) основные продажи — от компаний «Мегатрейд», «Далгакиран Компрессор Украина», «Бест Пауер Украина», «Мадек», «НТТ Энергия», «Пауер Дженерейшн», «Евродизель», «Спец-Сервис», «Дарэкс», «Промэнергооборудование». Лидерами по продажам ДГУ средней мощности (100-350 кВА, трехфазные модели) стали компании: «Мадек», «НТТ Энергия», «Цеппелин Украина», «Далгакиран Компрессор Украина», «Дарэкс», «Бест Пауер Украина», «Витал-Энергорезерв». В тяжелом дивизионе — сегменте высоких мощностей (свыше 350 кВА) — основной оборот приходится на «Мадек», «НТТ Энергия», «Цеппелин Украина», «Промэнергооборудование», «Витал-Энергорезерв». По мнению экспертов и по данным, полученным редакцией в результате анкетирования, самым востребованным в 2013 году на рынке ДГУ был потребительский сегмент с мощностями до 100 кВА. Обратим внимание на то, что эта тенденция проявлялась и в прошлые годы. Участники рынка также отметили, что поставки дизель-генераторов в мобильном и контейнером исполнениях составили в среднем до 15-20 и 3-5% соответственно от общего объема продаж. На рис. 1 показано распределение количества проданных установок ДГУ в различных диапазонах мощности. Эта диаграмма не является экспертной оценкой, а представляет собой экстраполяцию на весь рынок ДГУ данных, полученных редакцией по результатам анализа реальных продаж участников опроса. В этом, собственно, ее ценность.
На рис. 1 видно, что больше всего выделяется диапазон мощности до 100 кВА, на который пришлось 73% продаж. Очевидно, что диаграмма по объемам продаж (в денежном исчислении) будет иметь несколько другой характер, поскольку стоимость установок пропорциональна их мощности. Однако такой анализ не входил в нашу задачу. Каждый может выполнить его самостоятельно, оценив среднюю стоимость оборудования в каждом из указанных сегментов. Очевидно, что общая структура продаж, приведенная на рис. 1, не дает представления о реальных объемах поставок на рынок. Чтобы увидеть эту картину более рельефно, мы решили в качестве примера привести данные по продажам двух компаний, участвовавших в опросе, не называя их из соображений конфиденциальности (табл. 2).
Как видно из таблицы 2, наибольший объем продаж у обеих компаний пришелся на диапазон мощностей до 100 кВА. С ростом мощности установок продажи снижаются. И это соответствует общей картине рынка. Обе компании относятся к успешным игрокам, поэтому эти данные могут считаться весьма показательными для остальных его участников. Если же говорить о поставках ДГУ большой мощности в диапазоне 700-2500 кВА, то их в 2013 году было буквально считанные единицы. Видать, время больших заказов ушло вместе с прошедшим Евро-2012, при подготовке объектов которого зачастую и были востребованы такие решения. Активность участников рынка в различных потребительских сегментах иллюстрирует диаграмма, показанная на рис. 2.
Как видим, в 2013 году больше всего инсталляций пришлось на объекты топливно-энергетического комплекса, банки и финансовые организации, промышленность. Меньше всего — на гостиницы и ЦОД.
В нынешнем году мы отказались от хорошей, в общем-то, идеи представить диаграмму распределения продаж между торговыми марками ДГУ в различных диапазонах мощности. Одна из причин — недостаток объективных данных. Очевидно, что ситуация пока что не стимулирует компании к открытости. Тем не менее опрошенные участники рынка отметили, что в ходе осуществления своей деятельности им приходилось чаще всего конкурировать с компаниями «Цеппелин Украина», «Промэнергооборудование», «Мадек», «НТТ Энергия», «Витал-Энергорезерв», «Дарэкс», «Далгакиран Компрессор Украина», «Будпостач». Это свидетельствует о том, что торговые марки ДГУ, поставляемые этими дистрибьюторами, занимают на рынке достаточно успешные позиции.
Речь пойдет о проектах, выполненных
некоторыми участниками украинского рынка ДГУ в 2013 году, которые они
оценили как значимые и престижные для своей фирмы. Первый — это ЦОД в Одессе, для которого выполнен комплекс проектных работ по созданию системы аварийного электроснабжения, включая топливохранилище для ДГУ, рассчитанное на 40 тонн дизтоплива. Установлены также семь дизель-генераторных установки FG Wilson общей мощностью 9250 кВА. Второй проект — ЦОД в Киеве мощностью 2,1 МВт, в котором были установлены два дизель-генератора FG Wilson мощностью по 1500 кВА каждый. Выполнены проектные работы, поставлено и смонтировано оборудование, произведена наладка его, а также систем обеспечения. Третье решение — ЦОД в Донецкой области, где реализован комплекс мероприятий, включающий проектные работы, доставку, монтаж и наладку оборудования СГЭ. Смонтированы два ДГУ FG Wilson общей мощностью 1000 кВА. Специалисты компании «Промэнергооборудование» участвовали в проекте построения ЦОД ПриватБанка (это будет один из крупнейших дата-центров в Украине). Осуществлена поставка двух дизель-генераторных агрегатов Cummins мощностью 1675 кВА — самых больших в практике поставщика. Всего в проекте заложено четыре таких ДГУ. Электростанции будут работать в параллель друг с другом. Надо сказать, что изначально в проекте были заложены дизель-генераторы другого производителя, поэтому, кроме поставки, необходимо было переделать и сам проект. Поскольку Cummins производит все узлы своего оборудования самостоятельно, то на этапе монтажа подтвердился тот факт, что инсталляция такой техники обходится гораздо дешевле, чем у производителей, имеющих цикл производства с закупкой сторонних комплектующих. На таком крупном проекте это приводит к существенной экономии средств заказчика. Работы по проекту, который обещает много интересных идей и инженерных решений, не закончены и продолжаются в 2014 году. О двух проектах рассказали представители компании «Спец-Сервис». Первый из них касался переделки дизель-компрессорной установки на полуприцепе в дизель-генераторную. Для этого при модернизации рефрижераторного полуприцепа Thermo King в нем была смонтирована электростанция мощностью 20 кВА с конверсионным двигателем. Задача второго проекта — изготовление специализированных ДГУ для строителей и удаленных объектов. В ходе его реализации на базе кузова универсального герметического (КУНГ) был оборудован дизель-генератор мощностью 100 кВА с отдельным помещением для проживания оператора. Помимо выносных щитов управления, там обустроили спальное место, санузел, установили телевизор и создали другие удобства. Выполнили работы по шумоизоляции жилой зоны. Компания «Хайтед Украина» обеспечила резервное электропитание одного из крупнейших объектов торговли южной Украины. Для решения этой задачи поставили ДГУ единичной мощности 200 кВА, выполнили его синхронизацию с парком оборудования объекта.
Специалисты компании «Дарэкс»
участвовали в четырех проектах. Второй проект — модернизация существующих и поставка новых ДГУ для нужд аварийных служб «МТС Украина». В ходе его реализации доставили семь мобильных установок мощностью от 20 до 90 кВА и выполнили модернизацию существующих на объектах шести передвижных ДГУ: провели ремонтные работы, установили на новые шасси и др.
Третий проект предусматривал поставку 31-й
бензиновой или дизельной электростанции на АЗС «Укрнафта» по всем
регионам Украины.
По нашим данным, основанным на оценках экспертов (компаний-поставщиков — участников анкетирования), общий объем украинского рынка ДГУ в 2013 году составил $34-35 млн. Участники опроса были единодушны в том, что по сравнению с 2012 годом рынок не вырос, а скорее наоборот — несколько сдал позиции. Объем рынка в 2012 году был оценен в $34 млн. В качестве лидеров рынка участники опроса назвали компании: «Мадек», «Витал Энергорезерв», «НТТ Энергия», «Цеппелин Украина», «Далгакиран Компрессор Украина» (вместе с компанией «Промэнергооборудование», которая вышла из «Далгакирана»), «Дарэкс», «Спец-Сервис» (в своей нише как производитель ДГУ и поставщик конверсионной техники), «Пауер Дженерейшн». Заметным явлением на рынке стал успех компании «Дарэкс», которая смогла значительно увеличить свои продажи. И не случайно уважаемые и давно работающие на рынке игроки отнесли «Дарэкс» к лидерам. В связи с этим Евгений Линцов, руководитель направления ДГУ компании, отмечает, что во второй половине 2013 года был переориентирован вектор партнерской работы и продаж в сторону сотрудничества с крупными комплексными интеграторами энергетического оборудования и сознательно уменьшено число неэффективных партнеров, в первую очередь — интернет-магазинов и «серых» посредников. Это решение было связано в том числе с тем, что компания стала дистрибьютором производителя ИБП Makelsan (Турция) и получила возможность предложить клиентам и партнерам полное комплексное решение систем резервного и основного электропитания. 2013 год показал стремление рынка к переходу на более бюджетные варианты систем электроснабжения. В первую очередь это относится к ДГУ малой и средней мощностей, однако и клиенты, планирующие приобретение мощных систем, начали рассматривать бюджетный сегмент оборудования от производителей из Турции. Этому способствовало значительное улучшение качества оборудования турецкого производства. В первую очередь — это дизель-генераторы, собранные на базе европейских двигателей и альтернаторов. Одним из решающих факторов при принятии решения о покупке ДГУ конкретного производителя был факт наличия нужной модели на складе поставщика. Действительно, обстановку в стране сложно назвать спокойной и стабильной, вопрос оперативной доставки может стать проблемой, а клиент не готов ждать, может быть, не один месяц, нужного ему оборудования. Если говорить о продажах, то основную долю портативных генераторов клиенты приобретали в «строительных супермаркетах». Рынок малой мощности незначительно рос, при этом заказчики выбирали самые дешевые решения. Зачастую их мало интересовали технические характеристики и надежность оборудования, актуальнее была проблема «стоимости закрытия вопроса по резервному электроснабжению». Рынок средней и большой мощности после «футбольного» 2012 года падал. Заказчика нужно было заманивать комплексом работ, списком реализованных проектов и скидками. Традиционно отмечалась высокая наполненность рынка предложениями (особенно в сегменте малых мощностей) и, как следствие, — жесткая конкуренция в борьбе за потребителя. Это вынуждало игроков совершенствовать свою деятельность, искать какие-то новые возможности, виды деятельности (например, брать на себя не только доставку оборудования и монтаж его на объекте, но и выбор решения, прокладку кабелей, др.). Еще один тренд — 2013-й был годом комплексных решений для все большего числа участников рынка, которые предлагали заказчику комплексный проект СГЭ под ключ, поставляя (сами и через партнеров) необходимое оборудование — ДГУ, ИБП, щиты, комплект кабелей и др.
Каковы же перспективы украинского рынка ДГУ в 2014 году? По мнению большинства экспертов, они неутешительны и связаны, прежде всего, с общей нестабильностью в стране, а также с новыми вызовами, вставшими перед ней. Например, задачи укрепления внутренней и внешней обороноспособности Украины требуют перераспределения финансовых потоков, а значит, отток средств произойдет из многих отраслей экономики. Фактическое отсутствие бюджетного финансирования и переход на режим жесткой экономии, нестабильность курса валюты — все это может практически свести к нулю продажи по госзаказам. Вряд ли делу поможет, например, вариант поставки оборудования на государственные объекты на условиях отсрочки платежей — слишком уж неясны перспективы в экономике страны. Вывод: о госзаказах (по крайней мере, серьезных) участники рынка в 2014 году могут забыть (кроме как военных). Тем не менее участники опроса сделали прогнозы относительно перспектив рынка в 2014 году. Например, Андрей Набока, руководитель компании «Хайтед Украина», обратил внимание на две тенденции, которые будут продолжать оказывать влияние на рынок ДГУ в 2014-м. Прежде всего — это рост долей рынка среднего и низкого ценовых сегментов, а также увеличение средней мощности установок, нужных заказчику. Помимо этого, преимущество получат те компании, которые смогут при максимально разумной цене не только предложить качественный продукт, но и обеспечат его профессиональной и оперативной сервисной поддержкой. Если говорить о лидерах рынка, то с большой долей вероятности торговая марка Green Power усилит свои позиции и будет продолжать теснить FG Wilson и Caterpillar. Однако если тройка лидеров предсказуема, то пока очень трудно предположить, кто попадет в ТОП-10 — думаю, нас могут ждать сюрпризы и появление в этом списке новых игроков. Не скрою, что мы с брендом WattStream сделали ставку на попадание в этот «клуб» в 2014 году. Оценки перспектив рынка в 2014-м, сделанные экспертами, сводятся также к тому, что цены на европейскую продукцию будут снижаться, а на китайскую, наоборот, расти. Основную долю продаж составят ДГУ мощностью от 6 до 40 кВА; общая же тенденция — снижение стоимости дизель-генераторов. Очевидно, что 2014 год обещает быть тяжелым как для «генераторного» бизнеса, так и для экономики Украины в целом. Для сохранения своего места под солнцем компаниям необходимо будет приложить максимум усилий. Выиграют те, кто будет предлагать качественное оборудование по приемлемой цене, располагать запасом средств, предоставит клиенту услуги под ключ, профессиональный сервис, построит качественную маркетинговую политику.
В перспективе к концу года возможен приток
иностранного капитала, что к 2015 году создаст определенный спрос на ДГУ
для новых предприятий или объектов, производящих реструктуризацию
производства под евростандарты.
Редакция благодарит компании «Мегатрейд»,
«Мадек», «Цеппелин Украина», «Спец-Сервис», «Бест Пауер Украина», «Промэнергооборудование»,
«Хайтед Украина», «Дарэкс» за помощь при подготовке материала.
Николай МИХЕЕВ, СиБ |
|
