№ 2 (63) 2012

Василий ТКАЧЕНКО

Ассортимент активного сетевого оборудования для локальных сетей велик и разнообразен. Это и коммутаторы с маршрутизаторами, и аппаратные системы информационной безопасности, и точки доступа Wi-Fi. Активное оборудование, используемое на сетях предприятий, принадлежит к разным классам и отличается по функциональности и производительности. Например, малопортовые «настольные» коммутаторы, маршрутизаторы ADSL и большая часть моделей устройств доступа с Wi-Fi — это оборудование для малых и домашних офисов (SOHO), тогда как более производительные маршрутизаторы и управляемые коммутаторы относятся к оборудованию для малого и среднего бизнеса (SMB) и больших предприятий (Enterprise).

Рынок таких систем в Украине развивается давно и стабильно, однако в последние годы все его участники отмечают замедление темпов роста. Негативным фактором здесь стал пресловутый кризис, позитивным — подготовка к еврочемпионату. Для определения текущей ситуации на рынке активного сетевого оборудования в Украине аналитическая группа «СиБ» провела небольшое исследование. Согласно его результатам, ситуация остается непростой, но, несмотря на это, некоторым компаниям удалось реализовать крупные проекты, связанные как с подготовкой к Евро-2012, так и с модернизацией существующей инфраструктуры коммерческих компаний и государственных организаций.

Ремарка о терминах

Для начала маленькая ремарка о терминологии. «Локальная сеть» и «корпоративная сеть» — это разные классы понятий. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) объединяет компьютеры, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга — например, в офисе, в компьютерном классе или даже в помещении пользователя. Корпоративная сеть предназначена для обслуживания конкретной организации; ее характеристики — быстрота передачи данных, надежность и защищенность от угроз. Как правило, корпоративная сеть является территориально распределенной и включает в себя сеть передачи данных, которая соединяет локальные сети филиалов и подразделений предприятия, но, строго говоря, таковой можно считать и сеть фирмы, снимающей офис в бизнес-центре. Иными словами, корпоративная сеть может быть и локальной, но не всякая локальная сеть является корпоративной.

Таким образом, корпоративная сеть — понятие растяжимое. Это может быть как локальная сеть небольшого предприятия, так и инфраструктура большой компании или несколько ЛВС-филиалов, соединенных сетью передачи данных. Соответственно масштаб «сетевого хозяйства» может быть самым разным — от нескольких рабочих станций, обслуживаемых одним коммутатором, до сложных топологий с маршрутизаторами или маршрутизирующими коммутаторами. Особняком стоят центры обработки данных, в которых используются специализированные коммутаторы — они в этом обзоре не рассматриваются.
 

Оборудование, которое используется на сетях предприятий, также принадлежит к разным рыночным сегментам. Прежде всего это устройства класса Enterprise (большие предприятия) и SMB (малый и средний бизнес). К ним относятся управляемые коммутаторы, маршрутизаторы для филиалов и кампусных сетей, шлюзы безопасности. К оборудованию SMB также принадлежат интеллектуальные (websmart) и «большие» (на 16-24 порта) неуправляемые коммутаторы, тогда как класс Enterprise включает в себя высокопроизводительные маршрутизаторы, а также коммутаторы уровня ядра и агрегации. На сетях предприятий могут использоваться даже устройства для малых и домашних офисов (SOHO): «настольные» неуправляемые коммутаторы для проводных локальных сетей, маршрутизаторы WLAN и ADSL.

Объемы и взаимоотношения

Если говорить об объеме рынка в целом, то Артем Вижуткин, директор департамента по развитию бизнеса компании «Мегатрейд», оценивает общие объемы продаж по всем сегментам (в том числе операторскому) в $200 млн. Андрей Мозолюк, бренд-менеджер MTI, считает, что рынок активного сетевого оборудования, исключая пользовательское и операторское, составил около $100 млн.

При этом известно, что корпоративным заказчикам поставляется лишь небольшая часть управляемых коммутаторов, поступающих на рынок — основной объем закупок приходится на операторов связи (например, у D-Link их доля достигает 80%, по оценке руководителя представительства в Украине Вадима Погорелова). В то же время сфера применения межсетевых экранов и других аппаратных систем информационной безопасности — исключительно корпоративные сети. SOHO-устройства («настольные» неуправляемые коммутаторы и маршрутизаторы доступа) в своей массе продаются через розничные сети и интернет-магазины либо поставляются провайдерам.

При этом оценить точный объем конкретных сегментов рынка, например, корпоративного, затруднительно. Во всяком случае в те цифры, которые мы получили в результате опроса, включены данные по всем категориям покупателей. Самым востребованным оборудованием в 2011 году оказались коммутаторы всех видов (на них приходится 55-60% всех продаж в денежном исчислении). От 10% до 30% пришлось на маршрутизаторы (исключая «настольные» устройства доступа с интерфейсами Wi-Fi и ADSL), от 10% до 25% — на оборудование WLAN, не более 5-10% — на маршрутизаторы доступа ADSL и до 5% — на устройства сетевой безопасности.

Что касается динамики рынка, то респонденты оценивают прошедший год и перспективы на ближайшее будущее со сдержанным оптимизмом, граничащим с пессимизмом. Небольшой рост в целом отмечен для всех категорий оборудования (кроме неуправляемых коммутаторов). Эта активность отчасти обусловлена отложенным спросом, который накопился за время кризиса: потребность в строительстве и модернизации сетей никуда не делась, а свободные средства появляются только сейчас. Кроме того, в последние два года заметное влияние на рынок оказала подготовка к Евро-2012 — большие закупки выполнялись для таких объектов, как стадионы и аэропорты. Интенсивнее всего развивается сегмент оборудования доступа Wi-Fi. Растут продажи и в сегменте информационной безопасности, где основными заказчика¬ми выступают банки.

Производители сетевого оборудования, которое используется в Украине, — это известные мировые компании. Некоторые из них имеют представительства в нашей стране, другие работают через офисы в Москве, обслуживающие Россию и страны СНГ Поставки же оборудования осуществляются в массе своей через дистрибьюторов, которые ввозят товар в Украину и далее поставляют ее дилерам и системным интеграторам. В особых случаях производители непосредственно продают товар прямым партнерам, которые приобретают оборудование для своих проектов. Продукция уровня SOHO, как уже говорилось, находит своих потребителей через онлайн-магазины, торговые сети, а также благодаря операторам, нередко устанавливающим пользователям потребительское оборудование за символическую цену.

Все производители поддерживают партнерские программы, присваивая местным компаниям, с которыми они сотрудничают, различные статусы в зависимости от компетенции и специализации — как правило, это системные интеграторы, реселлеры и учебные центры.

Структура взаимоотношений между участниками рынка активного сетевого оборудования показана в таблице. В ней обозначены производители, их дистрибьюторы и партнеры с высшим статусом, которые аккредитованы в направлениях корпоративных сетей и информационной безопасности.

Эксперты считают, что в сегменте оборудования для операторов связи доминируют Alcatel- Lucent, Huawei, Juniper и Edge-Core. Более половины сегмента Enterprise занимает Cisco, остальную же часть «пирога» делят между собой, в основном, HP, Juniper
 

и Extreme. В сегменте SMB наблюдается большее разнообразие: к Cisco и HP подключаются D-Link, ZyXEL, Huawei, Allied Telesis, Edge-Core и другие. Что касается сегмента SOHO, то здесь до 25-30% может занимать D-Link, по 20-25% — TP-Link и ZyXEL, по 5-10% — Linksys, Asus и Planet. Отдельно можно рассматривать направление сетевой безопасности, где господствуют специализированные производители — Check Point и Fortinet.

Продавцы и товары

Непосредственный обзор производителей начнем с компании Cisco, чья продукция в особых представлениях не нуждается. Прежде всего это коммутаторы известной марки Catalyst, используемые в локальных сетях. Cisco производит маршрутизаторы операторского класса, но есть и несколько линеек устройств корпоративного уровня. Среди них можно выделить устройства с интегрированными услугами (т.е. с поддержкой мультимедийных приложений, унифицированных коммуникаций и средств виртуализации) для филиалов. Например, к таковым относятся модели серии 1900 с модулем Wi-Fi для небольших офисов и более производительные серии 2900 и 3900 с поддержкой систем видеоконференцсвязи (ВКС) типа Telepresense (рис. 1), а также компактные маршрутизаторы с агрегацией услуг ASR 1000 для построения частных территориально распределенных сетей (WAN). Есть у Cisco и решения в области информационной безопасности — специализированные комплексы защиты электронной почты IronPort, системы адаптивной защиты и контроля доступа для проводных и мобильных сетей.

Cisco имеет в Украине представительство, которое занимается продвижением продукции и инженерной поддержкой. Дистрибуция лежит на плечах трех компаний: «Мегатрейд», МУК и ERC, которая заключила контракт в 2011 году (RRC оставила в своем пакете предложений только линейки Linksys). Проекты с использованием оборудования Cisco реализуют многое компании-интеграторы (при этом четыре из них — «Инком», S&T Ukraine, «Приоком» и «Ситроникс ИТ» — имеют право закупать продукцию напрямую). Всего в нашей стране у Cisco почти три сотни партнеров, из которых четыре («Инком», S&T Ukraine, «Ситроникс ИТ» и Winncom) имеют наивысший статус Gold Sertified Partner. Еще около сотни компаний имеют статусы, в которых отражена специализация по технологиям, связанным с маршрутизацией и коммутацией, беспроводными ЛВС или решениями для малого бизнеса. Впрочем, право продавать и устанавливать сетевое оборудование имеют все партнеры Cisco вне зависимости от статуса, наличие же оного подтверждает компетенцию партнера и имеет значение, например, при участии в тендерах.

У Hewlett Packard имеется богатый набор сетевого оборудования для ЦОД, кампусов и филиалов, а также неуправляемых и smart-устройств для малого бизнеса. Большая часть этой техники ранее выпускалась под маркой ProCurve и до сих пор присутствует под этим названием у украинских продавцов. В 2010 году, после того как HP приобрела 3Com, был произведен ребрендинг, и все направления сетевого оборудования были объединены под торговой маркой HP Networking.

Из новинок можно выделить представленные в 2011 году кампусные коммутаторы серии 3800 с технологией Mesh Stacking (рис. 2), позволяющей сформировать полносвязную сеть из пяти устройств либо кольцо или шину из десяти коммутаторов, что повышает надежность и быстродействие кластера, при этом вся связка управляется как единый коммутатор.

В сфере информационной безопасности у HP имеется обширная линейка продуктов TippingPoint, в которую, среди прочего, входят системы предотвращения вторжений для линий 10 GE, межсетевые экраны для VPN, работающие на скорости до 40 Гбит/с, аппаратные и программные системы управления безопасностью.

У HP в Украине четыре дистрибьютора: ERC, KM Disti (бывшая «Квазар-Микро»), и MTI (с которой было заключено дистрибьюторское соглашение в конце 2011 года). У компании также есть порядка двух десятков партнеров — системных интеграторов, но напрямую оборудование никто из них не ввозит.

Специализация Juniper Networks — высокопроизводительные сетевые устройства Ethernet для сегмента Enterprise, а также решения в области информационной безопасности. Коммутаторы серии EX могут иметь самое разное применение — от кампусных сетей до модульных решений для ЦОД и операторов связи. Есть у этого производителя и свои стекируемые коммутаторы этой же серии, которые, начиная с EX3300, могут объединяться по шинной топологии в один логический коммутатор под управлением общей операционной системы (технология называется Virtual Chassis). По мере расширения сети в кластер могут добавляться новые устройства — в случае EX4200 (рис. 3) число коммутаторов в стеке может достигать десяти.

Из маршрутизаторов Juniper стоит отметить серию пограничных устройств высокой плотности MX для интернет-провайдеров и больших предприятий. Имеется также большая линейка шлюзов безопасности SRX различного уровня производительности для ЦОД, корпоративных сетей и операторов связи. Они обеспечивают функции межсетевого экрана с разной пропускной способностью (от 650 Мбит/с до 120 Гбит/с), организацию VPN, предотвращение вторжений, защиту от вирусов и спама.

В нашей стране Juniper работает через двух дистрибьюторов — RRC и российскую компанию Netwell, чей дистрибьюторский контракт распространяется на Укра¬ину. Кроме того, оборудование Juniper Networks напрямую закупает компания «Приоком», использующая его для проектов операторов связи.

Компания Extreme Networks известна своими мощными коммутаторами для операторов мобильной связи, ЦОД и больших корпоративных сетей (уровень Enterprise). Компания выпускает несколько серий этих устройств под общей маркой Summit, в том числе новые стекируемые 10GE-коммутаторы высокой плотности Summit 670 уровня ядра сети, Summit 440 с поддержкой PoE для уровня агрегации и различные коммутаторы доступа. Дистрибьютор Extreme в Украине — МУК.

В арсенале Alcatel-Lucent имеются разные продукты для сетей предприятий, однако в Украине компания работает больше с операторами, которым поставляет коммутаторы уровня 3 (рис. 4). По-видимому, удачно — в прошлом году продажи выросли на 50%. Дистрибьюторы Alcatel-Lucent — «Мегатрейд» и МУК.

Huawei — еще один традиционно «операторский» производитель — также имеет в своем пакете продукты как для ЛВС, так и для сетей уровня Enterprise: маршрутизаторы серии AR и высокопроизводительные коммутаторы Quidway. Дистрибьютор Huawei в Украине — МУК.

Из других производителей можно отметить D-Link — эта тайваньская компания известна своим оборудованием абонентского доступа (маршрутизаторы ADSL и Ethernet/Wi-Fi), однако в ее ассортименте имеется множество продуктов для корпоративных сетей (маршрутизаторы и коммутаторы разных уровней). Дистрибьюторы D-Link в Украине — «Мегатрейд», ERC, KM Disti, «Техніка для бізнесу».

Edge-Core Networks (тоже Тайвань) специализируется на коммутаторах уровня 2 и 3 для ЛВС, метро-сетей и ЦОД. Продукцию Edge Core ввозят два дистрибьютора — «Ромсат» и «Монблан Нетворк». Последняя является также эксклюзивным дистрибьютором двух тайваньских производителей: DrayTek (несколько моделей коммутаторов уровня 2) и Lantech (промышленное оборудование — коммутаторы Smart и управляемые уровня 2, SFP-модули и точки доступа для электростанций, сетей внутри зданий и т.д.). Похожие решения есть у Moxa (Китай): индустриальное сетевое оборудование (ком¬мутаторы, межсетевые экраны, медиаконвертеры), предназначенные для работы в сложных условиях окружающей среды — например, в цехах заводов, на морских платформах, а также индустриальные точки доступа Wi-Fi для наружного монтажа. Официальный премьер-дистрибьютор Moxa в Украине — «Вектор» (Киев).

Различное оборудование для малого и среднего бизнеса есть у ZyXEL — прежде всего это ряд точек доступа Wi-Fi, а также управляемые и неуправляемые коммутаторы. У ZyXEL также есть решения для защиты сетей — «центры сетевой безопасности», шлюзы безопасности и межсетевые экраны семейства ZyWall с потоковым антивирусом Касперского и другими функциями, такими как обнаружение аномалий трафика для предотвращения атак, антиспам и фильтрация контента, а также контроля соблюдения пользователями корпоративной политики безопасности (End Point Security).

TP-Link известна своим пользовательским оборудованием, прежде всего ADSL- и Wi-Fi-маршрутизаторами. У производителя также имеются решения для малого и среднего бизнеса, такие как маршрутизаторы с совмещенными портами WAN/LAN, способные подключаться к каналам нескольких провайдеров и обеспечивать балансировку нагрузки между этими каналами. TP-Link, напомним, открыла представительство в Украине в прошлом году.

Edimax выпускает неуправляемые «настольные» и интеллектуальные (websmart) коммутаторы с поддержкой PoE. Asotel (представитель в Украине — «Вектор» (Харьков)) известен своими модемами, но также выпускает несколько моделей неуправляемых и управляемых коммутаторов, а также медиаконверторы. В магазинах можно встретить продукцию тайваньской Planet Technology (несколько серий коммутаторов — от неуправляемых до управляемых уровня 3, медикоконвертеры, шлюзы безопасности, но в основном пользовательские устройства доступа). Представительства в Украине у Planet нет, продукцию ввозят партнеры.

Что касается Netgear, то на данный момент у этого производителя дистрибьюторов в Украине нет — до последнего времени таковыми были «Телко» и МУК, но, насколько нам стало известно, сейчас компания определяется с местным партнером.

Японская Allied Telesis производит разнообразное оборудование как для больших предприятий, так и для малого бизнеса: коммутаторы (одиночные и стекируемые уровня ядра сети и доступа, неуправляемые и интеллектуальные типа WebSmart), модульные маршрутизаторы для организации VPN и беспроводные точки доступа. Также компания славится своими медиаконвертерами, которые выпускаются в разных конфигурациях (автономные, многопортовые и модульные) и с разной функциональностью: например, конвертеры-мосты с преобразованием скорости передачи, конвертеры-коммутаторы с поддержкой PoE (рис. 5), управляемые системы преобразования с блейд-модулями и автономные медиаконвертеры VDSL. Дистрибьютором Allied Telesis в Украине остается «Мегатрейд».
 

Израильская компания Check Point производит несколько видов систем защиты. Прежде всего это линейка шлюзов безопасности (Security Appliances), построенных по архитектуре Software Blade — их функциональность состоит из программных модулей (межсетевой экран, VPN, антивирус, антибот и т.д.), которые активируются после приобретения лицензии, что обеспечивает гибкость при внедрении системы безопасности и расширении сети предприятия; в ассортименте продукции Check Point есть также межсетевые экраны для филиалов и малых офисов, для защиты трафика внутри виртуальных сред, шлюзы для предотвращения утечки данных, а также серверы управления. В Украине Check Point работает через дистрибьюторов — RRC, МУК и «MONT Украина»; «Золотым» партнером компании является «БМС Консалтинг», еще 15 компаний (интеграторов и дилеров) имеют «Серебряный» или «Бронзовый» статус.

На системах информационной защиты специализируется и американский производитель Fortinet, основная продукция которого — линейка шлюзов безопасности для малого, среднего и крупного бизнеса под общим названием FortiGate (рис. 6). Эти устройства совмещают целый ряд функций, в числе которых — межсетевой экран, антивирус, антиспам и контент-фильтр, аутентификация пользователей, управление трафиком, а также виртуализация (создание нескольких виртуальных

устройств защиты на одной платформе). В ассортимент Fortinet входят также специализированные продукты, такие как система борьбы со спамом FortiMail, анализатор данных о событиях FortiAnalyzer, межсетевые экраны FortiWeb и система централизованного управления FortiManager. Авторизованный дистрибьютор FortiNet в Украине — МУК; также компания работает через партнеров, из которых наивысшим статусом (Gold Partner) обладает, опять-таки, «БМС Консалтинг», а еще 37 компаний имеют статус «Серебряного» или «Бронзового» партнера.

Эфирные сети (оборудование WLAN)

Об устройствах для построения беспроводных локальных сетей рассказывалось в предыдущем номере журнала («Интернет-царство, беспроводное государство», «СиБ» №1, 2012), поэтому здесь на их функциональности заострять внимание не будем, однако стоит добавить кое-что о компаниях, присутствующих на украинском рынке.

Точки доступа и маршрутизаторы Wi-Fi для сетей предприятий есть у многих производителей. Среди них можно выделить американскую Ubiquiti и латвийскую MikroTik — обе работают через посредников, коими обычно являются интернет-магазины. Более того, некоторые отечественные партнеры сотрудничают с поставщиками решений в технологической сфере. Так, компания ASP24 (Черновцы), будучи дистрибьютором Ubiquiti, производит переходники (пигтейлы) для антенн Wi-Fi и устройства грозозащиты для Ubiquiti и MikroTik. NTema Service, дистрибьютор обоих производителей, является системным интегратором, который занимается построением беспроводных каналов и локальных сетей.

Отдельно следует сказать о Linksys by Cisco, подразделении Cisco Systems. Компания Linksys была приобретена калифорнийским гигантом в 2003 году и достаточно длительное время продукция продавалась под исходным брендом. Но затем решения для предприятий малого бизнеса и провайдеров были переданы в подразделение Cisco Small Business (Cisco SB). При этом домашние беспроводные маршрутизаторы и точки доступа по-прежнему доступны под торговой маркой Linksys. Эти устройства характеризуются высокой пропускной способностью. Например, недавно появилась двухдиапазонная модель EA4500 с четырьмя портами GE и MIMO 3x3, позволяющая передавать данные на скорости 900 Мбит/с (рис. 7). Эксклюзивный дистрибьютор Linksys в Украине — RRC. Оборудование поставляется провайдерам либо продается через розничные сети; его иногда приобретают компании для своих сотрудников, работающих на дому

RRC также является дистрибьютором Motorola Solutions — той половины Motorola, в которую после раздела компании были выделены сетевые решения, в том числе и продукты для организации WLAN. RRC
 

в основном ввозит оборудование для торговли и складов (сканеры штрих-кодов, принтеры чеков и т.д.), однако в ассортименте присутствуют и точки доступа Wi-Fi. Кроме них Motorola выпускает коммутаторы для управления беспроводными сетями с поддержкой до 1024 точек доступа, с функциями безопасности, качества обслуживания, определения местоположения в реальном времени и другими полезными возможностями.

Год 2012: драматичных перемен не будет

С технологической точки зрения все компании, с которыми удалось пообщаться, отмечают рост производительности сетевого оборудования, связанный с увеличением ресурсоемкости услуг. Распространение приложений IP-телефонии и видеоконференцсвязи порождает спрос на решения, которые поддерживают скоростную передачу данных с поддержкой гарантированного уровня качества обслуживания (QoS). Одновременно все более популярными становятся коммутаторы с абонентскими портами GE, чему способствует снижение цены на эту категорию оборудования.

Вероятен рост интереса к высокопроизводительным решениям, поддерживающим скорости 40 Гбит/с и 100 Гбит/с, хотя таковые предназначены больше для ЦОД и операторов связи. Распространение IP-телефонии, видеонаблюдения и Wi-Fi привело к увеличению спроса на устройства, поддерживающие PoE. В сегменте беспроводного оборудования царит аппаратура стандарта IEEE 802.11n, практически вытеснившая точки доступа и маршрутизаторы предыдущих стандартов.

Что будет в 2012 году — пока неизвестно. С одной стороны, остались объекты «под Евро», которые, как водится в нашей стране, могут быть достроены уже после чемпионата — если они воплотятся в жизнь, какая-то активность по закупкам и монтажу сетевого оборудования будет обеспечена. С другой — после первой волны финансового кризиса и в ожидании второй (некоторые считают, что она уже наступила) заказчики будут с большой оглядкой вкладывать средства в корпоративные сети. По-видимому, увеличится спрос на более дешевые решения, а значит, доля лидеров несколько снизится. При этом некоторые эксперты подчеркивают, что украинский рынок корпоративных сетей очень чувствителен к большим сделкам, и неожиданная победа кого-нибудь из производителей в крупном тендере может привести к перестановке сил.

Впрочем, значительного передела рынка никто из респондентов не ожидает.

Василий ТКАЧЕНКО,

СиБ 

№ 2 (май) 2012