Борьба на рынке принимает ожесточенный характер

      Прошедший год можно назвать годом оптимизации решений в области серверов и СХД. В предшествующий кризису период повышенной экономической активности заказчики приобрели большое количество аппаратных решений в надежде на дальнейший рост бизнеса. Для многих, к сожалению, этот рост так и не наступил. Таким образом, в распоряжении многих компаний оказался значительный парк техники. Притом, что средств на покупку новых систем или переоснащение существующих, как правило, нет, клиенты пытаются использовать имеющиеся ресурсы с максимальной эффективностью. Соответственно, растет спрос на решения, позволяющие оптимизировать работу существующих ИТ-систем (виртуализация, дедупликация, архивирование и т.д.) и услуг, но падает объем рынка аппаратных систем.

В этих условиях отечественное производство серверов практически сошло на нет. На рынке остались буквально несколько компаний, которые способны зарабатывать на этом, в их числе и «Прайм Компьютер». Спаду отечественного рынка производства серверов способствует широкое распространение недорогих серверов начального уровня под торговыми марками мировых производителей А-бренд (так называемые «промо модели»). Однако рынок СХД в сложных экономических условиях вел себя достаточно предсказуемо – увеличился спрос на системы среднего и особенно начального уровня. В то же время сегмент СХД верхнего диапазона сократился.

В целом же рынок серверов и систем хранения данных 2009 года вернулся на уровень трехлетней давности. Тем не менее со второго полугодия началось постепенное оживление продаж, и мы надеемся, что эта тенденция продолжится и в 2010 году. Сейчас ожидания многих компаний на ИТ-рынке связаны с проведением в Украине чемпионата Европы по футболу в 2012 году, который, по идее, должен стимулировать развитие отрасли информационных технологий в ближайшие несколько лет. Но реальные крупные проекты в этом направлении носят эпизодический характер.

Кроме того, стоит учитывать тот факт, что рецессия в экономике привела к тому, что на украинском рынке фактически не появляются новые крупные компании в какой бы то ни было сфере, которые своими заказами могли бы стимулировать ИТ-отрасль. Более того, действующие организации значительно сократили свои ИТ-бюджеты или же вообще свернули деятельность. Таким образом, получается, что все более-менее крупные организации уже охвачены ИТ, и настоящая борьба в ближайшее время развернется не столько за получение новых (их почти нет), сколько за удержание существующих заказчиков.

В прошлом году на рынке серверов и СХД было отмечено немало знаковых технологических, даже, скорее, рыночнотехнологических событий. Кроме широко обсуждаемых покупок (Oracle / Sun Microsystems, Hewlett-Packard / 3Com) стоит упомянуть альянс VCE (VMWare, Cisco, EMC), результатом которого стало комплексное программно-аппаратное решение Vblock для дата-центров. Напомню, что этому предшествовало еще одно громкое событие – выход на серверный рынок компании Cisco, которая в 2009 году представила собственную вычислительную платформу Unified Computing System. В ответ на подобный ход традиционные участники серверного рынка отреагировали весьма решительно. Например, IBM тут же включила в свой портфель решений сетевые продукты компании Brocade.

Рынок стал меньше — конкуренция острее

Прошедший год был богат всевозможными событиями как рыночного, так и технологического характера. Например, можно отметить повышение спроса на СХД с твердотельными (SSD) дисками. Если раньше такие носители в корпоративных системах хранения, за редкими исключениями, были недостижимой экзотикой, то в 2009 году цены на них стали вполне приемлемыми даже для небольших компаний, и это, конечно же, не предел. В дальнейшем популярность таких решений будет только расти. Если мы уже коснулись сегмента СХД, то отметим, что в прошлом году на украинском рынке заметно активизировалась компания Hitachi Data Systems.

Кризис, однако, ударил по всем без исключения производителям и, естественно, по их партнерам. Тем не менее эффект от такого удара компании ощутили поразному. Мы, например, за счет того, что имеем в портфеле предложений продукцию большинства известных производителей, а также за счет присутствия в различных сегментах рынка (от SOHO до Enterprise) смогли, в основном, сохранить свои позиции. В то же время есть много примеров диаметрально противоположного подхода. Некоторые компании смогли удержаться на рынке благодаря узкой специализации (предлагая и поддерживая какие-то уникальные продукты) или обслуживанию нескольких крупных потребителей.

В целом же компании-заказчики сократили свои бюджеты в два-четыре раза по сравнению с «докризисным» периодом. Если раньше, например, был ИТ-бюджет, который надо было освоить в течение года, то теперь заказчик имеет в распоряжении мало того, что гораздо меньшие суммы, но и их фактически нет в наличии. Получается некий «потенциальный бюджет», который может и не стать реальным, или, как вариант, деньги могут прийти с большой задержкой. И в таких условиях работала в 2009 году (и продолжает работать сегодня) большая часть украинского ИТ-рынка. Но выбирать не приходится – условия работы существенно ужесточились! Ведь проектов и денег стало меньше, а «интеграторов», как ни странно, больше. Сфера интеграции еще более-менее благополучна именно за счет своей комплексности, поэтому все больше компаний хотят в нее войти.

Кроме того, многие крупные холдинги начали организовывать собственные интеграторские подразделения или отдельные специализированные компании, что также стало следствием стремления к экономии. То есть если раньше какой-нибудь крупный холдинг мог полностью отдать создание и обслуживание своей ИТ-системы внешнему интегратору, то теперь многие предпочитают справляться собственными силами там, где это возможно. Это, кстати, привело к тому, что возросла роль небольших ИТ-компаний. Теперь заказчик зачастую предпочитает не обращаться к крупному интегратору, а находить подрядчиков на те или иные подсистемы самостоятельно. В результате на большом проекте может работать множество независимых организаций, каждая из которых действует только в своей узкой сфере.

К тому же круг потенциальных клиентов значительно сузился. Финансовый сектор, который на протяжении нескольких лет был одним из крупнейших потребителей ИТ в Украине, как известно, пребывает сегодня в сложном положении. Как следствие, его роль в заказах существенно сократилась. Похожая ситуация в промышленном и государственном секторах – многие проекты и крупные государственные программы свернуты или заморожены. Меньше других пострадал телекоммуникационный сегмент – в 2009 году там были осуществлены наиболее крупные проекты. Ощутимые проекты были также и у телевизионных компаний – кто-то уже переходит на цифровое телевещание, а кто-то готовит свою инфраструктуру к такому переходу. В любом случае здесь ощущается спрос на серверы и СХД.

Кстати, хотелось бы отметить, что, по моему мнению, наиболее сильно от кризиса на украинском рынке серверов и СХД пострадал сегмент решений именно среднего уровня (middle range). Устройства начального уровня как продавались массово, так и продаются; системы же старшего дивизиона достаточно сложные и дорогие, поэтому их продажа и внедрение растягивается по времени, да и деньги на несколько крупных проектов так или иначе в масштабах страны находятся. А вот средний сегмент оказался как бы в «вакууме финансирования». В результате там, где еще недавно предполагалась установка СХД среднего уровня, реально устанавливают систему нижнего сегмента.

Тем не менее положительные тенденции на рынке однозначно присутствуют. Не могу говорить за всех, но с лета 2009 года наша компания начала ощущать постепенное возрождение рынка, которое все более отчетливо наблюдалось в третьем и четвертом кварталах. Будем надеяться, что данная тенденция сохранится (если не будет существенных колебаний валютного курса), и 2010-й станет годом возрождения украинского рынка ИТ.

Рынок не столько сокращается,

сколько трансформируется

     В определенной мере 2009 год можно назвать годом «противостояния титанов» – за счет слияний и поглощений основные игроки на мировом рынке стремились усилить свои позиции и предложить рынку свою собственную модель развития. Так, Cisco Systems сначала предложила модель UCS (Unified Computing System), а в ноябре совместно с EMC и VMware организовала коалицию Virtual Computing Environment. Результатом этой совместной работы стала Vblock – полностью интегрированная, протестированная, проверенная и готовая к работе и развитию инфраструктура, включающая сетевые и вычислительные технологии, технологии виртуализации, хранения, безопасности и управления от компаний Cisco, EMC и VMware. НР, в свою очередь, для усиления собственных позиций в области сетевого оборудования купила компанию 3Com. Также для того, чтобы противостоять Cisco, компания Brocade приобрела Foundry Networks и подписала ряд OEM-соглашений с IBM и Motorola. Еще одним важным событием в 2009 году стала покупка компанией Oracle компании Sun Microsystems. Эта сделка только завершена, но совершенно очевидно, что в ближайшем будущем она окажет влияние на расстановку сил на рынке серверов и СХД.

К ключевым технологическим событиям прошлого года можно отнести развитие технологии Cloud Computing, выход новых процессоров Intel Xeon (Nehalem) и начало широкого использования SSD производителями серверов и СХД.

Тем не менее самое существенное влияние на мировой, и особенно украинский рынок оказал финансово-экономический кризис. По оценкам аналитиков, украинский рынок серверов и СХД в 2009 году сократился по сравнению с 2008 годом более чем в два раза. Большинство заказчиков уменьшили бюджеты на развитие и заняли выжидательную позицию.

О результатах и тенденциях прошедшего 2009 года можно говорить в разрезе динамики продаж по различным продуктовым группам. Но эти данные публикуются профильными компаниями, и структура наших продаж в целом с ними схожа. Мне бы хотелось посмотреть на результаты прошедшего года несколько иначе. Основной негативной тенденцией, определившей психологию покупателя в минувшем году на украинском ИТ-рынке, можно считать сокращение ИТ-бюджетов. Но эту тенденцию можно рассматривать и в другом ракурсе. Стоит говорить не о сокращении рынка, а о его трансформации. Рынок стал по-другому «покупать». Если в 2007-2008 годах к основным критериям при выборе ИТ-проектов можно было отнести наращивание вычислительной мощности, увеличение объемов хранения, технологические инновации, увеличение количества предлагаемых ИТ-сервисов, то в 2009 году – это оптимизация ИТ-инфраструктуры, снижение капитальных и эксплуатационных затрат при сохранении требуемых параметров надежности, доступности и безопасности. Благодаря тому, что «Ситроникс ИТ» вовремя предложил такие решения, мы сумели сохранить свои рыночные позиции.

Еще одним существенным фактором, оказавшим влияние на расстановку сил на украинском рынке, стало сокращение государственных закупок. Как следствие, компании, ориентированные в основном на работу в этом сегменте, сильно пострадали от негативных рыночных условий.

Но вне зависимости от сложившейся экономической и рыночной ситуации объемы хранимой и обрабатываемой информации неуклонно растут. С этой точки зрения спрос на серверы и СХД будет оставаться стабильным. Можно говорить даже о потенциальном росте сегмента на 15–20% в 2010 году. Также во втором полугодии сыграет свою роль фактор отложенного спроса. Если говорить о рынке в разрезе проектов, то в текущем году по-прежнему будет повышенный интерес к проектам по централизации и оптимизации ИТ-инфраструктуры. Такие проекты должны обеспечить устойчивый спрос на блейд-системы архитектуры х86 и СХД среднего класса. Из новых решений можно отметить растущий интерес к виртуальным ленточным библиотекам и системам дедуплекации данных.

ИТ-рынок Украины отражает мировые тенденции

      Ощутимой тенденцией на украинском ИТ-рынке в прошлом году стало появление множества небольших фирм, основанных зачастую выходцами из крупных компаний. Дело в том, что в связи с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов большие компании, естественно, сократили свои расходы, в том числе на зарплату сотрудникам. При этом в первую очередь начали урезать ставки наиболее высокооплачиваемым управленцам. За время относительного экономического благополучия в стране люди, особенно руководители, привыкли к сравнительно высоким ставкам (часто необоснованно завышенным). Когда же доходы сократились, наиболее амбициозные сотрудники начали уходить в собственный бизнес. Такую ситуацию я предсказывал год назад, и пока что прогнозы сбываются.

Вместе с тем многие известные компании существенно сворачивают свою деятельность или проводят реорганизацию. В Украине, например, в этом контексте можно назвать МКС, «Диавест», «Пирит». На мировом рынке тоже произошли ощутимые подвижки. Вспомним хотя бы, что Oracle приобрела Sun Microsystems, а Rackable Systems купила Silicon Graphics. Среди не столь громких покупок, больше известных в узких кругах, стоит отметить уход с рынка такого производителя, как Quadrix, и приобретение компанией QLogic разработчика решений для интерконнекта – PathScale. Молодая (основана в 2003 году) и амбициозная компания-разработчик суперкомпьютеров SiCortex в прошлом году объявила о сворачивании всех своих разработок и фактически выставлена на продажу.

Компании пытаются выжить на рынке, это выражается, например, в том, что известные мировые производители серверов и СХД понижают цены на свою продукцию для потребителя, но делают это в основном за счет уменьшения маржи между партнерской ценой и ценой для конечного заказчика. Таким образом, огромное число некрупных украинских партнеров вынуждены торговать техникой практически «в ноль». Зарабатывать при этом приходится на сервисном обслуживании, дополнительных услугах, смежных товарах и т.д. Не столь широко известные торговые марки (т.н. бренды «Б») также пытаются удешевить свою продукцию, однако делают они это преимущественно за счет специальных предложений. Например, Xyratex предлагает к продаже СХД без жестких дисков, чего раньше не делала. Сокращения расходов ищут также и в сворачивании или приостановке не самых главных программ. К примеру, Intel отложила на неопределенный срок выход Larrabee – нового многоядерного процессора, который должен был быть представлен в 2010 году. Среди других тенденций стоит отметить то, что в прошедшем году со стороны потенциальных заказчиков ощущался рост интереса к решениям для виртуализации СХД и вычислительной инфраструктуры. Причем во многих случаях интерес перерастал в реальные проекты. К слову сказать, в своей компании мы давно и успешно используем всевозможные средства виртуализации. Удобство и экономическая эффективность такого подхода для нас очевидны. В мировом масштабе также растет интерес к «облачным» и grid-вычислениям. В прошлом году в Украине была утверждена Государственная программа внедрения и применения грид-технологий на ближайшие пять лет. Несмотря на то что в прошлом году в нашей стране не было построено ни одного нового суперкомпьютера (в то время как, например, в России в числе прочих проектов создана вычислительная система, которая заняла 12-е место в последней редакции рейтинга ТОР500), действующие кластеры, которых насчитывается несколько десятков, стали использоваться более эффективно. В том числе решаются задачи физики высоких энергий, плазмы, физики твердого тела, астрономии, биофизики, биологии, и т.д. Кроме того, кластеры НАНУ вовлечены в процесс обработки результатов CERN, полученных на Большом адронном коллайдере.

Однако, несмотря на сложную ситуацию как на ИТ-рынке в целом, так и в сегменте суперкомпьютерных вычислений, «Юстар» продолжает разработку собственных решений. Так, в 2009 году мы первыми из украинских разработчиков спроектировали и сейчас уже представили то, что во всем мире называется «персональный супер-компьютер» – мощную вычислительную систему на базе процессоров Nvidia Tesla в компактном корпусе, размеры которого сопоставимы с габаритами ПК.

Нам поможет «Евро»

      Наша компания начала заниматься направлением серверов и СХД относительно недавно – только в 2008 году «Мегатрейд» стал дистрибьютором техники IBM в Украине, тем не менее мы чувствуем, что это очень перспективный для нас сегмент. Невзирая на мнение о том, что условием успеха на нашем рынке является многовендорность, наша практика показывает, что это не всегда верно: главное то, как построен бизнес.

В 2009 году ощущалось сокращение доли госзакупок, где традиционно сильны позиции IBM, но нам все же удалось сохранить положительную динамику развития. Наиболее популярными типами серверов были одно- и двухюнитовые стоечные модели на базе процессоров Intel Xeon.

В сфере СХД спросом пользовались в основном системы начального (по меркам IBM) и среднего уровня – серии DS3200, 3400, 3950. Отмечу, что заказчиков, в том числе, привлекало то, что СХД IBM поддерживают одновременную установку жестких дисков SAS и SATA. Кроме того, со стороны заказчика мы ощущаем стойкий  интерес к блейд-серверам. Следует заметить, что в 2009 году более активно стали действовать локальные сборщики серверов. Но эта активность ощущалась только в отдельных сегментах. В крупных проектах объективно доминировали мировые бренды.

Экономическая ситуация в 2009 году, конечно же, была сложной, но уже 2010-й должен стать годом подъема. Дело в том, что грядет Евро-2012, а это значит, что как минимум в крупных городах должна быть построена современная ИТ-инфраструктура – на стадионах, в гостиницах, государственных учреждениях, силовых структурах (обеспечивающих безопасность чемпионата) и т.д. В 2011 году что-либо начинать будет уже поздно, тогда проекты должны будут развиваться и завершаться, а вот 2010-й – самое время для начала крупных внедрений.

Еще одним локомотивом, который может вытянуть ИТ-отрасль Украины из затянувшегося кризиса, по моему мнению, станет телекоммуникационный сегмент, в том числе операторы мобильной связи, переходящие на сети нового поколения, интернет-провайдеры, а также операторы цифрового телевидения. Сейчас бурно развивается рынок операторов Интерне-та, им тоже нужны серверы и системы хранения данных. При этом тенденция, как мне кажется, напоминает ситуацию 3–4-летней давности с рынком коммутаторов. В начале небольшие провайдеры покупали самые недорогие решения (семейства «лишь бы работало»), но по мере развития постепенно заменяли эти устройства на модели мировых производителей. Нечто похожее сейчас наблюдается в сегменте серверов и СХД.

В 2010 году ожидаем возрождения ИТ-рынка

Главными технологическими событиями 2009 года я бы назвал появление процессоров Intel Xeon новой архитектуры Nehalem и выпуск серверов на их основе. Новое поколение наших вычислительных систем показало увеличение производительности по сравнению с моделями предыдущего поколения в среднем в 2–2,5 раза. В первой половине года, когда ситуация на украинском рынке была особенно сложной и у многих заказчиков фактически не было денег для развития своих ИТ-систем, вырос интерес к «облачным» вычислениям и всевозможным решениям для виртуализации. Но уже начиная со второй половины 2009 года, когда ситуация стабилизировалась и у клиентов появились реальные бюджеты, интерес к такого рода продуктам вернулся на прежний уровень с одновременным увеличением продаж аппаратных решений.

Ощутимо изменился в кризисный период и сегмент СХД. Если системы старшего уровня продавались более-менее стабильно, то в диапазоне начального (low-end) и среднего (middlerange) класса отмечен спад. Одной из причин является все еще недостаточно развитая ИТ-культура в сегменте SMB и стремление к сиюминутной выгоде. Нередки случаи, когда клиент выбирает систему, руководствуясь только ценовым параметром, не придавая решающего значения ее функциональности, надежности, уровню сервисной поддержки и т.д. Зачастую компании просто не уверены в своем положении и не рискуют вкладывать деньги в решения, рассчитанные на перспективу.

Негативным рыночным фактором является низкая активность банков – без кредитов бизнес в стране развивается вяло (и, соответственно, так же развиваются ИТ). В то же время сегмент SMB ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, поскольку он обладает огромным экономическим потенциалом, в том числе из-за отложенного спроса.

Тем не менее Hewlett-Packard сумела в целом сохранить свое лидирующее положение на рынке серверов и СХД. В 2009 финансовом году (закончился 31.10.2009) совокупный доход компании в мире составил $114,6 млрд., что по-прежнему является самым высоким показателем в ИТ-отрасли, заметно опережая доход ближайшего конкурента. Показанный результат на 3% меньше, чем в 2008-м, но надо принять во внимание, что финансовый год HP захватил наиболее тяжелые для отрасли месяцы – ноябрь и декабрь 2008 года – и не включил ноябрь и декабрь 2009 года, которые, наоборот, были весьма успешными. По результатам 2010 года ожидаемый уровень дохода НР должен составить $118–119 млрд.

Отметим, что продажи серверов в Украине претерпели некоторые структурные изменения, например, на 3–5% (т.е. примерно до 33%) выросло количество систем, проданных в пьедестальном исполнении, доля блейд-серверов составила около 10% (что почти вдвое больше, чем год назад), остальное – стоечные системы. Компания Hewlett-Packard сохранила за собой позицию лидера, в третьем квартале 2009 года ее доля на отечественном рынке достигла 50,2%. В прошлом году продажи блейд-серверов HP относительно небольшим украинским компаниям стали обычным явлением, таким образом, «лезвия» уже реально пришли в сегмент SMB. Кроме того, в 2009 году Hewlett-Packard вывела на мировой и украинский рынки новые СХД типа SAN под торговой маркой HP LeftHand (в конце 2008-го НР купила разработчика и производителя СХД компанию LeftHand Networks за $360 млн.).

В текущем году мы ожидаем постепенного возрождения экономики и, как следствие, роста отечественного серверного рынка на 10%, хотя по объему на докризисный уровень рынок выйдет еще не скоро. Мы планируем рост продаж своих серверных решений на 15%. Кроме того, с выходом новых версий Intel Xeon для 4–8-процессорных серверов и очередной версии Itanium компания HP обновит и расширит модельный ряд собственных серверных решений, рассчитывая еще больше усилить свое влияние во всех сегментах рынка.

Рынок RISC-серверов напоминает

рынок мейнфреймов несколько лет назад

         Украинский рынок в 2009 году переживал существенный спад, особенно в первом и втором кварталах. Тем не менее два последующих квартала более-менее выровняли ситуацию. Это было связано главным образом с тем, что те из действующих или потенциальных заказчиков, кто не способен был выжить в новых условиях, ушли с рынка. Те же, кто остался, пришли к осознанию того факта, что все равно надо как-то развивать свою деятельность, в том числе и за счет ИТ.

Основным событием на серверном рынке для нас стало приобретение японской компанией Fujitsu 100% СП Fujitsu Siemens Computers и последовавшее преобразование в Fujitsu Technology Solutions. Как следствие расширилась география нашего присутствия. Если FSC работала в основном в регионе EMEA, то FTS – это подразделение в составе глобальной корпорации Fujitsu. И если для Siemens направление, которое развивало FSC, не было основным, то технологические решения для Fujitsu – это почти половина всего оборота. Кроме того, в наш состав вошло также подразделение Fujitsu Services, занимающееся системной интеграцией и обслуживанием ИТ-систем по всему миру. Таким образом, мы ожидаем усиления своих позиций в Украине, в том числе на рынке предоставления ИТ-услуг. Хотя, вряд ли, конечно, подразделение Fujitsu Services будет в ближайшее время конкурировать с местными компаниями, поскольку оно нацелено в основном на обслуживание глобальных клиентов Fujitsu, имеющих офисы в Украине. Кроме того, в связи с переходом в состав японской компании у нас обновится модельный ряд СХД. Если раньше многие из наших систем производились по ОЕМ-соглашениям с нашими партнерами, например, с EMC, то сейчас мы постепенно переводим большую часть своей линейки на продукцию Fujitsu.

Что касается основных технологических и рыночных тенденций, замеченных в 2009 году, стоит отметить все более ощутимую миграцию серверного рынка в сторону платформы х86. Ситуация с RISC-системами напоминает положение, которое сложилось в свое время на рынке мейнфреймов. Сегмент RISC-серверов сегодня еще не испытывает трудностей – он глобален, имеет миллионы клиентов и миллиардные обороты, но, тем не менее, он находится в состоянии стагнации. В то же время процессоры на базе архитектуры х86 стремительно наращивают свои возможности, все более вытесняя с рынка RISC-архитектуру. При этом надежность и отказоустойчивость решений на базе серверов х86 сегодня зачастую могут быть как минимум не ниже, чем у RISC-серверов. Поэтому FTS в сегменте решений начального и среднего уровней активно развивает направление серверов стандартной архитектуры, при этом не забывая разработки на базе собственного RISC-процессора SPARC – этот сегмент у нас также поддерживается и развивается (кстати, как и мейнфреймы, на рынке которых мы занимаем второе место).

Одним из наиболее перспективных на сегодняшний день я считаю направление блейд-серверов – все мировые производители разрабатывают, производят и постоянно развивают системы этого типа. Мы, естественно, не исключение и в ближайшее время представим очередную эволюцию данного направления. Кроме того, нельзя обойти вниманием один из главных, по моему мнению, технологический тренд ближайшего времени – виртуализацию серверных ресурсов, данных и клиентских систем. Отметим, что в 2009 году лидер этого сегмента компания VMware выпустила ряд обновлений своего ПО. В то же время вместе с распространением ОС Windows Server 2008 растет популярность платформы для виртуализации Microsoft Hyper V.