№ 1(март) 2009

Родео для

 серверов:

основные события

2008-2009

    Судя по тенденциям последнего времени, этот год на рынке серверов и СХД обещает быть интересным. Появятся новые игроки, изменятся рыночные доли, да и вообще, многие именитые компании могут не пережить последствий экономического кризиса.

Пока мировая экономика демонстрировала стабильный рост, мировой серверный рынок также следовал этой тенденции. Однако глобальные изменения, приведшие к общей рецессии в прошлом году, не обошли стороной и этот высокотехнологичный сегмент. В результате, почти все компании — производители серверов, в большей или меньшей степени, ощутили на себе негативные последствия спада производства.

Но пока одни борются на рынке за выживание, другие пытаются завладеть инициативой. Чтобы подытожить произошедшее в 2008 году на рынке серверов и СХД, мы подготовили этот краткий обзор наиболее значительных событий и тенденций.

Новые игроки на серверном поле

Одной из самых интересных тенденций 2008 – начала 2009 годов стал выход на рынок серверов компаний, которые никогда не имели к нему прямого отношения.

___________________________________________________

В 2009 году на мировой серверный рынок могут выйти

новые игроки, в частности Cisco, Lenovo и даже Oracle.

___________________________________________________

Так, компания Cisco, которая всю жизнь была производителем активного сетевого оборудования, планирует этой весной (ориентировочно в марте) выпустить собственные аппаратные серверы (в том числе модульные), рассчитанные на массовый рынок. Новые серверы будут комплектоваться набором программного обеспечения для виртуализации ресурсов. Сейчас сложно предсказать последствия такого шага для компании, ведь рынок серверов уже давно занят и поделен, причем, главным образом, между такими гигантами как IBM, Hewlett-Packard, Dell, Sun Microsystems и др. К тому же, маржа здесь значительно ниже, чем на рынке активного сетевого оборудования (в среднем 25% и 60% соответственно). По данным же IDC, Gartner и других аналитических агентств, мировой серверный рынок значительно замедлил темпы роста, а конкуренция на нем возросла. В свете подобных обстоятельств пока что неясно, на что рассчитывает Cisco. Возможно, ей удастся «вклиниться» в рынок, подвинув игроков, чьи позиции ослабели за последний год (например, Sun Microsystems или Fujitsu Siemens Computers).

Технические детали новых разработок пока что не разглашаются, известно только, что будущие серверы ориентированы, в первую очередь, на центры обработки данных и будут наиболее эффективны лишь в крупных вычислительных средах (есть подозрение, что оптимальным сетевым оборудованием для них как раз и станет продукция Cisco). В качестве ПО вместе с серверами предполагается поставлять как разработки самой Cisco, так и решения для виртуализации VMWare.

Но здесь возникает еще один тонкий момент — взаимоотношения с глобальными партнерами, в числе которых IBM, HP, Dell. Раньше продукция этих компаний дополняла решения Cisco (и наоборот), а с появлением нового игрока на серверном рынке возникнет серьезный очаг конкуренции. Многие аналитики отмечают, что если Cisco реально выйдет на рынок серверов, то вскоре после этого появятся новые альянсы вышеупомянутых серверных компаний с конкурентами Cisco — Avaya, Brocade, Juniper Networks и др.

Отметим, что Cisco — не единственный пример такой резкой переориентации. В конце сентября 2008 года Ларри Эллисон, глава корпорации Oracle, на конференции OpenWorld в Сан-Франциско объявил о разработке серверов под собственной торговой маркой. Справедливости ради отметим, что в качестве аппаратной основы нового продукта выступили системы Hewlett-Packard ProLiant, на которые установлено ПО Oracle. Первыми продуктами серии стали: сервер хранения данных HP Oracle Exadata Storage Servers (OESS) — на базе 2-процессорного Intel-сервера ProLiant DL180 G5, и HP Oracle Database Machine — комплексное решение, объединяющее восемь серверов баз данных Oracle и 14 серверов HP OESS. Общая емкость дисковой подсистемы здесь может достигать почти 170 Тб. Несмотря на то, что новое решение будет продаваться под торговой маркой Oracle, техническую поддержку аппаратной части возьмет на себя HP. Стоимость OESS, предположительно, составит $6–13 тыс., а HP Oracle Database Machine — не менее $650 тыс.

На этом фоне совсем не удивляет заявление китайского производителя  компьютерной техники Lenovo о планах выйти на мировой рынок серверов (раньше компания поставляла свои серверы начального уровня SureServer только на  китайский рынок). Новый модельный ряд ThinkServer включает в себя пять моделей на базе одного или двух процессоров Intel (Xeon 3000, 5000 и даже Core 2 Duo), выпускаемые по лицензии IBM. Напомним, что в 2004 году Lenovo приобрела у IBM за $1,4 млрд. подразделение, выпускающее ноутбуки и ПК. Теперь, видимо, пришло время взяться за серверы сегмента Low-End. Характерно, что Lenovo заявила о планах выхода на международный рынок в период, когда он близок к стагнации, а его основные участники испытывают различные трудности. Показательно, что цена новых изделий весьма низкая и будет начинаться от $750, что является очень серьезным аргументом в конкурентной борьбе нынешнего периода. Если умножить это на мощные каналы продаж Lenovo, то можно с уверенностью сказать, что на мировом серверном рынке, по крайней мере, в сегменте Low-End, появится новый сильный игрок.

Продам проблемы, дорого

Прошлый год был очень нелегким для многих компаний с мировым именем. Как бы то ни было, но пойти на экстренные меры для стабилизации своего положения пришлось всем. Например, в сентябре стало известно, что компания Dell намерена продать свои заводы, которые на сегодняшний день находятся в Бразилии, Индии, Ирландии, Китае, Малайзии, Польше и США (штаты Теннеси, Техас, Северная Каролина, Флорида). Завершение продаж планируется до 2010 года. Ориентировочная стоимость объектов превышает $2,5 млрд. Главной причиной такого шага стало не столько получение дополнительных средств, сколько желание реструктурировать модель производства и бизнеса. Многие производители уже давно передали функции производства компьютерной и прочей техники сторонним компаниям (в основном азиатским). Dell же, напротив, до последнего времени стремилась сохранить собственное производство. В результате, по некоторым товарным позициям себестоимость продукции Dell и, например, Hewlett-Packard, различалась чуть ли не вдвое (такая разница наблюдается не во всех случаях, но тенденция, как говорится, налицо).

______________________________________________

Сохранение собственного производства дорого

обошлось для компании Dell — по себестоимости

некоторые ее товарные позиции чуть ли не вдвое

превышали конкурирующие продукты.

______________________________________________

В то же время, нынешние экономические условия отнюдь не способствуют спросу на заводы — ведь финансовые трудности испытывают очень многие компании. К тому же сейчас мало кто захочет приобретать производственные мощности, к тому же расположенные в США и Европе. Ведь в сегменте ИТ происходят массовые увольнения, а законодательство экономически развитых стран накладывает на работодателя определенные финансовые обязательства перед увольняемыми. Следовательно, новый владелец заводов, если захочет провести сокращения (а вероятность этого близка к 100%), сразу же столкнется с массой проблем (например, выплатой пособий). Поэтому потенциальные покупатели, в числе которых называют ряд азиатских компаний, очевидно, ждут «своего часа», пока Dell самостоятельно не справится со всеми кадровыми вопросами (а Dell, похоже, решил тянуть до последнего). Но есть один немаловажный фактор, который очень привлекает азиатские компании. Покупка заводов Dell — это легальный и надежный способ выйти на американский и европейский рынки массовой компьютерной техники. А принимая во внимание инициативы по выходу на мировой серверный рынок той же Lenovo, желающие приобрести заводы могут вскоре появиться (хотя, надо заметить, что представители самой Lenovo всячески «открещиваются» от роли «кандидата в покупатели»).

Компания Siemens AG решила окончательно избавиться от серверного подразделения. И в конце прошлого года продала свою часть (50%) совместного предприятия Fujitsu Siemens Computers корпорации Fujitsu (у которой теперь консолидировано 100% акций FSC). Как изменится модель бизнеса FSC в связи со сменой владельца, пока неизвестно, однако торговая марка Fujitsu Siemens Computers еще будет действовать на рынке.

После кратковременного перерыва большие финансовые трудности вновь испытывает Sun Microsystems. В последнем календарном квартале 2008 года (или II кв. 2008/2009 финансового года, по их собственной классификации) чистые убытки компании составили $209 млн. Хотя это и меньше, чем годом ранее ($260 млн.), но все равно — убытки есть убытки. Добавить к этому можно падение продаж за упомянутый период — общая сумма выручки снизилась почти на 11%. В сегменте серверов этот показатель составил 14%, в СХД — 13%.

В целом же по итогам первого полугодия 2008/2009 финансового года (которое завершилось 28 декабря) чистый убыток Sun достиг рекордной отметки в $1,9 млрд. (Это притом что годом ранее за тот же период была отмечена прибыль в $350 млн.) Как следствие, в 2008-м компания, в целях экономии и реструктуризации, уволила более чем 2,6 тыс. сотрудников по всему миру, из них около тысячи — в США и Канаде. Свыше полутора тысяч работников было сокращено в других странах, в частности 130 человек — на заводе в Шотландии, который Sun недавно закрыла. Предположительно, такой шаг позволит сэкономить более $1 млрд. в год. Но это и не все. В планах компании уволить еще, по крайней мере, 18–20% работников, а это, ни много ни мало, почти шесть тысяч человек!

Производители процессоров на базе архитектуры х86 также чувствуют себя не вполне уверено. Так, благополучная во всех отношениях компания Intel уже сообщила о намерении провести крупную реструктуризацию. В ее рамках будет закрыто пять предприятий: три испытательных центра (один на Филиппинах и два в Малайзии), а также два завода — в Хиллсборо (Орегон, США) и Санта-Кларе (Калифорния, США). Упомянутые заводы признаны устаревшими, в то же время, мощности, производящие современные чипы с применением технологического процесса 45 нм, сворачиваться не будут. Следствием такой реструктуризации станет увольнение с упомянутых предприятий 5–6 тыс. человек. Причина таких «драконовских» мер весьма тривиальна — последний финансовый отчет компании показал, что прибыль в четвертом квартале сократилась за год практически в 10 (десять!) раз — с $2,3 млрд. до $0,234 млрд.

_______________________________________________________

В четвертом квартале 2008 года выручка Intel

сократилась практически в 10 (десять!) раз — с $2,3 млрд.

до $0,234 млрд. — по сравнению с показателями

годичной давности. По итогам 2008-го чистые убытки AMD

составили $3,1 млрд. при выручке $5,81 млрд.

Напомним, что в 2007 году эти показатели достигали

соответственно $3,4 млрд. и $5,86 млрд.

Как результат, обе компании готовят массовые увольнения.

_______________________________________________________

Своеобразным утешением Intel, возможно, могут послужить сокрушительные убытки основного конкурента — AMD. По итогам 2008 года чистые убытки этого, одного из крупнейших в мире, производителя процессоров составили $3,1 млрд. при выручке $5,81 млрд. Напомним, что в 2007 году эти показатели составляли $3,4 млрд. и $5,86 млрд. соответственно. Как следствие, AMD готовит в 2009 году увольнение 1,1 тыс. сотрудников.

Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Кое-кому все-таки удалось избежать крупных неприятностей за счет своевременной подготовки. Типичным примером этому служит Hewlett-Packard. В 2008 году компании, без особого ущерба для бизнеса и увольнения сотрудников, удалось значительно сократить собственные эксплуатационные расходы на ИТ, что стало результатом процессов, заложенных еще три года назад. Ожидается, что следствием принятых мер станет экономия в будущем году более $1 млрд., (это вдвое меньше, чем расходы на ИТ в 2005 году). По словам представителей компании, собственные затраты на ИТ снизились с 4% от дохода до 2%. Главная часть технической реорганизации состояла в замене 85 внутренних центров обработки данных по всему миру на шесть ЦОД, расположенных в трех, географически удаленных друг от друга, точках. К тому же, количество бизнес-приложений, используемых сотрудниками НР, удалось уменьшить в четыре раза — с шести до полутора тысяч. Важной частью проекта стало также внедрение единого корпоративного хранилища данных HP Neoview, которым в настоящее время пользуются более 32 тыс. сотрудников НР, а в течение следующего года количество пользователей должно увеличиться до 50 тыс.

Технологический застой

Отметим, что с технологической точки зрения прошлый год привнес не так много новых тенденций на серверный рынок. Все ведущие компании в основном использовали и развивали наработки прошлых лет, а также готовили заделы на будущее. Производители массовых процессоров — Intel и AMD, в основном, увлеклись соперничеством на поприще пользовательских систем. Тем не менее, корпорация Intel сумела в сентябре вывести на рынок новый шестиядерный процессор Xeon 7400 на базе 45 нм технологического процесса. Новая модель содержит до 16 Мб общей для всех ядер кэш-памяти второго уровня и рассчитана для установки в многопроцессорные серверы — с количеством процессорных гнезд от двух до шестнадцати. Тактовая частота Xeon 7400 пока что не превышает 2,66 ГГЦ. В ответ AMD смогла только предложить новые версии своего четырехядерного серверного флагмана — Opteron (Barcelona), представленного еще в позапрошлом году.

 ________________________________________________

Новый процессор Intel Itanium2 (Tukwila) должен

был появиться на рынке в конце прошедшего года,

но, как обычно, выход отложили,

на этот раз до середины 2009-го.

________________________________________________

Стоит отметить, что новый Intel Itanium2 (Tukwila) должен был появиться на рынке в конце прошедшего года, но, как обычно бывает с процессорами этой серии, выход отложили, на этот раз до середины года текущего.

В сфере серверов на базе процессоров RISC преуспели Fujitsu и Sun Microsystems, представившие во второй половине 2008 года новый четырехядерный (восьмипоточный) процессор SPARC64 VII, а также серверы на его основе. Новая разработка создана по 65 нм техпроцессу и работает на тактовой частоте до 2,7 ГГЦ. В то же время, процессор Sun UltraSPARC T2 (Niagara) остался на уровне 2007 года.

IBM продолжает развивать концепцию POWER6 и серверы на его основе. Анонсированный в 2007-м процессор POWER7 планируется создать только в 2010 году. А в прошлом году компания представила новую модель мейнфрейма — z10, а также суперкомпьютер Roadrunner (на базе 122 400 процессоров IBM PowerCell и AMD Opteron), который на сегодняшний день возглавляет рейтинг самых высокопроизводительных компьютеров ТОР500. К тому же, это первая в истории вычислительная система, преодолевшая условный рубеж производительности в 1 Пфлоп/с. Стоимость Roadrunner превышает $130 млн.

Рынок СХД: ключевые покупки

В прошлом году не скучали и на рынке систем хранения данных, где было отмечено несколько знаковых тенденций. Одна из них — ориентация ведущих производителей и продавцов СХД на технологию iSCSI. Для усиления этого направления Dell приобрела за $1,4 млрд. компанию EqualLogic, буквально выхватив ее из-под носа НР (также имевшей планы на эту покупку). Характерно, что Dell никогда ранее не продвигала iSCSI, а приобретение EqualLogic сразу же вывело ее в число лидеров, поскольку вместе с правами владения компания Dell получила развитый канал продаж, международную сеть партнеров и большую клиентскую базу.

__________________________________________________

Покупка в 2008 году компании EqualLogic, фактически,

превратила Dell из ведущего партнера EMC

в разряд потенциальных конкурентов.

__________________________________________________

Напомним, что большая часть СХД, продаваемых Dell, произведена компанией EMC по ОЕМ-соглашениям. В то же время, покупка EqualLogic автоматически делает обе компании конкурентами в сегменте систем хранения. Но по прошествии более года со дня покупки особой конкуренции пока здесь не ощущается. Ответом НР стало приобретение в сентябре за $360 млн. компании LeftHand Networks, которая также специализировалась на решениях iSCSI. Таким образом, три ведущие компании отрасли — Dell, HP и EMC — будут конкурировать в ближайшие годы на рынке СХД iSCSI.

Кстати, интересный момент: после того как EqualLogic была продана, из нее ушел один из руководителей — Ричард Ши. А ушел он не куда-нибудь, а на должность топ-менеджера LeftHand, которая вскоре тоже была куплена.

Что касается технологических тенденций в сегменте СХД, то здесь одним из главных веяний стало широкое внедрение твердотельных (SSD, solid-state drive) накопителей в продукцию корпоративного сегмента, а также возросшая популярность жестких дисков со встроенными функциями шифрования. Компания EMC даже предлагает с 2008 года такие диски для своей главной серии СХД — Symmetrix, а также CLARiiON. Этому примеру последовали вскоре Sun Microsystems и Hitachi Data Systems. Кроме того, свои линейки SSD-дисков разрабатывают такие производители как Fujitsu, Samsung, Hitachi Global Storage Technologies, Western Digital, Intel SanDisk и STEC.

Увольняют все(х)

Заметной и очень негативной тенденцией прошлого года, которая получила продолжение в году наступившем, стала волна массовых увольнений в сфере ИТ. Не обошел этот процесс и сегмент серверов. Кроме уже упомянутых AMD, Intel, Sun Microsystems, значительно сокращают персонал в Texas Instruments, где увольняют 3,4 тыс. человек (12%), причем 1,6 тыс. из них досрочно отправятся на пенсию. Предположительно, такие меры позволят сэкономить до $700 млн. в год. Прибыль компании в последнее время падает, например, в четвертом квартале 2008 года она была на 86% меньше, чем в аналогичном периоде 2007-го, выручка за тот же период снизилась на 30%. Кроме того, Texas Instruments намерена продать часть бизнеса, связанного с микрочипами для мобильных сетей.

Свои кадровые инициативы пока что не афиширует IBM. Тем не менее, в начале 2009 года, по данным профсоюза работников коммуникационной отрасли Америки, компания уволила уже более 4 тыс. сотрудников. Из них 1,2 тыс. ранее работали в подразделении Systems Technology Group и двести — в сфере исследований. Кроме того, 2,8 тыс. человек было уволено из канадских офисов IBM — в основном, из подразделений, занимающихся программным обеспечением, продажами и дистрибуцией. По словам некоторых бывших сотрудников IBM, их места заняли специалисты, приглашенные из стран «третьего мира». Но, судя по всему, увольнения в компании только начинаются: у профсоюза есть опасения, что в общей сложности IBM намерена избавиться от 16 тыс. сотрудников. Напомним, что в конце 2008 года в компании по всему миру работало свыше 387 тыс. человек.

Экономический кризис поразил также ИТ-сектор Японии. Крупнейшие компьютерные корпорации этой страны терпят колоссальные убытки. Так, Hitachi прогнозирует, что в 2009 году ее чистые убытки достигнут $7,8 млрд., NEC ожидает в текущем финансовом году (который заканчивается в марте 2009-го) убытков на сумму $3,2 млрд., а Fujitsu объявила, что с марта по декабрь ее расходы превысили доходы на $0,4 млрд. В качестве одной из мер по смягчению негативных тенденций, во всех случаях планируются масштабные увольнения, например в NEC они составят 20 тыс. человек до 2010 года, а в Hitachi — семь тысяч.

Чем же могут обернуться все эти тенденции в ближайшее время для рынка серверов и СХД как в мире в целом, так и в Украине? В связи с общей рецессией экономики все компании стремятся сохранить за собой наиболее прибыльные части бизнеса. Часто в жертву этому приносятся второстепенные, в первую очередь, зарубежные структуры. Сокращения в американских компаниях начинаются, как правило, с офисов, расположенных в странах «третьего мира», что логично. Тем не менее, уход или ослабление позиций, скажем, американских серверных производителей в Азии позволит развернуть деятельность в регионе местным (особенно китайским) компаниям. Как видите, один из крупнейших производителей компьютеров в Китае, Lenovo, уже метит на международный рынок серверов. Скорее всего, экспансия (не обязательно только упомянутой компании) начнется с прилегающих к Китаю азиатских стран, где мировые производители ослабляют присутствие, а затем распространится на Европу и США. Кстати, по данным за 2007 год китайская экономика вышла на третье место в мире по уровню ВВП — $3,5 трлн. (что на $60 млрд. выше, чем ВВП Германии). В США этот показатель составил $13,84 трлн., в Японии — $4,38 трлн.

Усиливающаяся конкуренция в сегменте, в том числе появление новых игроков, неизбежно снизит маржу прибыли от продаж серверов и СХД. Как следствие, позиции некоторых видных компаний будут ослаблены. В то же время, как показывает ситуация в других сегментах экономики, азиатские производители готовы продавать свою продукцию по низкой цене с минимальной прибылью (вопрос качества при этом остается открытым). А цена, ввиду последних экономических событий, является для большинства клиентов по всему миру решающим фактором.

 ___________________________________________________

Вряд ли азиатским производителям удастся потеснить

позиции, скажем, IBM или HP в сегменте «тяжелых»

решений, но на массовом рынке они могут

составить серьезную конкуренцию.

___________________________________________________

Проникновению на западные рынки способствует и то, что многие компании из Европы и США продают части бизнеса или даже целые производства (Dell, Texas Instruments). Если окажется, что они попадут в руки азиатских коллег-конкурентов, то ведущим мировым производителям придется сражаться уже на своей территории. Таким образом, «угроза с Востока» для мирового серверного рынка вполне осязаема. Весьма вероятно, азиатские производители могут прийти также и на украинский рынок, где будут конкурировать не только с мировыми торговыми марками, ни и с местными сборщиками.

Следствием мировой тенденции увольнений в ИТ для Украины может стать сокращение штата представительств или даже полное закрытие офисов международных компаний, с передачей функций местным партнерам. Как бы то ни было, мировой серверный рынок изменился, и уже не будет таким, как прежде. Всем, кто хочет на нем работать, придется постепенно перестраиваться, учитывая новые экономические реалии.

Игорь КИРИЛЛОВ

igor@sib.com.ua,

СиБ

№ 1(март) 2009