|ГЛАВНАЯ|     |О ЖУРНАЛЕ|      |АРХИВ|      |ПОДПИСКА|     |РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ|    |КОНТАКТЫ|     |СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА|        |ПРОЕЗД|       |КАРТА САЙТА|

№4 (Сентябрь) 2008

Стандарт ADSL,
современное состояние

 На сегодняшний день понятие xDSL объединяет около десяти основных технологий: ADSL, HDSL, IDSL, MSDSL, PDSL, RADSL, SDSL, SHDSL, UDSL, VDSL, каждая из которых имеет также свои вариации. Наиболее популярным во всем мире является стандарт ANSI T1.413-1998 Issue 2, или ADSL (Asymmetric DSL). Как видно из названия, передача данных здесь ведется «несимметрично», т.е. трафик от оператора услуг к абоненту значительно превышает таковой от абонента к оператору.
Всего существует восемь подвидов ADSL-технологии (табл. А), и каждый из них имеет свои особенности. Базовый стандарт ADSL в идеальном случае позволяет передавать данные на расстояние 3,5 км на скорости до 8 Мбит/с к абоненту и до 1 Мбит/с от абонента (хотя, согласно стандарту, это расстояние должно достигать 5,5 км, при скорости передачи к абоненту около 1,5 Мбит/с). Его дальнейшее развитие — стандарты ADSL2 и ADSL2+ — позволяют расширить канал к абоненту до 12 и 24 Мбит/с соответственно. Кроме того, существуют вариации (т.н. RE-ADSL2/2+ или Annex L), позволяющие увеличить дальность передачи данных, а также расширить возможности обратного канала до 3,5 Мбит/с (Annex J и Annex M).

Табл. А. Разновидности ADSL-технологий

Технология	Скорость передачи данных к абоненту Мбит/с	Скорость передачи данных от абонента Мбит/с	Максимальное расстояние от оператора до абонента , км
ADSL	8	1	5,5
ADSL (G.TDM)	8	1,3	5,5
ADSL Lite*	1,5	0,5	5,5
ADSL2	12	1	5,5
ADSL2 Annex J	12	3,5	5,5
ADSL2 Annex L (RE-ADSL2)	5	0,8	7
ADSL2+	24	1	5,5
ADSL2+ Annex M (RE-ADSL2+)	24	3,5	7
* Не требуется сплиттер на стороне абонента

 

Украинский рынок ADSL оборудования

Игорь КИРИЛЛОВ

  В Украине рынок широкополосного ADSL-доступа в Интернет переживает значительный подъем. В статье рассмотрена структура, основные показатели и тенденции отечественного рынка оборудования ADSL в части абонентских устройств (модемы) и операторских решений (DSLAM).

   Сколько вы готовы платить за доступ в Интернет? Наверное, чем меньше — тем лучше. Канал же при этом хочется иметь пошире да постабильней, а не какой-нибудь Dial-Up. Одним словом, скорость и стоимость — вот что волнует современного пользователя. Соответственно, эти же критерии определяют современное состояние рынка широкополосного доступа (ШПД) в Украине, да и в мире тоже.
   На первый взгляд, в формировании этого рынка участвуют две стороны — оператор и потребитель. Однако между ними «вклинивается» и некий «посредник» в виде производителя оборудования, без которого не могут обойтись ни те, ни другие. От того, какие решения и по какой цене предоставит производитель, коренным образом зависит и цена услуг. В Украине с этим все в порядке: предложение оборудования расширяется, цены на услуги падают, при этом активность украинских операторов связи как никогда высока. В результате в нашей стране за последние годы сформировался довольно объемный и перспективный рынок операторского и абонентского DSL-оборудования, в первую очередь, конечно, различных вариантов ADSL.

Украина выбирает DSL
  Существует достаточно много различных технологий, обеспечивающих высокоскоростной доступ в Интернет, — DOCSIS, IP, GPRS, UMTS, CDMA, WiMAX. Однако наиболее популярной пока что остается технология ADSL и ее разновидности, использующие передачу сигналов по медным абонентским телефонным парам. Более того, ожидается, что широкополосный ADSL-доступ вскоре может стать основным средством подключения к Интернету на территории Украины. Ведь, в конечном счете, из 10 млн. медных телефонных линий, проложенных в стране к настоящему времени, 9 млн. принадлежит ОАО «Укртелеком». Оставшиеся же распределены между различными частными операторами, сосредоточенными, в основном, в крупных населенных пунктах страны. А поскольку стоимость подключения постоянно снижается, это делает Интернет доступным для небольших городов и даже сел, где доминируют линии «Укртелекома», активно развивающего услуги широкополосного доступа под названием «ОГО!».
  Количество ADSL-подключений в стране также растет год от года. Если в 2007-м, по различным данным, в Украине было не более 300–350 тыс. абонентов DSL, то к началу 2009-го ожидается не менее 900 тыс. По словам заместителя главы правления ОАО «Укртелеком» Игоря Сиротенко, в 2007 году у компании уже было 206 тыс. абонентов широкополосного доступа (услуга «ОГО!»), а до конца текущего года планируется подключить еще 500 тыс. Таким образом, к началу 2009 года общая абонентская база только одного этого оператора превысит 700 тыс. подключений ADSL2+.
   И эта цифра кажется вполне реальной, поскольку потребительский спрос постоянно растет. В частности, директор регионального представительства компании Asotel Андрей Линник отмечает, что в первой половине текущего года многие производители модемов ADSL2+ едва успевали пополнять склад оборудования в Украине, поскольку их продажи значительно превосходили прогнозы, составленные в начале года (главным образом, опять таки, благодаря росту популярности услуги «ОГО!»).
   Правда, другие DSL-операторы значительно отстают. Так, на конец первого квартала этого года абонентская база оператора «Оптима-Фарлеп-ЦСС» насчитывала примерно 85 тыс. пользователей. Достаточно сильны позиции на рынке ADSL-услуг и у компаний TeNet, «Голден Телеком», «Интер-Телеком» (торговая марка «Цифра»).
   На сегодняшний день наиболее активно в плане подключений ADSL2+ развиваются Киев и область, а также крупные города индустриальных районов Восточной Украины. За счет инициатив «Укртелекома» в этом году ожидается стремительное увеличение DSL-подключений в небольших городах.
   При этом коммерческие DSL-операторы в ближайшее время не смогут составить полноценную конкуренцию «Укртелекому» ни по количеству подключений, ни по темпам роста абонентской базы.

Украинский рынок DSL: текущая ситуация
   Предположим, что расчеты оправдаются и в течение 2008 года сеть широкополосного доступа на основе технологии ADSL2+ в Украине действительно пополнится на 600–650 тыс. абонентов. Это значит, что на рынок будет поставлено соответствующее количество пользовательских DSL-модемов, а также тысячи мультиплексоров доступа (DSLAM), не говоря уже о сопутствующем оборудовании, таком, например, как межсетевые экраны, беспроводные точки доступа и т.д.
   Другими словами, рынок есть, и он немалый. Украинские эксперты убеждены, что 2008 год будет переломным в истории отечественного доступа к Интернету, поскольку именно в этом году начинается действительно широкомасштабное подключение абонентов по каналам ADSL2+ (в основном, благодаря инициативе «Укртелекома»). Количество ввезенного на рынок оборудования, как абонентского, так и операторского класса, вырастет в разы. По мнению Игоря Дрозда, главы представительства ZyXEL в Украине, в текущем году продажа абонентских устройств ADSL2+ в нашей стране может увеличиться чуть ли не на порядок по сравнению с предыдущим.
   Кроме того, по данным, полученным от производителей DSL-оборудования, а также от их украинских партнеров, в 2007 году отечественный рынок ADSL достиг отметки в $20 млн., из которых $6–7 млн. пришлось на модемы. Но уже в первом квартале 2008-го были получены аналогичные показатели. Кроме того, ожидается, что к концу текущего года объем этого рынка достигнет $80 млн. (доля абонентского оборудования — $25–30 млн.).

Структура рынка ADSL
   Рынок оборудования ADSL (во всех его вариациях) делится на два основных сегмента: операторский и абонентский. В первом из них представлены DSL-концентраторы или DSLAM (IP DSLAM), во втором — абонентские устройства (CPE).
  Наиболее мощные DSLAM-устройства являются модульными и могут поддерживать в рамках одного шасси более 1000 подключений, к тому же несколько (как правило, не более четырех) таких систем могут объединяться в стек. При этом большинство модульных DSLAM операторского класса, как правило, обеспечивают одновременную работу плат с портами ADSL, VDSL, SHDSL, а также различными вариантами этих технологий.
   Что касается пользовательских устройств, то сейчас потребители все чаще отказываются от традиционных ADSL-модемов и выбирают многофункциональное абонентское оборудование, объединяющее функции обычного ADSL-модема и других устройств (Ethernet-маршрутизатора, межсетевого экрана, беспроводной точки доступа и т.д.).
   Большинство производителей ADSL-оборудования не имеет представительств в Украине и работает только через партнеров. Тем не менее, собственными офисами у нас в стране обзавелись AirTies, Alcatel-Lucent, Allied Telesis, D-Link, ECI Telecom, Huawei и ZyXEL. При этом отмеченные компании предлагают оборудование и решения достаточно широкого класса — от транспортных систем до ЛВС.
   Также стоит отметить, что корпорация Alcatel-Lucent осуществляет продажи своих решений и внедрение комплексных проектов в Украине как через партнеров (компании «Укрком» и «Атлас»), так и с помощью дочернего предприятия «Алкатель-Лусент Украина». Подобной стратегии придерживается и китайская компания ZTE, предлагающая свои решения заказчикам либо через своего украинского партнера — компанию «КорТел», либо напрямую (в зависимости от ситуации).
   В то же время, на рынке присутствуют производители, которые работают с заказчиками напрямую. Например, компания Huawei взаимодействует с клиентами самостоятельно, минуя посредников, а единственным поставщиком решений словенского производителя Iskratel у нас в стране является компания «Монис».

Абонентский сегмент
   На текущий момент в Украине представлено около двадцати производителей ADSL-модемов (табл. 1). Среди них наиболее популярным является оборудование Asotel, D-Link, Dynamix, ZyXEL, Planet, Zhone/Paradyne и Huawei.
   Наиболее сильные позиции на рынке абонентского оборудования у нас в стране занимают компании D-Link и ZyXEL: каждая из них имеет несколько дистрибьюторов и десятки дилеров. В числе дистрибьюторов D-Link — «Версия-Системс», ERC и «Ситроникс ИТ» («Квазар-Микро»). Продукцию ZyXEL завозит в Украину MTI (которая также представляет интересы Planet). «ИКС-Мегатрейд» является одновременно дистрибьютором и D-Link, и ZyXEL.
   Компании D-Link и ZyXEL представлять особой необходимости нет. Они хорошо известны на отечественном рынке своим коммутационным оборудованием, маршрутизаторами, точками доступа и DSL-модемами.
   Если же говорить о таких торговых марках ADSL-модемов, как Asotel и Dynamix, то это оборудование разрабатывают и производят на тайванских заводах украинские компании со схожими названиями — «Вектор» (Харьков) и «Вектор-Киев» соответственно.
   Продукцию Zhone/Paradyne представляет в нашей стране компания Watson Telecom, известная на рынке и как дистрибьютор швейцарского производителя Schmid Telecom. Кстати, Zhone/Paradyne получил двойное название только в этом году, после приобретения Zhone компании Paradyne.
   Alcatel-Lucent переживает последствия недавнего слияния, в том числе и в сфере ADSL-модемов. Дело в том, что ни Alcatel, ни Lucent не выпускали своих собственных абонентских устройств, функции по их производству были возложены соответственно на Thomson и Ascend. Так что теперь объединенная компания поставляет модемы сразу двух производителей. Однако, чаша весов, вероятно, будет постепенно склоняться к решениям Ascend, поскольку эта компания (в отличие от Thomson) была в свое время приобретена Lucent Technologies и теперь, естественно, принадлежит Alcatel-Lucent.
   Большинство игроков ADSL-сегмента уже давно закрепились на нашем рынке, ведь оборудование доступа — это лишь один из многочисленных пунктов прайс-листов компаний-производителей. Но, тем не менее, появляются и новые игроки. В частности, около года назад свое представительство в Украине открыл турецкий производитель AirTies. При этом его модемы (наряду с такими производителями, как Asotel, D-Link, Iskratel, Huawei, Linksys, Zhone/Paradyne, ZTE, ZyXEL) входят в число рекомендованных для абонентов широкополосного доступа «Укртелеком» (услуга «ОГО!»).
   Упомянутые производители в большей или меньшей степени осуществляли продажи оборудования ADSL в Украине в период с 2007-го до середины 2008 года (временные рамки нашего анализа). Однако есть компании, потенциал которых еще недостаточно раскрыт. В их числе DrayTek, Fibridge (дистрибьютором которых является компания «Монблан Нетворк»), Belkin («Даталюкс»).
   Как же выглядит распределение количества проданных в Украине модемов между торговыми марками?
   По данным компаний-произво­дителей, в 2007 году было продано около 150 тыс. различных ADSL-модемов, из них половина производства D-Link (рис. 1). Четверть рынка занимает продукция ZyXEL. Далее с существенным отставанием следуют Planet, Asotel, Dynamix, Zhone/Paradyne, Huawei.
   По состоянию на первое полугодие 2008 года пропорции практически не изменились, несмотря на то, что объемы продаж увеличились вдвое (до 300 тыс. единиц). Однако на конец года есть все основания ожидать определенного перераспределения рынка между его ведущими игроками, и, прежде всего, за счет увеличения поставок ADSL-модемов для услуги «ОГО!».

Операторский сегмент
   В операторском сегменте на украинском рынке оборудования ADSL представлено около пятнадцати компаний (табл. 2), однако многие из них предлагают только небольшие по емкости решения, рассчитанные на подключение до 48 абонентов. Кроме того, следует отметить, что далеко не все компании из предложенного списка имели реальные продажи оборудования.
   Мощные системы оператор­ского класса производят Alcatel-Lucent, Allied Telesis, ECI Telecom, Iskratel, Huawei, Keymile, Siemens, ZTE, ZyXEL. В этом году DSLAM операторского уровня представила компания D-Link (до этого в ее портфолио были только 24- и 48-портовые модели).
   Основными украинскими партнерами компании Allied Telesis являются «ИКС-Мегатрейд», «Даталюкс» и Iv-Trading. Компания ECI Telecom продает решения как напрямую заказчикам, так и через партнеров, коими являются «Приоком» и «СвязьТелекомСтрой».
   Немецкого производителя Keymile представляет у нас в стране компания «ИНВЭКС Телеком». Правда, несмотря на заметные позиции в странах Евросоюза, в нашей стране потенциал Keymile пока еще не раскрыт.
   Если говорить о рыночных показателях сегмента операторского ADSL-оборудования, то здесь ситуация отличается от абонентского сегмента. Лидером продаж в 2007 году стала компания ZyXEL с долей 43% (рис. 2), за ней идут Iskratel (25%) и Huawei (18%). Далее следуют ZTE (6%) и Alcatel-Lucent (5%). Доля остальных производителей не является столь значимой. Стоит отметить, что в 2007–2008 гг. на украинском рынке DSLAM значительно усилились позиции ZyXEL и, особенно, Huawei.
   В первом полугодии 2008-го соотношение долей между участниками рынка оборудования DSLAM осталось примерно на уровне прошлогоднего.

Прогнозы, или Что ждет рынок в конце года?
   Как уже отмечалось выше, в первом полугодии текущего года продано около 300 тыс. абонентских устройств ADSL, а до конца года ожидаются продажи еще 300–350 тыс. модемов. При этом, судя по декларируемым производителями планам продаж в Украине, заметное увеличение рыночной доли будет наблюдаться у компаний D-Link и ZyXEL. Остальные же при увеличении абсолютной величины продаж, скорее всего, уступят в относительных показателях.
   Однако ситуация в сегменте ADSL-модемов зависит, в первую очередь, от предпочтений массовых пользователей, чего не скажешь о сегменте операторского DSL-оборудования. Здесь перекроить рынок может всего лишь один крупный контракт. Тем более что у трех крупнейших украинских операторов, предоставляющих доступ по технологии ADSL («Укртелеком», «Голден Телеком», «Оптима-Фарлеп») в связи со стремительным ростом абонентской базы назрела необходимость расширять возможности своих сетей. Ожидается, что до конца года эти операторы подпишут контракты на покупку нескольких тысяч DSLAM.

Несмотря на довольно большой объем и значительные темпы роста, украинский рынок ADSL-оборудования все еще остается рынком «единичных проектов», когда один крупный тендер, выигранный кем-либо из производителей, может кардинально изменить расстановку сил на рынке (особенно это касается операторского сегмента).
   Однако следует отметить, что ни один оператор в нашей стране не строит всю свою сеть доступа на оборудовании лишь одного производителя — все стремятся по возможности максимально диверсифицировать риски. Поэтому, несмотря на острую рыночную конкуренцию между производителями ADSL-оборудования, не стоит ожидать резкого крена в сторону того или иного бренда. Места на рынке пока еще достаточно для всех.  

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке материала Игорю Дрозду и Евгению Балакину (представительство ZyXEL в Украине), Ивану Мартынюку (представительство D-Link в Украине), Виктору Чемеровскому и Тарасу Зозуле (компания «Монис»), Алексею Петрову (Watson Telecom), Сергею Иващенко и Юрию Селивону (MTI), Андрею Линнику (Asotel), Сергею Котляру и Алексею Ефременко (ДП «Алкатель-Лусент Украина»).

Игорь КИРИЛЛОВ,
igor@sib.com.ua

 

Эра DSL-модемов подходит к завершению Виктор Чемеровский,  специалист технической поддержки продаж компании «Монис» — На сегодняшний день у нас в стране, в пользовательском сегмен­те оборудования для широкополосного доступа в Интернет, преобладают DSL-модемы с простейшими функциональ­ными возможностями. Это и понятно, ведь для пользователя, в своей мас­се, главным критерием выбора явля­ется цена. И пока что это оправдано. Дело в том, что сейчас почти никто из операторов массово не предоставляет каких-то кардинально новых услуг (на­пример, интерактивного телевидения). А для обычного доступа в Интернет и подключения телефона вполне хвата­ет базовой функциональности. Поэтому сейчас на украинском рынке абонентских устройств лидируют компании, имеющие в своей продуктовой линейке простые и дешевые DSL-модемы.   Но вскоре ситуация должна изме­ниться. Операторы в ходе конкурент­ной борьбы стремятся предоставлять новые уникальные услуги. Однако для их получения абоненту уже недоста­точно будет обычного модема. Кроме того, сам оператор, по мере усложне­ния предоставляемых услуг, не сможет обеспечить их надлежащее качество, если у абонента будет, так сказать, «неинтеллектуальное» устройство. По­этому я считаю, что скоро начнется постепенный переход на устройства класса media home gateway (HGW) — многофункциональные пользовательские интернет-центры. Эти устройства ра­ботают не только как DSL-модемы, но также могут содержать в одном корпусе Ethernet-маршрутизатор, точку досту­па Wi-Fi, адаптеры для IP-телефонии, DECT-телефонов, межсетевой экран, расширенные функции удаленного управ­ления и настройки, пр.    Компания «Монис» предлагает ши­рокий набор моделей home gateway, разработанных компанией Iskratel, по­этому мы ожидаем в ближайшее время ростa нашей доли на украинском рынке DSL-оборудования.   Будущее — за мировыми производителями Сергей Котляр, менеджер, Департамент поддержки продаж ДП «Алкатель-Лусент Украина»   — Когда рынок широкополосного доступа в Украине только начинал формироваться, операторы зачастую даже не задумывались о многих технологических и организационных проблемах, которые могут ждать их в случае стремительного роста абонентской базы, что мы сегодня и наблюдаем. Украина переживает первый этап широкополосного насыщения, и он уже подходит к концу. Дело в том, что если количество подключений исчисляется тысячами, то уже сложно обеспечить эффективное управление абонентскими устройствами, своевременную техническую поддержку, сбор информации и статистики о работоспособности оборудования, администрирование операторской сети, не говоря уже об обеспечении соглашений об уровне обслуживания (Service Level Agreement, SLA). Кроме того, могут возникать проблемы на линиях связи — когда в одном, скажем, 100-парном, медном кабеле слишком много одновременных подключений ADSL2+. В этом случае сильные перекрестные наводки могут значительно снизить (вплоть до полно­го прекращения передачи информации) скорость передачи данных по широкополосным каналам.   Теперь, столкнувшись с новыми трудностями, операторы начинают менять свои подходы, как в технологических, так и в маркетинговых аспектах. В этих условиях начинает формироваться спрос на более совершенные решения — программные и аппаратные системы управления, средства мониторинга и анализа, интеллектуальные CPE, в общем, не на конкретные «железки», а на комплексные операторские решения (если не «под ключ», то, как минимум, на уровне основных подсистем). Но такие решения есть далеко не у всех, поэтому в ближайшие годы возрастет спрос на решения ведущих мировых производителей, которые вкладывают значительные средства в разработку. Скорее всего, операторы перестанут обращать внимание только лишь на цену. Однако здесь стоит отметить и то, что за избыточность платить никто не будет — что толку с того, что DSLAM имеет сто функций, когда вы используете только десять. В таком вопросе важна сбалансированность решения и это, опять же, отличительная черта мировых брендов.    Еще хотелось бы сказать об одной важной услуге, предлагаемой Alcatel-Lucent. Это управление сетью оператора на коммерческой основе. Такой подход будет интересен, крупным холдингам (создание которых активно происходит в Украине), в состав которых входят операторы связи. Как показывает мировой опыт, таким компаниям зачастую проще отдать управление сетью на аутсорсинг.   Рынок DSL имеет огромные резервы Андрей Линник, директор регионального представительства компании Asotel    — По моему мнению, рынок DSL-оборудования в Украине вырастет по сравнению с 2007 годом в несколько раз. Это ощущается по тому, как идет торговля абонентским оборудованием. Модемы раскупают чуть ли не быстрее, чем их успевают завозить. Наша компания, например, продала модемов гораздо больше, чем планировала. С одной стороны, это хорошо, но с другой — привело к замедлению темпов роста рынка в целом, поскольку в ряде случаев образовался временной разрыв между «опустошением» складов и завозом (производством) новых абонентских устройств.    Важной тенденцией на рынке абонентских устройств DSL является значительное повышение спроса на модемы со встроенной точкой доступа Wi-Fi. Это вызвано желанием потребителей иметь универсальное устройства типа «все в одном» вместо набора отдельных «железок».    Что касается перспектив рынка DSL в Украине, то я считаю, он имеет потенциал, как минимум, на пять лет (а то и больше). На сегодняшний день еще, фактически, не поднят огромный пласт абонентов, проживающих в небольших городах и в сельской местности нашей страны. И только DSL позволит быстро и недорого предоставить там широкополосный доступ в Интернет. Ни оптика, ни беспроводные технологии не способны на данном этапе составить конкуренцию DSL на периферии, в первую очередь, в отношении цены. А спрос на ШПД существует во всех населенных пунктах Украины. В крупных же городах, напротив, будет происходить довольно быстрое смещение потребительских предпочтений в сторону Ethernet, главным образом, из-за появления новых услуг, в том числе IP-TV.