|ГЛАВНАЯ|     |О ЖУРНАЛЕ|      |АРХИВ|      |ПОДПИСКА|     |РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ|    |КОНТАКТЫ|     |СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА|     |НОВОСТИ|      |ПРОЕЗД|       |КАРТА САЙТА|

№4(35) 2007

ынок дисковых систем хранения данных (СХД) в Украине начал активно развиваться всего несколько лет назад. Но уже сейчас видны качественные изменения, которые произошли за последнее время. Если раньше внешние СХД воспринимались только как атрибут крупных организаций, то теперь потребность в этих системах не отвергают даже небольшие компании. Общая тенденция такова, что количество жестких дисков в серверах уменьшается, а размеры внешних хранилищ данных, наоборот, увеличиваются. 

Рост популярности и спроса на СХД в нашей стране приводит к появлению на рынке новых игроков — как производителей, так и их партнеров. В связи с этим журнал решил провести небольшое исследование качественных показателей украинского рынка систем хранения данных.

Кто «живет» на украинском рынке СХД?

Для начала давайте разберемся с производителями, которые присутствуют на украинском рынке внешних дисковых систем хранения данных. Всего их насчитывается более двух десятков. В этом разделе мы рассмотрим только те торговые марки СХД, продажи которых осуществлялись в течение 2007 года, либо «засветились» в открытых тендерах. 

Условно всех производителей СХД можно разделить на мировых лидеров (бренды «А»), других крупных изготовителей (бренды «Б»)и локальных (местных) сборщиков. 

Компании из первой группы завоевали наивысший авторитет на рынке. Они располагают широкой партнерской и сервисной сетью по всему миру, вкладывают огромные средства в разработку новой продукции и маркетинг, имеют миллиардные финансовые обороты (в частности, в секторе систем хранения данных)и т.д. Сюда входят такие известные компании, как EMC, Dell (в основном, продает СХД серии EMC Clariion под торговой маркой Dell|EMC), Fujitsu Siemens Computers, Hewlett-Packard, IBM, Hitachi Data Systems (HDS), Sun Microsystems. Все указанные компании имеют в Украине свои представительства. Исключением является лишь HDS, работающая через своих партнеров, среди которых следует упомянуть «Инком» и «ЭсАй БИС». 

Дольше всех на местном рынке работает Hewlett-Packard, которая открыла свое представительство в Украине в конце 90-х. К тому же, НР обладает самой развитой (из вышеперечисленных разработчиков) партнерской сетью — несколько сотен компаний по всей стране, хотя системы хранения данных продают лишь немногие. Дистрибьюцией оборудования НР в Украине занимаются «МУК», «Квазар-Микро» и ERC, а крупнейшие партнеры в сегменте СХД — «БМС Консалтинг», «S&T Софт-Троник», «Инком», «Приоком», «Мегатек», «Версия-Консалтинг». Hewlett-Packard, как и подобает мировым лидерам, имеет в своей линейке дисковые системы хранения всех уровней — от начального (HP ProLiant StorageServer) до мощнейших StorageWorks ХР, которые специально для НР по OEM-соглашениям выпускает Hitachi Data Systems. 

Второй старожил на рынке — компания Sun Microsystems. Она открыла свое представительство в Украине в 1999 году. Поскольку долгое время компания специализировалась в основном на серверных решениях высокого уровня, то и партнерская сеть, и успехи на рынке СХД у нее не столь велики, как у НР. Однако в последние годы политика компании стала более либеральной:в 2005-м начали продаваться серверы начального уровня на базе процессоров AMD Opteron, через год в Украине появился первый дистрибьютор (DataLux), а в 2007-м году Sun начал выпуск серверов на базе процессоров Intel Xeon. Что касается дисковых СХД, то в Украине их продажи носят эпизодический характер — в основном, в рамках крупных проектов вместе с серверами (например, в 2005 году такой проект был реализован корпорацией «Инком» для металлургического гиганта «Азовмаш»). Примечательно, что собственные СХД (под торговой маркой StorageTek)Sun Microsystems выпускает только в среднем классе (но не все; часть систем среднего диапазона является продукцией Engenio), «младшие» модели для Sun производит компания DotHill, а «старшие » — HDS. Основными партнерами Sun в Украине сегодня являются «Инком», «Квазар-Микро», «S&T Софт-Троник», «БМС Консалтинг». 

Компания IBM имеет давнюю историю сотрудничества с нашей страной. Еще в 60-е годы ее представительство появилось в столице СССР. Однако окончательно закрепиться в независимой Украине IBM удалось только в 2004 году, а в 2006-м представительству компании был присвоен новый статус — оно превратилось в дочернее предприятие «IBM Украина». Поскольку компания эта разноплановая, ее партнерская сеть довольно широкая. Тем не менее, в сфере масштабных проектов с использованием серверов и СХД крупнейшими партнерами в Украине являются «ЭсАй БИС», «Квазар-Микро», а ввоз продукции осуществляется дистрибьюторами — компаниями «МУК»,MTI и RRC. Модельный ряд внешних дисковых СХД IBM (от систем начального уровня DS3000 до наиболее развитых — серии DS8000) объединен под общей торговой маркой System Storage. Тем не менее, IBM самостоятельно разрабатывает и выпускает только СХД верхнего уровня — DS6000 и DS8000; все остальное производится по ОЕМ-соглашениям компаниями Engenio и Adaptec. 

Несмотря на то, что компания EMC открыла свое официальное представительство в Украине только в декабре 2006 года, она уже давно и прочно присутствует на нашем рынке. Но парадокса здесь нет — большинство моделей СХД, которые продают Dell и FSC, являются не чем иным, как СХД EMC Clariion (кроме моделей самых начальных уровней). Тем не менее, у Dell линейка систем хранения называется PowerVault, а у Fujitsu Siemens — FiberCat. Возникает вопрос: зачем EMC надо было открывать представительство, если их СХД и так успешно продаются? Скорее всего, не только для информационно-технической поддержки своих партнеров, но и для помощи в продвижении СХД верхнего уровня собственного производства. В настоящее время крупнейшим партнером EMC в Украине является компания «S&T Софт-Троник». 

Что касается Dell и FSC, то официально свои представительства они открыли только в 2007 году (хотя начали работать в Украине через своих партнеров гораздо раньше). Dell поддерживает шесть дистрибьюторов — «МироМИКС Юнайтед», Ulys Systems, «БМС Консалтинг», «МУК», Datalux и everest. При этом каждый дистрибьютор имеет право вести деятельность по всем продуктовым линейкам производителя без разделения на сегменты. Дистрибьюторами FSC являются компании «МУК», RRC и «Банкомсвязь». 

Поскольку СХД неотделимы от вычислительных ресурсов, то неудивительно, что крупнейшие мировые производители систем хранения являются одновременно и лидерами на серверном рынке. Из представленных выше производителей только два занимаются исключительно СХД — это EMC и HDS. Эти же компании — единственные из вышеперечисленных,которые самостоятельно разрабатывают и выпускают весь свой модельный ряд внешних дисковых СХД. 

Упомянув производителей и дистрибьюторов, нельзя не сказать о крупнейших системных интеграторах, реализующих проекты с применением систем хранения данных. К ним относятся компании «Инком», «ЭсАй БИС», «S&T Софт-Троник», «БМС Консалтинг» «Приоком», «Версия- Консалтинг», «МироМИКС Юнайтед», Ulys Systems, «Квазар-Микро».

 В табл.1 перечислены основные производители СХД и компании, которые их представляют в Украине. Из производителей СХД, представленных в нашей стране, отметим компании, которые относятся к упомянутому выше классу «Б». Это, в частности, Network Appliance, DotHill, Silicon Graphics, Axus, Adaptec, Raidtec (принадлежит Plasmon), Isilon System, Nexsan Technology, Overland Storage, Intransa, Infotrend и даже такие «далекие» от рынка СХД компании, как D-Link и Linksys. Они, как правило, не имеют своих представительств в Украине и работают только через своих партнеров или дистрибьюторов.

Среди брендов класса «Б» на украинском рынке вполне уверенно чувствуют себя три компании — DotHill (партнеры в Украине — «Телко» и «Юстар»), Infotrend (эксклюзивный партнер — компания «Оникс»)и Axus (благодаря «Юстар»). Также наблюдались эпизодические продажи систем NetApp и Adaptec. СХД остальных торговых марок этой категории с начала года в нашей стране практически не продавались. 

К числу основных отечественных производителей дисковых СХД можно отнести компании «Энтри», «Юстар» и «Прайм Компьютер» (входит в состав корпорации «Инком»). Они собирают свои системы на базе компонентов зарубежных производителей, в том числе Intel, Tyan, Adaptec, Lustre, Falconstore, Chenbro и других. Каждый из этих производителей занимает свой сегмент. Позиции СХД «Прайм Компьютер» сильны в корпоративном секторе (в частности, в финансовых организациях); «Юстар» продает значительную часть своих систем хране ния в государственный сектор (в том числе научным учреждениям); продукция «Энтри» востребована, в основном, в средних и небольших проектах, связанных с обработкой и хранением видеоданных. Соответствующие изделия других украинских компаний в этом сегменте представлены незначительно. В целом же СХД местного производства поставляются преимущественно в небольшие проекты. Кроме того, важно отметить, что в сегменте СХД наблюдается стойкая тенденция к вытеснению отечественных компаний мировыми.

Что продается в Украине?

Украинский рынок СХД (как, в общем, и мировой)является одним из самых консервативных в сегменте ИТ (даже больше, чем серверный). В нашей стране он начал приобретать более-менее четкие очертания, начиная с 2004 –2005 годов. До этого продажи СХД в корпоративном секторе носили, в основном, эпизодический характер, а сегмент среднего и малого бизнеса обходился зачастую вовсе без централизованных хранилищ данных (либо в их качестве использовались обычные серверы с внутренними жесткими дисками). Однако стремительный рост объемов данных все чаще вынуждает отечественные компании приобретать внешние дисковые системы хранения. Этому немало способствует и традиционная тенденция снижения стоимости ИТ-компонентов. Если, по мнению экспертов, три года назад в Украине одна проданная СХД приходилась примерно на сотню серверов, то в нынешнем — на 20 –25.

 Основная доля продаж внешних дисковых СХД, как в количественном, так и в денежном выражении, приходится на продукцию ведущих мировых производителей (А-бренд)— около 80%. Доля местных производителей составляет 10 –15%, а системы брендов класса «Б» занимают не более 5 –10% украинского рынка внешних дисковых СХД. Что касается конкретных компаний, то в разных сегментах ситуация различна. 

В сегменте решений для малого и среднего бизнеса в тройку лидеров попадают НР, Dell|EMC и группа местных производителей. Что касается более «тяжелых» решений, то здесь ситуация несколько иная, посколь- ку продажи систем отечественных производителей носят эпизодический характер. В верхнем сегменте лидирующую тройку представляют IBM, HP и Dell|EMC.

Стоимость СХД

Что касается цен на дисковые системы хранения различных производителей, то здесь сразу видна разница между продукцией украинских и мировых компаний. Если ориентировочная средняя цена СХД местной сборки для систем начального уровня составляет $2 –3 тыс., среднего — $7 –10 тыс. и старшего — $15 –50 тыс., то для А-брендов аналогичные цены лежат в диапазонах $5 – 15 тыс., $20 –200 тыс. и $50 –500 тыс., что представлено в табл.2. 

Подобный разброс объясняется тем, что стоимость СХД очень сильно зависит от ее функциональных возможностей и дополнительных опций (модули расширения, жесткие диски, сервисное обслуживание и т.д.). Еще одним важным отличием систем А-бренд от СХД местного производства является наличие у них специального программного обеспечения, предназначенного для восстановления и защиты данных, резервного копирования, удаленного управления и мониторинга, ILM, диагностики и т.д. Оно позволяет использовать оборудование максимально эффективно и зачастую поставляется бесплатно. Справедливости ради стоит отметить, что ПО с похожими функциями выпускает и продает множество независимых софтверных фирм-разработчиков и, соответственно, его можно докупить отдельно. Однако, кроме того, что это ПО стоит отдельных денег, здесь актуален вопрос совместимости. Также нельзя забывать, что разделение систем на три уровня («начальный», «средний», «старший»)весьма условно. И зачастую то, что принимается у местного производителя за систему класса Hi-End, по мнению мировых компаний,едва дотягивает до понятия «среднего» уровня. 

Наиболее популярным классом СХД в Украине являются системы, непосредственно подключаемые к серверу, — Direct Attached Storage (DAS)— и сети хранения данных — Storage Area Network (SAN). В сегменте малого бизнеса предпочтение отдается системам типа DAS (в основном, из-за их невысокой цены), а средние и крупные компании предпочитают решения SAN (они, несмотря на относительно высокую стоимость, обладают наивысшей скоростью работы, функциональностью и надежностью). При этом сетевые серверы хранения данных (Network Area Storage, NAS), которые подключаются к существующей ЛВС предприятия, по мнению интеграторов и производителей, в нашей стране пока что не очень популярны. Однако, по мнению экспертов, во многих проектах, где реализованы SAN, рациональнее было бы использовать NAS-системы (как более подходящие по соотношению цена/производительность, при достаточно высоком уровне надежности). 

К числу наиболее важных технологических событий последнего года эксперты относят начало повсеместного использования в СХД жестких дисков Serial Attached SCSI (SAS), широкое применение интерфейса FC с информационно-пропускной способностью 4 Гбит/с в системах хранения среднего и старшего уровня, а также появление жестких дисков с этим интерфейсом. Кроме того, увеличился интерес со стороны заказчика к СХД, которые работают по протоколу iSCSI и к организации хранилищ данных на основе концепции «управления жизненным циклом информации» (Information Lifecycle Management, ILM).

Потребители СХД в Украине

Как было сказано выше, начало активного развития украинского рынка СХД пришлось на 2004 –2005 годы;именно в этот период начали создаваться наиболее крупные проекты. За последние годы их также реализовано немало. Если в 2004 году, по мнению экспертов, в нашей стране было осуществлено не более десятка проектов с применением внешних дисковых СХД (стоимость каждой свыше 1 млн.грн.), то в 2005-м их было уже около двадцати, а в 2006 году 30 –35. Не говоря уже о более мелких проектах, сотни которых реализуются каждый год. 

В целом украинский рынок внешних дисковых СХД в 2006-м оценивался экспертами в пределах $14 –15млн. При этом его ежегодный рост в период с 2004 по 2006 годы достигал почти 50%. Уже с начала этого года в Украине было реализовано (или находится в стадии реализации)около 50 крупных проектов. Из них больше всего на оборудовании Hewlett-Packard (12 –15), Dell и IBM (около десятка для каждого из них), примерно по пять проектов выполнено на оборудовании EMC и FSC. На базе систем HDS в этом году внедряется всего несколько решений (по разным оценкам — до пяти, но достоверная информация есть только по одному проекту). Несколько крупных внедрений осуществляется на базе оборудования брендов «Б». Здесь лидирует Infotrend (до 10 проектов), за ним следует NetApp и DotHill (не более пяти для каждого). Из местных производителей активнее всех действуют компании «Юстар» и «Энтри», которые осуществили в этом году несколько крупных проектов по созданию СХД. Важно от метить, что системы хранения неотделимы от серверов, поэтому любой реализованный крупный проект включает в себя и серверную подсистему (а также множество других компонентов). 

Наиболее активными заказчиками крупных проектов по созданию СХД в нашей стране являются банки, поскольку их ИТ-инфраструктура развита лучше всего, а объем рабочей информации непрерывно растет. В то ж время, банковский бизнес очень динамичный, с высоким уровнем конкуренции, что заставляет этот сектор удерживаться на пике технологий (чему немало способствуют и высокие доходы в банковской сфере). Кроме того, в последние годы многие отечественные банки были куплены иностранными компаниями (в том числе «Укрсоцбанк», «Аваль», «Укрсиббанк» и другие), а западные инвесторы имеют очень высокие требования к ИТ-инфраструктуре, в частности, к системам хранения данных. 

Вслед за банками идут госсектор, тяжелая промышленность и телекоммуникационные компании. 

В случае с государственными организациями спрос носит выраженный периодический характер. Дело в том, что значительные закупки (обновление или модернизация оборудования ИТ-инфраструктуры) происходит раз в 3 –5 лет. Последний такой «всплеск» отмечен в 2005 – 2006 годах — тогда было реализовано более десятка крупных проектов в бюджетных организациях (в т.ч.и в различных силовых структурах). 

Промышленные предприятия внедряют у себя СХД как необходимое условие нормальной работы систем автоматизации (MRP, ERP и т.д.). 

Компаниям, которые предоставляют услуги на рынке связи, СХД необходимы для успешного ведения бизнеса, поскольку им приходится работать с огромными массивами информации (например, с системами биллинга). В результате чего крупные СХД (в подавляющем большинстве случаев на базе продукции мировых лидеров) есть у всех операторов мобильной и фиксированной связи, а также Интернет-провайдеров. В прошлом году несколько значительных проектов было осуществлено в крупнейших торгово-розничных сетях и телекоммуникационном секторе.

Проекты СХД в банковском секторе

В 2004 году один из крупнейших проектов в банковском секторе Украины был осуществлен компанией «Квазар-Микро» в «Первом Украинском Международном Банке» (ПУМБ). Особенность проекта состоит в том, что он является полностью катастрофоустойчивым. Банк имеет два абсолютно идентичных вычислительных центра, которые удалены один от другого на пять километров и соединены несколькими ВОЛС. Вся система организована по принципу распределенной сети хранения данных (Distributed SAN).(Описание этого проекта и схема решения приведены в «СиБ», 2004, №4, с.79.)

 В случае аварии (или даже полного уничтожения одной из площадок) вторая автоматически берет на себя все рабочие функции. При этом перерыв в работе составит от нескольких минут до нескольких часов, ведь в резервном центре продублированы не только серверы и СХД, но и системы бесперебойного питания, внешние каналы свя- зи, рабочие места персонала и т.д. В качестве аппаратной основы были использованы две дисковые системы хранения данных IBM FASTt700 с модулями расширения дискового пространства, 16-портовые FC-коммутаторы и серверы на базе архитектуры х86.

 Схожий по надежности комплекс был построен в том же 2004 году компанией «S&T Софт-Троник» для «УкрЭксимБанка». Правда, в этом случае аппаратной платформой решения стало оборудование Sun Microsystems (серверы Sun Enterprise 3500, СХД Sun Straight 5200 и ленточная библиотека Sun Storage L1000). Расстояние между основным и резервным центрами составило (если считать по длине кабеля) 10 километров. Отличие от проекта, реализованного в ПУМБ, состоит в том, что в «УкрЭксимБанке» обе площадки работают параллельно, распределяя между собой нагрузку. Однако «Квазар-Микро» можно назвать пионером в деле внедрения катастрофоустойчивых серверных комплексов. В банковском секторе крупные проекты для АКБ «Проминвестбанк» и «Укрсоцбанк» были запущены в эксплуатацию еще в 2002 –2003 годах. 

Целый ряд проектов в банковском секторе (на базе решений IBM и HDS)реализовала компания «ЭсАй БИС». В том числе в КБ «Надра», «Укрсиббанк», «Форум», «Райффайзенбанк Украина», «Приватбанк» и других. Многие из этих проектов были представлены на страницах нашего журнала ранее, а один из самых новых — для «Приватбанка» — детально рассмотрен в этом номере журнала в отдельной статье («Процессинговый центр для «Приватбан- ка» — три этапа успеха» на с.84. 

Самым показательным, на наш взгляд, является пример реализации СХД в АКБ «Райффайзенбанк Украина», который, подобно упомянутым выше внедрениям «Квазар-Микро» и «S&T Софт-Троник», является катастрофоустойчивым (и, кстати, также был запущен в эксплуатацию в 2004 году)— две его площадки удалены друг от друга на расстояние в несколько километров и работают параллельно. В проекте использованы СХД IBM FASTt700 с модулями расширения дискового пространства EXP700, серверы х86-серверы IBM и 16-портовые FC-коммутаторы. (Схема и описание этого решения представлены в «СиБ», 2005, №2, на с.98.)

Компания «Телко» реализовала интересный проект в Одесском КБ «Имэксбанк» (рис.).Главная его особенность состоит в том, что в системе работает два аппаратных менеджера виртуализации дисковых ресурсов (SVM) производства компании StoreAge, функционирующие в ассиметричном режиме (в котором SVM находится в стороне от основных каналов передачи и контролирует только потоки метаданных). Использование этих устройств позволяет облегчить управление ресурсами СХД и повысить эффективность их использования (детальнее о менеджерах виртуализации дисковых ресурсов читайте в «СиБ», 2006, №4, с.126 –136). Кроме SVM в сети хранения данных банка работают СХД DotHill и 16-портовые FC-коммутаторы McData. 

В целом же стоит отметить, что все без исключения банки, так или иначе, стремятся реализовать у себя надежную систему хранения данных, и в большинстве случаев выбирают для этого оборудование мировых лидеров.

Госсектор и другие отрасли экономики

В государственном секторе также имеется множество примечательных проектов. К сожалению, не удалось получить разрешение на описание решений в таких организациях, как СБУ, МВД, НБУ, ЦИК, Пенсионный фонд, Сбербанк и др. Однако все эти и многие другие бюджетные орга изации имеют объемные и функциональные СХД, в большинстве случаев произведенные IBM, HP или Dell|EMC.

 Ярким примером решений для госсектора является проект национального масштаба по созданию единого вэб-портала органов государственной власти Украины, реализованный на базе дата-центра Кабинета Министров Украины. Этот проект стал результатом совместных усилий группы отечественных компаний-интеграторов. В реализации принимали участие «МироМИКС Юнайтед» (поставка аппаратного обеспечения), «Софтлайн» (внедрение ПО), представительство Intel в Украине и Dell (информационно-техническая поддержка), «Атлас» (общее руководство). На сегодняшний день в проекте (который постоянно развивается, начиная с 2003 года)использованы 24 Intel -сервера Dell PowerEdge и система хранения данных корпоративного уровня Dell EMC (Clariion)CX500 (подключена по принципу SAN). 

Иногда достаточно крупные проекты в нашей стране реализуются также и в научной сфере. Так, компания «Юстар» создала программно-аппаратный комплекс хранилища данных Украинского филиала Мирового Центра Данных (на базе ЦОД НТУУ «КПИ»). В составе решения СХД DotHill и Xyratex с дополнительными модулями расширения дискового пространства (JBOD), серверы на базе архитектуры х86 и FC-коммутаторы. Особенностью внедрения стало широкое использование программных средств Falconstore IPStore для виртуализации ресурсов Центра. 

В развитых странах крупными потребителями ресурсов СХД являются разнообразные Интернет-ресурсы и компании, работающие с графикой (видео-и дизайнерские студии, телеканалы). В нашей стране эта тенденция пока еще не столь сильно выражена, но также постепенно набирает обороты. При этом отечественные компании зачастую обращаются за помощью к местным производителям. Ряд проектов в этих отраслях на оборудовании собственного производства внедрила компания «Энтри». В числе таковых — СХД для всеукраинской поисковой системы «Мета», а также студии Terminal FX, которая специализируется на создании сложной графики (трехмерные видеоролики, спецэффекты для фильмов и т.д.). 

Естественно, рассмотренный выше список проектов не является полным. Но, тем не менее, он весьма показателен, поскольку представляет срез спроса на внешние дисковые СХД в различных отраслях украинской экономики и его развитие. В целом же отечественный рынок СХД, по мнению подавляющего большинства экспертов, уже вошел в «сознательную» стадию, на которой возникает понимание необходимости надежного хранения важных данных.

 Игорь КИРИЛЛОВ, igor@sib.com.ua