Некоторые наблюдения о событиях и тенденциях

на украинском рынке оборудования

для кабельных трасс.

О том, что рынок металлических лотков в Украине сегодня на подъеме, в последнее время приходится слышать и от поставщиков, и от инсталляторов. По утверждению экспертов, этот сегмент ежегодно прирастает на 20%. Косвенно это подтвердили и наши исследования по рынку СКС. Об этом же свидетельствуют и промышленное строительство, и многочисленные новостройки, как грибы, возникающие супермаркеты, бизнес-центры, увеселительные заведения. Там лоток точно есть. Но вот сколько его?

На самом деле нам очень мало известно, что творится в этом секторе. Вопрос об объеме «металлического» рынка может поставить в тупик даже специалиста, который только и занимается продажей этих самых лотков. А между тем вопрос интересный, потому что, будучи сам по себе предметом нехитрым, лоток считается достаточно денежноемким продуктом, и бизнес на нем считается прибыльным. Ну а где деньги, там и коммерческий интерес.

Взвесив все эти соображения, мы и решили совершить легкую разведку в «страну металла». Причем на это раз мы оставим в стороне технические подробности (об этом в журнале уже достаточно писалось — см. например, «СиБ», 2003, № 3&4, с. 116) , а больше обратим внимание именно на рыночные аспекты оборудования для кабельных трасс. Для получения результатов мы использовали метод экспертных оценок, опрашивая специалистов из дистрибьюторских компаний. Сразу скажем, что этот путь не полностью оправдал наши надежды, по причинам, о которых говорилось выше. Если сказать, что рынок металлических лотков — «вещь в себе» — это ничего не сказать, по сути, это целый набор «вещей в себе», а каждая торговая марка заключена в кокон. И все же некоторые сведения собрать удалось.

И еще одна важная оговорка. Этот обзор посвящен именно рынку металлических лотков, то есть в поле нашего зрения попадают только субъекты с признаками рыночной деятельности, а различные «домашние» производства остаются за кадром.

Что есть на рынке

Сегодня на украинском рынке несущих конструкций представлены все наиболее известные типы лотков: сплошные, перфорированные, сетчатые и лестничные. Последние иногда еще подразделяют на кабельростры и вертикальные, но мы для простоты сведем их в одну группу.

Наиболее востребованными считаются лотки перфорированные. Это подтверждают и расчеты: на перфорированные приходится почти половина рынка (рис. 1). Причем наблюдается тенденция к увеличению его доли за счет сплошного лотка. Объясняется это дополнительными функциями, которые такой лоток приобретает благодаря перфорации, в частности вентиляцией; он легче и маневренней при монтаже, при этом жесткостью и несущей способностью не уступает лотку сплошному. Но самая главная причина: его стоимость практически сравнялась с ценами сплошных лотков: у некоторых поставщиков они даже не различаются в статистическом учете.

Сплошные лотки, наиболее традиционные, хотя и уступают свои позиции, однако сохраняют достаточно весомую рыночную долю, что объясняется простотой их изготовления. Общий объем лотков этого типа при этом увеличивается, вместе с ростом рынка.

Другой традиционный продукт, лестничные лотки, имея специфическое применение, в последние годы сохраняют определенную стабильность, хотя общий их объем тоже растет. Конструкции из лестничных лотков стоят несколько дороже традиционных, однако устойчиво востребованы в специальных проектах.

Уже несколько лет покоряет наш рынок лоток из проволоки, который чаще называют сетчатым. На нем остановимся детальнее, как на все еще новом продукте. В последние время объемы его продаж стали заметны на общем фоне, по некоторым сведениям, поставки этого продукта удвоились по сравнению с прошлым годом, и положительная динамика обещает сохраняться еще несколько лет. В сетчатом лотке монтажников привлекает простота сборки, минимальное количество аксессуаров. С таким лотком может работать даже необученный монтажник. Привлекает и скорость монтажа. Автору приходилось слышать даже о необычном рекорде — укладке за одну смену 800 м «сетки». Проволочный лоток очень удобен для кабельной проводки в сложных пространствах. Он в три раза легче традиционного, а по несущей способности уступает последнему не более 30%.

Довольны и дистрибьюторы: широкий спектр сечений покрывается буквально 10 позициями, что позволяет хранить на складе большие запасы погонажа. Сетчатый лоток заметно расширяет и разнообразит предложение дистрибьюторов. Кроме того, лоток из прута — прибыльный товар.

В общем, будущее сетчатого лотка на первый взгляд рисуется лучезарным. Однако некоторые эксперты относятся к нему сдержанно, отмечая ограниченные области применения, по причинам незащищенности и изза критичной несущей способности. Так что особого вала они не ожидают. Хотя и не отрицают явные преимущества сетчатого лотка для сетевого строительства и телекоммуникаций. И он, действительно, охотно используется инсталляторами, но основная масса лотков имеет совсем другое предназначение.

Где используются лотки

Даже при бурном развитии отрасли информационных технологий и телекоммуникаций в организации жизнедеятельности любого предприятия, любого офиса приоритет, конечно, остается за электричеством. Поэтому основные объемы лотков предназначены в первую очередь для электротехнических работ и для энергетической области. Потому и сохраняет первенство перфорированный лоток, что информационный и силовой кабель — две большие разницы.

В Украине поставки для «электриков» и для «айтишников» соотносятся как 5:1 (рис. 2). Причем в самом «информационно-кабельном» сегменте поставки для телекоммуникаций доминируют над поставками для локальных вычислительных сетей.

На такую расстановку влияют еще и некоторые тенденции последнего времени. В частности, теперь уже нередко электрики выполняют прокладку всех кабельных систем. А с приходом беспроводной связи потребность в лотках для ИТ-индустрии может и вообще отпасть. Правда, до этого еще далеко.

Производители и поставщики

Пока мы перебирали типы лотков, они еще оставались обезличенными, но за каждым из них на рынке стоят производители и поставщики. А без их упоминания любой рынок сразу теряет интригу. Поэтому вспомним главных фигурантов рынка лотков.

Круг производителей систем для прокладки кабеля, представленных в Украине, особенно широким не назовешь. Может быть поэтому рынок металлических лотков относительно закрытый (табл.1).

Наибольшее распространение в последние годы получили монтажные элементы польской фирмы BAKS. Появившись на рынке в 2002 г., продукция этой компании неуклонно наращивает свое присутствие не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве. Этот бренд доминирует в Польше, в Венгрии, поставляется в Германию и во Францию. На рынок Восточной Европы завозится сегодня 20% производимой продукции, причем львиная доля приходится на Украину, Россию и Беларусь, остальные 80% поставляются в другие европейские государства. Успеху этой торговой марки способствует ряд факторов. Во-первых, серьезные производственные мощности (примерно 200 км лотка в сутки). Широкий ассортимент аксессуаров: по каталогу предлагается уже более 15 тысяч наименований. В-третьих, эта фирма раньше других зашла на рынок. Ну и, в-четвертых, грамотная политика завоевания рынка, и, прежде всего, ценовая стратегия. Имея хороший тыл на Западе, компания может позволить себе некоторую «интервенцию». Сочетание приличного качества и привлекательной цены и сделало этот бренд «демократическим выбором».

В Украине торговую марку BAKS представляют две компании — «Нет-Лайн» и «ТФ-Кабель».

Серьезную конкуренцию польскому продукту в последние полтора года составили монтажные конструкции российского производителя «ДКС». Родственная ему компания «ДКС Украина» стала завозить это оборудование только с конца 2003 года, но уже имеет самую разветвленную партнерскую сеть по его продвижению: одних дистрибьюторов четверть сотни. Оборудование производится в Твери на собственном заводе «ДКС» по итальянской технологии и на итальянских станках, оставшихся в наследство от компании IBOCO. По истечении контракта с западным партнером было плавно запущено собственное производство.

Как и положено серьезному производителю, «ДКС» выпускает и исчерпывающий набор монтажных аксессуаров. С 2005 года поставляется и своеобразный монтажный «конструктор» — «S5-КОМБИТЕК». В ближайших планах компании — запустить в производство сетчатый лоток, а в начале следующего года — кабельростр.

Кроме собственно лотков, компания «ДКС Украины» предлагает своим клиентам и проектный сервис. Для этого создан специальный отдел, который «адаптирует» часто уже «готовые» проекты под нужды заказчика.

Продукция немецкого производителя OBO Bettermann в рекомендации не нуждается. Давние традиции компании обеспечивают ее продукции славу серьезного оборудования для профессионалов. Правда и цена у этих металлических изделий серьезная, что, на наш взгляд, несколько сдерживает их внедрение на рынок.

Но клиент у этого бренда есть, в первую очередь тот, кому требуется надежность. Так, например, только OBO Bettermann может предложить у нас огнестойкие системы прокладки, которые становятся особенно востребованными в связи с высотным строительством. Сегодня в предложении компании «ОБО Беттерманн Украина», например, есть лотки с двойным цинкованием, отличающиеся повышенной механической стойкостью. Новинка в предложении этой компании — сетчатые лотки с титановым покрытием, сразу привлекшие внимание «сетевиков». Стратегия компании в Украине — постепенная подготовка рынка, подбор надежных партнеров-единомышленников. По меткому сравнению Евгения Баранника, OBO Bettermann — это большой корабль, который плывет между шхерами, он долго осматривается, прощупывает локаторами, но если вошел, то будет здесь работать.

Полный набор всех типов металлического лотка предлагает в Украине и бельгийский производитель Vergokan. Эта компания входит в группу именитых брендов, и ее продукция соответствующего качества. Интересы Vergokan представляет в нашей стране компания «ТЕКО».

Основной ее бизнес связан с продажей электротехнического, электроустановочного оборудования, и лотки предназначаются в основном для комплексной поставки. На рынке телекоммуникаций и сетей компания практически не работает.

С 2004 года металлические лотки ввозит в Украину известный поставщик пластиковых коробов, компания «Копос Электро УА». Как и короба, лотки ввозятся из Чехии, с материнского предприятия Kopos Kolin. Сейчас на складах в Украине в наличии сплошной, перфорированный и сетчатый варианты лотков. Подготовлены три каталога. Имея обширный круг клиентов по «пластику», «Копос Электро» планирует заинтересовать их и «металлом». На выставке «Элком-2005» был представлен полный комплект предлагаемых монтажных систем.

Говоря об активности брендов, нельзя не упомянуть французскую компанию Cablofil. Хотя продукция под этой торговой маркой не новичок на рынке Украины (еще с 2000 года ее поставляет компания AESP), новую жизнь она обрела после назначения официальным дистрибьютором компании «НетЛайн». Поставки резко увеличились, и сегодня Cablofil уже занял довольно серьезную часть рынка в сегменте сетчатых лотков. Подкрепить позиции бренда призвано и Представительство, открытое в Киеве совсем недавно (более подробно о Cablofil читайте в этом же номере на с. 60.).

Долгое время ведущие позиции на рынке несущих конструкций занимала компания REHAU. В багаже ее представителя в Украине, ООО «РЕХАУ», и сейчас есть лоток всех типов. Производится эта продукция в Голландии компанией Van Geel и поставляется в Украину, очевидно, на условиях кооперации. В последнее время активность REHAU в этом направлении заметно снизилась, это было заметно еще по нашему исследованию рынка СКС, где этот бренд из безусловных лидеров в 2002 году переместился на второе место со значительным отставанием в 2004-м.

Из других поставщиков оборудования для кабельных трасс можно упомянуть еще киевскую компанию «Итал-Техно». Это компания поставляет на «электрический» рынок различное оборудования в основном итальянских производителей, и в том числе, как сопутствующий продукт, перфорированный и сетчатый лоток тоже итальянской фирмы GAMI. Но об этом производителе мы почти ничего не знаем. Равно как и о польской компании TK REM, интересы которой представляет здесь компания «Эней». Просто упомянем об этом для коллекции.

Примечательным явлением прошлого и текущего года стало появление в Украине собственных производителей металлического лотка.

Так, некоторую известность получила продукция предприятия «Союзэлектрострой» из Одессы. Предполагается, что свои лотки оно изготовляет на станках турецкого происхождения. Вместе с лотками поставляется и минимальное количество аксессуаров. Основные клиенты этой компании сосредоточены в южных регионах страны.

Осенью 2004 года начало изготавливать под заказ лотки и кабельростры криворожское предприятие «Электроград». И уже в 2005-м в Запорожье группу отечественных производителей пополнил запорожское предприятие «Электропрогресс».

Нам продукцию этих компаний видеть не довелось, но, по словам очевидцев, делается она из дешевого, мягкого металла по старым советским ГОСТам на старом советском оборудовании. От себя добавим, что советскими пока остаются, по-видимому, и методы продвижения этой продукции. Во всяком случае, нам не удалось найти никакой дополнительной информации о деятельности этих производителей.

Некоторые штрихи к рынку

Конечно, наиболее интересный вопрос, который хотелось бы выяснить, обозревая рынок, — это вопрос объема рынка. Однако здесь мы столкнулись с непреодолимыми сложностями. Мнения экспертов, которые решились назвать эту цифру, резко расходились. Объемы же поставок по традиции оказались страшной тайной.

Некоторыми косвенными методами удалось установить предположительный объем рынка металлических лотков — 3–3,5 млн. долларов. По косвенным же признакам определен объем поставок — что-то в районе 550–600 км в год. Во всяком случае, эта цифра станет для нас отправной в будущих исследованиях.

Распределение украинского рынка между брендами достоверно установить не получилось. Открывать результаты коммерческой деятельности, видно, время еще не подошло. Конечно, у нас есть стойкое ощущение о лидерах и аутсайдерах среди «металлистов», однако ощущение, как говорится, к делу не подошьешь.

Проще было выяснить, в каких отраслях наиболее востребованы сегодня несущие конструкции (рис. 3). Статистика только подтвердила очевидные вещи: наиболее «лоткоемные» на современном этапе — промышленные предприятия и предприятия торговли.

В заключение о тенденциях

Нет слов, украинский рынок кабельных трасс явно оживился. Но все же этот рынок, как говорится, только в начале пути. Часть неосвоенного рынка значительно больше освоенного. Можно привезти какое угодно, самое совершенное оборудование, гораздо труднее бороться с косностью мышления, старинными методами и профессиональной безграмотностью. Непросто до людей донести информацию, трудно поверить, но еще для многих профессиональных монтажников слова типа «вергокан», «беттерман», «бакс» остаются незнакомыми. Разве что последнее заставит насторожиться.

С другой стороны, приметой времени становится появление дистрибьюторских компаний с партнерской сетью общенационального масштаба. Современные идеи будут проникать в самые удаленные уголки.

Возможно, скоро и сам лоток станет доступней, если сохранится тенденция к снижению цен на металл.

Евгений ПОЛИЩУК,

СиБ