|ГЛАВНАЯ|   |О ЖУРНАЛЕ|    |ПОДПИСКА|   |ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА|  |КОНТАКТЫ|   |СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА|  |НОВОСТИ|    |ВАКАНСИИ|     |АРХИВ|  |IT-СТРАНСТВИЯ|

 
№ 1 (2) 2002

 

 

 

Аргументы «За!»

Участники рынка, с точки зрения авторов статьи, делятся на ответивших на анкету и проигнорировавших ее. Хочется высказать интересную гипотезу о том, что многие из не ответивших компаний уделяют серьезное внимание маркетинговым исследованиям и имеют точные данные по рынку. В связи с этим вполне понятно отсутствие у них интереса к данным исследованиям — ведь тот, кто владеет информацией… далее известно. Именно поэтому их и нет в списке респондентов.

С другой стороны, многие компании относятся к исследованию рынка (говоря привычным, современным языком — к маркетингу) без должного внимания. С большой долей уверенности можно утверждать, что у большинства компаний эти службы находятся в зародыше. И это говорит о том, что информация о рынке нужна таким компаниям.

Противоречие же состоит в том, что компании, владеющие информацией, не желают ею делиться с конкурентами. Однако, не ответив на анкету, такая компания вносит свои коррективы в результаты исследования. Далее работает отрицательная обратная связь, ухудшающая имидж торговой марки. Связь достаточно жесткая — ведь рейтинги, например, определяются из анкет путем подсчета ответов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Звездный год

украинского рынка СКС

 

Аналитический обзор по итогам 2001 года

 

 За год, прошедший с момента нашего первого обзора

украинского рынка СКС, произошли существенные изменения

в его структуре, появились новые тенденции.

 

Владимир СКЛЯР, Евгений ПОЛИЩУК

 

 

Структурированные кабельные системы считаются наиболее консервативной подсистемой инфраструктуры передачи данный. Под стать им, не слишком подвижен и сам рынок СКС. Действительно, зарубежные исследования последних лет зафиксировали устойчивый рост этого сегмента — примерно 3-4% процента ежегодно. И такая ситуация, по мнению аналитиков, сохранится как минимум до 2005 года.

Может быть, подобная оценка и справедлива для развитых стран, однако в Украине дела обстоят совершенно иначе. Достаточно даже мимолетного взгляда на внешние события украинского рынка СКС в 2001 году, чтобы убедиться, что последний переживает период активного роста. Судите сами.

За минувший год произошли значительные перемены в организационной структуре рынка СКС. С появлением компании Helsby более четко определил свое присутствие в Украине Brand-Rex. Не прошло и полгода, как о серьезных намерениях на нашем рынке заявила RiT Technologies: осенью 2001-го состоялась презентация компании United Cabling Services (UCS), ставшей официальным дистрибьютором RiT в Украине. Чуть позже «кабельной» общественности Украины стали известны планы продвижения на нашем рынке СКС корпорации 3М: киевская компания Global Network Products (GNP) будет отныне представлять на украинском рынке СКС и комплектующие от 3M. Уже на исходе года были решены процедурные вопросы открытия компании «Trale-Украина», представляющей в Украине продукцию ITT NS&S, MK Electric и Dataracks. И, наконец, именно 2001-й стал годом рождения первой отечественной структурированной кабельной системы ULAN.

И все эти события происходили на фоне упрочения позиций других производителей, уже и раньше хорошо закрепившихся. Количество инсталляций резко увеличилось, на рынок пошли деньги.

Но деньги любят счет, и потому необходимость в очередном исследовании рынка СКС назрела.

 

География опроса

В ходе предварительного анализа было выявлено 272 компании, которые реально работают на рынке СКС. Уже эта цифра (скорее всего, еще не абсолютная) впечатляет сама по себе и говорит о расцвете рынка кабельных систем в Украине. Множество компаний в минувшем году прошли сертификацию у производителей и сделали СКС одним из направлений своей деятельности. Некоторые фирмы только пришли на рынок в последние год-два (таких в общем списке оказалось 14 — более 5%). Так или иначе, число выявленных субъектов рынка по сравнению с прошлогодним исследованием выросло почти в 3,5 раза.

Обращает на себя внимание распределение компаний по регионам. В аналитическом отчете за 2000 год фигурировало 54 (67%) киевских компаний и только 26 (33%) региональных. Ныне картина кардинально изменилась: из 272 компаний в столице обосновались только 96 (35%), остальные распределились по всем областям страны. Днепропетровск и область представляют 23 компании (8,5%), Харьков — 17 (6%), Одесса — 14 (5%), Донецк и Крым — по 12 (4,5%), Запорожье — 10 (3,5%) и т.д. Не очень выразительно выглядят по представительству Кировоградская, Луганская, Херсонская и некоторые западные области. В ходе опроса ответы были получены от 55 компаний (25,5% опрошенных) практически из всех уголков Украины. Географию участников опроса можно увидеть на рис. 1.

 

Портрет участника рынка

Любой достаточно развитый сегмент рынка имеет типовую структуру и подчиняется одинаковым законам. Не исключение и рынок СКС. Его древовидную структуру составляют представительства известных производителей, поставщики оборудования, среди которых имеются дистрибьюторы и дилеры, инсталляторы, и замыкают цепочку потребители, уважительно называемые Заказчиками и Клиентами. Система партнерских отношений, обеспечивающих продвижение продукта от производителя к клиенту, разнообразна, но схема, как правило, одна.

В 2001 году на рынке ощутимо присутствовало 12 зарубежных производителей СКС и один отечественный. Пять зарубежных производителей имеют здесь свои представительства (AESP, AMP, Molex, ПТ NS&S, R&M). Интересы как этих, так и других производителей представляют также официальные дистрибьюторы (их перечень — в таблице 1).

 

 

Более четверти участников опроса занимаются только инсталляцией и не занимаются поставками. Но только 14% из них считают инсталляцию главным занятием; для основной массы инсталляторов (79%) монтаж — одно из направлений деятельности, для 7% инсталляция — вообще побочный бизнес. «Чистыми» поставщиками оборудования для СКС можно назвать 9% компаний. В основном, это крупные компании типа «ИКС-Мегатрейд», «НетЛайн», CMS, Iv Trading, «Trale-Украина».

Основную группу кабельных компаний в Украине составляют многопрофильные фирмы, занимающиеся и поставками оборудования, и монтажом. А заодно и чем-нибудь еще. Таких компаний в нашем опросе оказалось 66%. Осознав важность овладения навыками монтажа СКС, даже компании, далекие от этой специфики — строительные фирмы, проектные институты, операторы телекоммуникационных сетей и пр., — сертифицируют своих специалистов и создают для этого собственные «кабельные подразделения».

 

Объем рынка

Естественно, вопрос объема рынка представляется наиболее важным и интересным в подобном исследовании. Поэтому ему уделялось особое внимание. Просчет данных проводился в трех плоскостях: обобщение сведений участников опроса, анализ ситуации по некоторым областям и (отдельно) анализ данных деятельности основных дистрибьюторов. В довершение полученные результаты подверглись экспертной оценке известных рыночных практиков.

В ходе расчетов было установлено, что годовой объем украинского рынка СКС 2001 года составил $15,5 млн. При этом доли между сегментами рынка распределяются, как показано на рис. 2. Поскольку эти данные получены экспертным путем, будем называть их экспертными оценками. Итак, экспертная оценка объема рынка за 2001 год, по сравнению с аналогичной оценкой за 2000 год ($13,2 млн.), выросла на 17% и достигла $15,5 млн.

Очевидно, что между сегментами рынка существуют определенные связи и зависимости. Некоторые из них стабильны, например соотношения между объемами поставок медного кабеля, аксессуаров и соединительного оборудования и, в принципе, не должны сильно меняться из года в год.

Другие соотношения, как, например, между стоимостью оборудования и выполняемыми проектными и инсталляционными работами, несколько динамичнее и представляют особый интерес для исследователей. Напомним, что в 2000 г. стоимость таких работ составляла около 20% от общего объема рынка. Так вот, в 2001 г. доля работ в общем объеме рынка выросла почти до 40%, т. е. примерно в 2 раза. Такое изменение может быть вызвано действительным ростом доли стоимости работ в проектах. И это приближает украинский рынок СКС к цивилизованным рынкам.

Однако не может не настораживать уменьшение экспертной оценки объема сегмента оборудования для оптических сетей (с $2 млн. до $1,4 млн.). Притом, что большинство участников рынка указывает на более частое включение в СКС оптики. Быть может, желаемое выдается за действительное, словом, причины пока неясны.

Опрос компаний позволил получить также оценку годового объема рынка СКС по Киеву — $5,4 млн. Это составляет около 35% от общего объема украинского рынка СКС. Распределение же объема рынка СКС по областям очень неравномерно. Промышленные регионы по вполне понятным причинам лидируют по объемам инсталляций в основном, это восточные области страны. Для некоторых из этих областей объемы местного рынка СКС достигают $3—5 млн. Небольшие же регионы оценивают себя скромнее: нижняя оценка объема рынка опускается в некоторых случаях до $200 тыс.

 

Структура рынка

Исследование, проведенное нами в 2000 году, наметило лишь подступы к оценке реального состояния рынка СКС и его распределения между ведущими производителями СКС. Тогда мы использовали рейтинговый подход для оценки популярности оборудования. Этот подход выявил рейтинг популярности различных торговых марок оборудования, но не показал долей, занимаемых производителями СКС на рынке.

В настоящем исследовании мы постарались преодолеть этот недостаток отчета 2000 года.

Результаты опроса показали, что первое место по объему рынка СКС как по Украине в целом, так по Киеву и регионам устойчиво занимает компания R&M. На рис. 3 представлена диаграмма распределения долей, занимаемых на украинском рынке СКС ведущими производителями. На втором месте AMP, на третьем AESP.

По Киеву и регионам картина распределения мест несколько отличается. В регионах второе место по объему рынка занимает компания AESP. Однако в Киеве позиции этого производителя не так сильны, и второе место здесь — за компанией AMP. В итоге в первую пятерку как по областям, так и по Киеву входят AESP, AMP, Molex, Panduit, R&M, только в различном порядке.

На приведенной на рис. 3. диаграмме представлены не все участники рынка. Полный список содержит 12 систем, реально работающих на отечественном рынке СКС. Ограниченный объем статьи не позволяет в полной мере представить результаты этого исследования. Более полные данные могут быть получены через редакцию журнала.

 

Инсталляция: оценки и реальность

По оценкам участников опроса, общее количество инсталлированных кабельных систем в 2001 г. по Украине составило около 2800. При этом доля небольших СКС (до 50 портов) составляет около 85%, доля средних СКС (от 50 до 500 портов) — 12% и доля больших СКС (свыше 500 портов) — 5%. Количество портов, инсталлированных в Украине в 2001 году, составляет, по мнению экспертов, около 170 тыс.

Киевские компании, участвовавшие в опросе, оценили инсталляции в своем регионе несколько по-иному: доля малых СКС здесь — 79%, средних — 17%, больших — 4%.

 

Сколько стоит порт?

Важной характеристикой кабельной сети является средняя стоимость одного порта. Очевидно, что для СКС от ведущих производителей стоимость одного порта. Очевидно, что для СКС от ведущих производителей стоимость самого по себе оборудования будет выше, чем для «сборной солянки». Кроме того, стоимость проектных и инсталляционных работ также будет различной.

Оценки стоимости порта СКС имеют довольно существенный разброс. Причем прямой связи с местоположением респондентов обнаружить не удалось. К примеру, в Киеве заявленная средняя стоимость порта средней по размеру СКС категории 5е лежит в диапазоне от $55 до $170. В регионе для СКС этой же категории диапазон шире от $35 до $195 за порт. Причин может быть несколько. Во-первых, в Киеве несколько выше конкуренция, которая приводит к снижению цен. В регионах разброс цен выше по той причине, что уровень платежеспособного спроса более размыт — СКС нужна как небольшой и не очень богатой фирме, так и крупному производству, не привыкшему «мелочиться по пустякам».

По ответам на этот вопрос можно сделать вывод, что большинство инсталляторов активно работает с СКС категории 5е (информацией здесь владеет гораздо больше компаний). На вопрос о цене порта СКС с элементами категории 6 и оптическими элементами ответило почти в три раза меньше респондентов. Это говорит о том, что реального опыта инсталляции таких систем многие компании не имеют.

Интересно, что стоимость порта СКС с элементами категории 6 равна зачастую стоимости порта СКС с оптическими элементами.

В таблице 2 представлены значения средней стоимости порта СКС (с учетом стоимости оборудования, проектирования и инсталляции) для различных категорий.

 

 

Очевидно, что в зависимости от того, какая СКС строится (малая, средняя или большая), средняя стоимость порта должна меняться. Ведь при инсталляции сети используются такие общие компоненты, как короба, шкафы, лотки, пр. Это должно приводить к снижению удельной стоимости порта СКС. Действительно, для многих компаний это вполне очевидно: снижение стоимости при переходе от малых СКС к средним составляет $5-20 за порт практически независимо от категории СКС.

Но, анализируя анкеты, мы обратили внимание на весьма интересную группу ответов. Некоторые компании имеют свои представления о том, как должна зависеть стоимость порта от объема СКС. Во многих ответах прослеживалась совершенно обратная тенденция: увеличение стоимости порта при росте объема СКС. Причем этот рост стоимости порта при переходе от малых СКС к средним достигал $20—30 за порт, а в некоторых случаях даже $70 и $120 за порт.

Количество стойких приверженцев снижения стоимости порта составили 18 компаний. Сторонников роста цены за порт было только 8. И, тем не менее, для категории 5 при переходе от малых СКС к средним средняя стоимость порта выросла на $2,8. Для категории 5е этот же переход привел уже к уменьшению стоимости порта в среднем на $3. Тенденция для СКС с элементами категории 6 аналогична категории 5, а оптические системы с ростом объема дешевеют на $11 за порт.

Относительно изменения стоимости порта при переходе от инсталляции средних СКС к крупным можно отметить, что стоимость порта для медных решений категорий 5, 5е и 6 снижается, соответственно на $0,8, $4,7, $3,6 за порт и повышается на $13 за порт для СКС с оптическими компонентами. При этом уже большинство респондентов соглашается с уменьшением стоимости порта на $5-15 за порт и лишь две компании «настаивают» на том, что цена порта должна расти.

Вот таковы реалии. Опыт большинства компаний говорит о том, что стоимость порта с ростом объема СКС должна падать. Опыт меньшинства говорит обратное. Свои сторонники имеются у обеих «гипотез» как в Киеве, так и в регионах.

Пытаясь постичь разногласия в оценке тенденций изменения цены за порт, мы предположили, что причины здесь лежат в конкретном опыте компаний. Для некоторых реальнее возможность «раскрутить» среднего и крупного клиента на относительно большую сумму (из расчета за порт), чем мелкого. Поэтому и стоимость порта растет. Падать же, хотя незначительно и в пределах погрешности, она начинает уже при переходе к большим инсталляциям. Возможно, что сложность средних и больших проектов (а также и затраты на их реализацию) во многих случаях все-таки выше, чем мелких. Поэтому удельное снижение расходов за счет единого проекта, общих коробов и шкафов не компенсирует стоимости работ. Кроме того, большие проекты выполняются на СКС известных торговых марок в то время, как небольшие СКС часто реализуются на компонентах третьих производителей (и являются, по определению, дешевыми). Но это только гипотеза, ведь ценообразование в каждом конкретном случае — сложный и загадочный процесс.

 

Дом, в котором живет заказчик

Основной корпоративный заказчик кабельных систем остается все тем же. Хотя анализ результатов исследований рынка СКС 2000 и 2001 годов показывает, что за прошедший год на рынке в структуре потребления некоторые изменения все-таки произошли (рис. 4). Как и прежде, серьезные позиции занимают государственные учреждения и министерства, а также банки и другие финансовые учреждения — доля тех и других составляет около 21% (что, в целом, соответствует состоянию 2000 года).

Существенный рост произошел в коммерческом секторе — 22,5% от общего объема потребления. Для сравнения, в 2000 году этот сектор занимал только 13% рынка. Почти в 2 раза (с 8% до 17,3%) вырос сектор промышленных предприятий.

Здесь следует отметить, что на этот вопрос анкеты ответили 39 компаний, что свидетельствует о высокой достоверности результатов.

О чем же свидетельствуют такие изменения? Наряду с общим ростом объема рынка СКС в 2001 году изменение структуры потребления говорит, прежде всего, об общем росте экономики страны, об активизации промышленных предприятий и коммерческих структур. Первое, с точки зрения общей экономической ситуации, гораздо важнее, ибо промышленные предприятия — это базис экономики. Увеличение заказов в коммерческом сегменте также свидетельствует о его росте, а значит — об укреплении среднего класса и увеличении реальных доходов населения.

Из 39 компаний, ответивших на этот вопрос, 11 представляли Киев и 28 — регионы. Отличительной особенностью результатов исследования потребительского рынка СКС между центром и регионами является относительно высокая доля установленных в 2001 г. СКС на промышленных предприятиях в регионах — 20%. Эта же доля для Киева составляет всего 10,3%. Это свидетельствует о том, что рост промышленности происходит скорее в регионах, чем в Киеве.

Какие выводы можно сделать из анализа структуры потребления?

При сохранении отмеченных соотношений в течение 2002 г. можно говорить о следующих тенденциях на рынке СКС:

• будет наблюдаться дальнейший рост объема рынка СКС, а так же иных коммуникационных сегментов;

предполагается увеличение доли СКС на рынке от ведущих мировых производителей; в том числе появляется некий шанс даже у таких относительно дорогих брендов, как Avaya;

доля «сборной солянки» будет падать;

создаются все условия для внедрения систем физического управления и мониторинга сети (PatchView, PanView, iPach, iTRACS);

созданы предпосылки для роста доли сертифицированных СКС;

предполагается рост СКС в «промышленном» исполнении, предназначенных для обеспечения работоспособности сетей в сложных условиях эксплуатации — пыль, вибрации, агрессивная среда, пр.

 

Рейтинги популярности

Идея определения в настоящем опросе рейтинга популярности продукции различных производителей СКС и компонентов родилась из желания сравнить ответы с прошлогодними. Для этого в анкете был задан вопрос: «Компоненты СКС каких производителей доминируют в Ваших инсталляциях и поставках?».

Рейтинг популярности торговых марок медного кабеля представлен на рис. 5а. По вертикальной оси диаграммы рейтингов отложен процент упоминаний производителей в ответах респондентов.

 

 

Комментарии здесь излишни. Однако хочется обратить внимание на изменение в рейтинге медных кабелей, которые произошли за год. В 2000 г. третье место по рангу занимал медный кабель Alcatel. Сегодня на этом месте находятся PIC и AESP, в прошлом году не попавшие в пятерку лидеров. Всего в номинации «медный кабель» в опросе упоминалось 17 торговых марок.

Рейтинг популярности торговых марок соединительного оборудования для СКС на медном кабеле, как и в прошлом году, возглавляет компания R&M (рис. 5б). На втором месте — компания AMP. В первую пятерку в этом году впервые попали AESP и Krone. В этой номинации в опросе упоминалось 25 торговых марок.

Следует отметить в этом году серьезный рост популярности СКС от AESP. Все прекрасно понимают, что эта компания появилась на украинском рынке одной из первых. Однако попадание в первые пятерки рейтинга по двум «медным» позициям говорит о многом. Несколько уменьшилась популярность торговой марки Molex в части «медных» решений.

Самой популярной торговой маркой оптического кабеля, как и прежде, является AMP (рис. 5в). Однако ее позиции в этом году не столь безоговорочно прочны, как в прошлогоднем опросе. На второе место вышел оптический кабель от R&M. Третье место — за кабелем от Molex. Следует отметить, что второе и третье места этих компаний — несомненный успех на рынке, результат отвоеванного рейтинга у компании AMP. Здесь при опросе респонденты упомянули 21 производителя оптического кабеля.

Особый интерес представляет анализ популярности торговых марок коробов для прокладки кабеля и сопутствующих компонентов (рис. 5г), а также торговых марок шкафов, стоек, рам и распределительных коробок (рис. 5д). Прошлогодний опрос соединил все это в один пункт, внеся определенную сумятицу. В этом году мы их разделили: короба с сопутствующими компонентами и шкафы (к ним добавили стойки, рамы и прочий «металл»). В первую тройку по популярности коробов вошли — Marshall, Kopos и AESP. А всего была упомянута 21 торговая марка.

В части шкафов лидеры по популярности — ZT-Net (Zenith), AESP, Rittal. К сожалению, нет возможности корректно сравнить эти результаты с прошлогодним опросом. Интересно отметить появление в секторе шкафов новых торговых марок — наиболее заметным «новичком» в 2001 году оказались шкафы испанской компании Sistemas Mecánicos para Electrónica, S.A. (SME). Всего на территории Украины можно встретить монтажные шкафы также 21 производителя.

Кроме рейтинга компонентов и систем, входящих в инсталлируемые СКС, интересно выяснить, какое оборудование используется инсталляторами в процессе выполнения работ. Ведь оно служит не один год и характеризует общий уровень оснащенности инсталляторов.

Итак, измерительное оборудование. Лидером здесь является компания Microtest, чье оборудование используется в 63 случаях из 100.

Наиболее популярны среди инсталляторов инструменты для инсталляции СКС на медных кабелях от компаний AMP и R&M. Немного отстает рейтинг инструментов компании Krone.

Среди оборудования для инсталляции оптических систем лидирует по рейтингу компания AMP. Вдвое ниже, чем у нее, рейтинг оборудования R&M. Далее идет оборудование Molex и 3M.

 

Рынок глазами инсталлятора

Инсталляторы являются завершающим звеном цепочки движения кабельной продукции, которая начинается на заводах фирм-изготовителей компонентов СКС. Учет конечной продукции — наиболее корректный способ учета, исключающий дублирование.

Итак, какие же системы доминируют в инсталляциях на украинском рынке СКС?

Казалось бы, мы уже получили и ответ на этот вопрос, и распределение долей рынка по различным производителям СКС. Однако, оценка рынка — это одно, а реальная ситуация — несколько иное.

Уточним, в чем же разница? В случае оценки участником рынка доли того или иного производителя на рынке СКС, мы имеем только предположение о доле рынка того или иного производителя. Эта оценка определенно важна, но она сильно коррелирована с имиджем производителей СКС. В прямом ответе на вопрос о количестве инсталлируемых СКС и портов мы получаем абсолютные данные, отражающие истинное положение дел у инсталлятора.

Приведенные ниже результаты покажут структуру украинского рынка СКС, полученную по данному опросу. При этом мы возьмем на себя смелость и ответственность экстраполировать эти результаты на весь рынок СКС в целом.

Конечно, критики могут заметить, что мы ведь не учли данных тех участников рынка, которые не участвовали в опросе. Это верно. Поэтому мы говорим, что выборка, хотя и не была полной, однако была все же вполне достаточной.

На рис. 6 представлено распределение количества инсталлированных в Украине СКС по производителям.

На диаграмме видно, что 22% всех СКС реализовано на оборудовании компании R&M. Около 30% СКС выполнено на базе смешанных компонентов от различных производителей. В этом случае даже сам термин «СКС» использовать не совсем корректно, так как никто в этом случае не может дать гарантии работоспособности такого решения. Если говорить об СКС известных торговых марок, то второе место занимают проекты, реализованные на оборудовании AMP, — 12%.

Интересная ситуация в регионах: если лидерство R&M по количеству инсталлированных СКС неоспоримо — 29%, то второе место с относительно небольшим отрывом здесь занимает Panduit.

Средний размер одной кабельной системы, как следует из опроса, составляет 90 портов.

 

Компании о себе

Относительно самокритики можно однозначно отметить реакцию компаний, заполнивших анкеты, — «не дождетесь!». На вопрос: «Выросла ли активность Вашей компании в сегменте СКС и улучшились ли результаты деятельности в 2001 г. по сравнению с 2000 годом?» ответы разделились практически поровну:

 сильно выросла;

 немного выросла.

Лишь одна компания ответила, что никаких изменений не произошло, и одна констатировала резкий спад в своей активности на рынке СКС.

Большинство инсталляторов дают гарантию на СКС от своей фирмы от 1 года до 5 лет. Многие на этом не останавливаются и предоставляют собственную гарантию на СКС на 15—20 лет. При этом гарантия от производителя СКС практически всегда составляет от 15 до 25 лет. Стандартная гарантия на компоненты — от 1 до 5 лет.

При этом реально сертифицированных СКС пока еще очень мало. Их доля в инсталляциях компаний почти полностью зависит от самих компаний и варьируется в диапазоне 0—100%. Сегодняшняя средняя доля сертифицированных СКС — 11%. Складывается впечатление, что не только заказчик не до конца осознает необходимость проведения сертификации, но зачастую и многие инсталляторы не прикладывают усилий, чтобы убедить заказчика в ее необходимости.

Наиболее дальновидные инсталляторы проводят сертификацию, как говорится, «тихой сапой», ставя заказчика перед фактом ее проведения. Ведь большая доля работ приходится на проведение измерений кабельной системы, что в любом случае серьезным инсталлятором всегда выполняется. Остается только оформить документацию. Но «овчинка вычинки...» — стоит! Так считают уже многие инсталляторы, и это радует.

 

Методы продвижения продукции

Привлекательность различных методов продвижения продукции по пятибальной системе представлена в таблице 3. Наибольший рейтинг у «Целевой работы с партнерами и клиентами» — 4,9 балла. На втором месте семинары и конференции — 3,3 балла. На третьем — реклама в СМИ — 2,6 балла. Наружная реклама — в аутсайдерах.

 

 

Самый высокий балл по наружной рекламе — 3. Самый низкий балл по целевой работе — 4. При этом фирмы, которые выставили «четверку» целевой работе с партнерами, как правило, остальные методы оценили не выше. Лишь одна компания выставила при этом 5 баллов за «Участие в выставках» и «Семинары, конференции».

А что же реклама в СМИ? Диапазон от 1 до 4 баллов. Среднее значение 2,6 говорит само за себя. Низка эффективность у прессы; хотя грамотность населения, говорят, хорошая. Лишь одна из компаний («Тгаlе-Украина») выставила нам «пятерку». Незаслуженно, конечно. Но все равно приятно. Спасибо, стараемся изо всех сил.

 

Лучшие инсталляторы

Выбирать лучших инсталляторов мы поручили самим участникам рынка. Помните игру «Последний герой»? На каком-то этапе начинают отсеивать сильнейших. Участникам опроса был задан вопрос: «Какие компании, по Вашему мнению, входят в первую пятерку украинских инсталляторов СКС?». В числе лидеров были упомянуты ICS, «Атлас», ProNet, S&T Softronik, Iv Cable Systems, «Квазар-Микро», «Банкомсвязь», RGdata, «Бартек». По общему рейтингу первое место с большим отрывом от остальных участников заняли компании ICS и «Атлас». Второе место, также безоговорочно, за компанией ProNet.

 

Региональные лидеры

В ходе опроса определились лидеры среди компаний, работающих в секторе СКС в регионах. И здесь наблюдается любопытная картина. Среди лидеров ряда регионов фигурируют столичные компании филиалы ICS и «Квазар-Микро». Совершенно очевидно, что эти компании достигли уровня национального масштаба. На такую же роль претендует и донецкая компания «АМИ», позиции которой сегодня чрезвычайно сильны в восточных и южных областях Украины. С подробной информацией по участникам и лидерам региональных рынков можно будет ознакомиться в полном отчете об исследовании рынка СКС Украины, который готовится отдельным изданием.

 

Прогнозы

Каковы прогнозы роста рынка СКС в Украине на 2002 г.? Этот вопрос мы задали нашим респондентам. Он оказался самым популярным: на него ответили 44 компании. Прогнозируемый рост рынка СКС на 2002 год составил 25%. Отметим, что прогноз роста предыдущего года был на уровне 28%. Оптимизм участников, как видим, «снизился» на 3%. Однако не у всех, так как три компании спрогнозировали рост рынка на 35%, две — на 50%, а одна компания даже на 200%. Если последний прогноз считать слишком уж нереальным и исключить его, то получим прогноз роста рынка СКС в 2002 г. — 21%.

В конце концов, насколько серьезная вещь — прогноз? Прошлогодний опрос выявил, что рынок СКС в 2001 г. вырастет до $16,9 млн. Однако реальный объем рынка в этом году составил лишь $15,5 млн. То есть рост составил всего 17%, а не прогнозируемые 28%. Ну что ж, прогнозы всегда более оптимистичны, чем реальность.

Как бы то ни было, темпы роста украинского рынка СКС почти более чем втрое превышают мировые. И главное, эта тенденция сохраняется. И наши респонденты это чувствуют. Впрочем, есть и пессимисты. Из 44 компаний в опросе нашлись две, которые «не верят в прогресс и светлое будущее человечества», они и предсказали рынку СКС в 2002 г. небольшой спад. Постучим по деревяшке, что б им не сбылось.

 

Куда движется рынок?

По мнению наших респондентов, глобальные процессы по формированию рынка СКС в Украине завершаются. Основные действующие лица рынка определились — поставщики оборудования и инсталляторы. Ключевые клиентские группы также распределены.

Относительная насыщенность столичного рынка СКС заставляет киевские компании продвигаться в регионы. Мы говорим здесь в основном об инсталляторах, ибо поставки и так в подавляющем большинстве идут через столицу. Крупные корпорации открывают свои филиалы во многих областных центрах. И хотя в регионах зачастую работы не хватает и местным компаниям, авторитет и возможности (склады, квалификация, работа «под ключ») столичных «мэтров» позволяют им выигрывать тендеры местного значения, а то и просто получать заказы.

В ходе опроса выяснилось, что особенно сильны позиции киевлян в Полтавской области, а также в индустриальных Донецкой и Запорожской областях. Облюбовали киевские инсталляторы и соседнюю Сумскую область.

Объем рынка СКС возрастает, повышается его привлекательность, и потому число компаний-инсталляторов увеличивается. В стремлении «срубить деньгу» на рынок выходит множество новичков, не готовых к профессиональной работе, но резко снижающих цены на инсталляцию и оборудование. Это приводит к удешевлению монтажных работ, что особенно ощущается в регионах.

Как одну из важных тенденций участники опроса называют нарастание количества торговых марок СКС в Украине, которое продолжается за счет продвижения новых систем и уже намечающейся экспансии российских компаний. Наличие на рынке огромного выбора компонентов для СКС и вспомогательного оборудования, среди которого наблюдается высокий процент решений малоизвестных производителей, приводит к ужесточению конкуренции и, как следствие, к снижению цен.

Общее увеличение количества инсталляций СКС, в том числе и многопортовых, отмечается как одна из положительных тенденций минувшего года.

В один голос участники анкетирования подчеркивают возрастающий интерес клиентов к СКС, вообще к интегрированным решениям на базе СКС. Многие компании и учреждения (в 2001 году среди заказчиков СКС возрос процент промышленных предприятий) предусматривают выделение средств на создание качественной информационной сети. Причем выбор теперь гораздо чаще делается в пользу систем известных производителей, а такой фактор, как цена, отходит на второй план. Приоритет отдается имени и качеству.

Хотя так еще не везде. Некоторые регионы страдают от засилья сборных СКС, а также от непонимания заказчиками идеологии СКС как базы для объединения различных коммуникационных систем (компьютерной, телефонной, пожарной и охранной сигнализации, а зачастую и электропитания).

Похоже, 2001 год стал поворотным в выборе технологий построения СКС. Повсеместно в инсталляциях сегодня превалируют системы категории 5е. Отмечается рост инсталляций систем категории 6. И самой значительной тенденцией можно назвать активное использование в составе СКС оптических элементов. Имеются даже предположения, что оптика придет на смену категории 5е, минуя 6-ю и 7-ю.

Из других тенденций технологического плана можно отметить массовый переход на сети 100 Мбит/с и практически полный отказ от коаксиального кабеля; повышение требований к управляемости сети и внедрение СКС с различными элементами контроля за схемой соединений в СКС (PatchView от RiT и его аналоги); постепенное применение решений с экранированным кабелем.

 

Резюмируя все отмеченное выше, можно сказать, что рынок СКС в Украине жил в 2001 году полнокровной жизнью, неуклонно расширяясь и развиваясь. По крайней мере, большинство участников опроса подчеркнуло, что дела в минувшем году шли весьма неплохо.

Скорее всего, такая тенденция сохранится в ближайшие годы. В этом уверены и участники опроса. Как уже говорилось, общий прогноз роста рынка на текущий год весьма бодрый — 21%.

Как говорится, поживем увидим. И в будущем году посчитаем. Потому что на рынке структурированных кабельных систем Украины, слава Богу, есть что считать.

 

Владимир СКЛЯР,

cspp@cspp.kiev.ua

 

Евгений ПОЛИЩУК,

«Сети и бизнес»,

seti@sib.com.ua

 

№ 1 (март) 2002